3 좋은 약세 시장 뮤추얼 펀드 (RYAIX, GRZZX 및 RYURX)

주가가 급락하면서 약세 시장 2020년 초 글로벌 시대 코로나 19 감염병 세계적 유행, 많은 투자자들은 손실을 완화하거나 주식의 다음 하락세를 이용할 수 있는 방법을 찾고 있습니다. 하지만, 공매도 개별 주식은 움직임을 예측하기 어렵고 손실 규모에 제한이 없기 때문에 매우 위험할 수 있습니다. 실제로 주식은 2021년에 다시 강세를 보이며 사상 최고치를 경신했습니다. 전반적인 위험을 낮추기 위해 투자자는 시장이 하락할 때 약세 베팅을 하고 이익을 내는 뮤추얼 펀드를 대신 구매할 수 있습니다.

아래에서는 그러한 세 가지를 살펴봅니다. 뮤추얼 펀드를 부담하다, 2018년 가을, 이전의 심각한 시장 침체 기간 동안 최고의 실적을 기록했습니다.

모든 데이터의 출처 새벽의 명성, 2021년 4월 21일 기준.

베어 뮤추얼 펀드

이 위험을 관리하는 한 가지 방법은 주식 바구니 또는 전체 주가 지수를 공매도하는 펀드인 소위 약세 시장 뮤추얼 펀드에 투자하는 것입니다. 이 펀드는 더 넓은 시장이 하락함에 따라 상승하는 수익을 올릴 수 있습니다. 현재의 약세 시장은 끝나지 않았고 주식은 엄청나게 변동성이 높기 때문에 우리는 지난 주요 시장 침체기 동안 뮤추얼 펀드의 성과를 살펴보았습니다. 그 이전의 침체기 동안, S&P 500 9월 2930.75의 고점에서 하락했다. 2018년 12월 20일 2351.10까지 하락 2018년 2월 24일, 총 19.8% 감소했는데, 이는 약세장으로 간주되는 데 필요한 20% 하락에 약간 못 미치는 수준입니다.

베어 펀드는 일반적으로 시장이 하락할 때 수익을 창출하기 위해 몇 가지 다른 전략을 따릅니다. 펀드는 매수함으로써 더 넓은 시장에 대해 배팅할 수 있습니다. 풋옵션 공매도 중 지수에 올라 선물 같은 인덱스에서. 또 다른 전략은 특정 증권의 주가가 하락할 것이라는 희망을 품고 특정 증권을 공매도하는 것입니다. 또한, 펀드는 금 또는 기타 귀금속과 같이 시장이 하락하는 기간 동안 가치가 상승하는 경향이 있는 자산에 투자할 수 있습니다. 전반적으로 다음과 같은 요소가 있습니다. 휘발성 펀드매니저가 전개하는 몇 가지 전략에 대해 설명합니다. 베어 뮤추얼 펀드는 투자자들이 찾을 수 있는 방법일 수 있습니다. 알파 격동의 시기에 이러한 유형이 투자자의 유일한 자산이 되어서는 안 됩니다.

라이덱스 인버스 나스닥-100(RYAIX)

• 2018년 침체기 동안의 총 수익: 25.9%
• YTD 반환은 2021년 4월 21일에 종료됨: -8.7%
• 비용 비율: 1.59%
• 관리 중인 자산: 2300만 달러
• 벤치마크 지수: 나스닥-100 지수
• 시작 날짜: 씨족. 3, 1998
• 펀드 어드바이저/디스트리뷰터: 보안 투자자/구겐하임 펀드 유통업체

Rydex Inverse Nasdaq 100 펀드는 역 일일 성과를 복제하려고 시도합니다. 나스닥 100 지수. 이것은 나스닥 100이 하루에 5% 오르면 이 펀드는 5% 하락하고 나스닥 100이 하루에 5% 하락하면 펀드는 5% 상승한다는 의미입니다. 펀드는 이를 위해 뮤추얼펀드, 연방 기관 메모, 그리고 환매 계약. Nasdaq 100 지수와 혼동해서는 안 됩니다. 나스닥 종합 지수; 전자는 나스닥 증권 거래소에 상장된 100대 비금융 기업의 지수입니다.

Morningstar에 따르면 "펀드는 투자 전략으로 공매도 프로그램을 사용합니다. 기초 지수에 포함된 유가 증권 및 파생 상품에 상당한 정도로 투자 악기. 순자산의 80% 이상과 투자 목적의 차입금을 금융 상품에 투자합니다. 기초자산에 포함된 회사의 증권과 반대되는 성과를 내야 하는 경제적 특성을 가진 인덱스."

그리즐리 쇼트(GRZZX)

• 2018년 침체기의 총 수익률: 24.0%
• 2021년 4월 21일에 종료된 YTD 반환: -12.50%
• 비용 비율: 2.97%
• 관리 중인 자산: 5020만 달러
• 벤치마크 지수: 해당 없음
• 시작 날짜: 2000년 6월 19일
• 펀드 어드바이저/디스트리뷰터: Leuthold Weeden Capital Management/Rafferty Capital Markets

이 목록에 있는 다른 두 펀드와 달리 Grizzly Short 펀드는 액티브 펀드. 이것은 펀드의 두 포트폴리오 매니저가 공매도할 특정 주식을 선택한다는 의미입니다. 이 펀드는 한 번에 60~100개의 주식을 공매도하는 것을 목표로 하며, 모두 미국에서 거래되는 대형주여야 합니다.

모닝스타에 따르면 이 펀드는 주식을 공매도한다. 공매도는 차입한 유가 증권의 판매를 포함합니다. 펀드가 주식을 공매도하는 경우, 증권 대주에게 인도하기 위해 주식을 구매할 당시의 가격이 무엇이든 간에 빌린 주식을 대체해야 할 의무가 있습니다. 이 펀드는 일반적으로 공매도한 약 60~100개의 주식을 보유하고 있을 것입니다."

Rydex 역 S&P 500 전략(RYURX)

• 2018년 침체기 동안의 총 수익: 23.6%
• YTD 반환은 2021년 4월 21일에 종료됨: -10.33%
• 비용 비율: 1.55%
• 관리 중인 자산: 5,550만 달러
• 벤치마크 지수: S&P 500
• 시작 날짜: 1월 7, 1994
• 펀드 어드바이저/디스트리뷰터: 보안 투자자/구겐하임 펀드 유통업체

Rydex Inverse S&P 500 전략 펀드는 S&P 500 지수의 역 일일 성과를 복제하려고 합니다. 즉, S&P 500이 하루에 5% 상승하면 이 펀드는 5% 하락하고 S&P 500이 하루에 5% 하락하면 펀드는 5% 상승합니다. 펀드는 이를 위해 뮤추얼펀드, 연방 기관 메모, 그리고 환매 계약. S&P 500은 미국 대형주 505개의 지수입니다.

Morningstar에 따르면 "펀드는 투자 전략으로 공매도 프로그램을 사용합니다. 기초 지수에 포함된 유가 증권 및 파생 상품에 상당한 정도로 투자 악기. 순자산의 80% 이상과 투자 목적의 차입금을 금융 상품에 투자합니다. 기초자산에 포함된 회사의 증권과 반대되는 성과를 내야 하는 경제적 특성을 가진 인덱스."^{[인용하다]}