상위 S&P 500 인덱스 펀드

Standard & Poor's 500 지수 또는 간단히 S&P 500 지수는 시가총액 가중 지수 시가 총액 기준으로 미국 주식의 80%를 차지하는 500개 대형 미국 기업 중 그것은 미국 대형주 주식의 가장 좋은 척도로 널리 간주되며 모든 시장 부문에 걸쳐 있는 주식으로 구성되어 있기 때문에 종종 "시장"이라고도 합니다. 일부 S&P 500 가장 큰 구성 요소에는 Microsoft Corp.가 포함됩니다. (MSFT), 애플 Inc. (AAPL), Amazon.com Inc. (AMZN), 알파벳 주식회사 (구글) 및 Facebook Inc. (FB).

주식 포트폴리오가 S&P 500 지수를 추적하도록 설계된 많은 펀드가 있습니다. 뮤추얼 펀드와 상장지수펀드를 포함한 미국 주식 시장의 바로미터로서의 인기 (ETF). 후자의 유형의 펀드는 거래소에 상장되어 보통주처럼 하루 종일 거래된다는 점에서 기존 뮤추얼 펀드와 다릅니다.

아래에서 상위 S&P 500을 살펴봅니다. 인덱스 펀드하나는 수수료가 가장 낮고 다른 하나는 유동성이 가장 높습니다. 아래의 모든 데이터는 2021년 7월 3일 기준입니다.

최저 비용 S&P 500 인덱스 펀드: Fidelity 500 인덱스 펀드(FXAIX)

FXAIX는 뮤추얼 펀드입니다. 지수 추적 펀드는 지수의 성과를 따를 것이기 때문에 장기 수익률의 가장 큰 결정 요인 중 하나는 그렇지 않더라도 수수료로 청구하는 금액입니다.

• 비용 비율: 0.015%
• 2020년 수익률: 18.4%
• 수율: 1.31%
• 관리 자산: 3,433억 달러
• 최소 투자: $0
• 시작 날짜: 2월 1988년 1월 17일 (주식 종류 개시일: 2011년 5월 4일)
• 발행사: 피델리티

최저 비용 2위: Schwab S&P 500 인덱스 펀드(SWPPX)

Schwab의 S&P 500 인덱스 펀드는 S&P 500 인덱스의 총 수익률을 추적합니다. 펀드는 일반적으로 순자산(투자 목적을 위한 차입금 포함)의 80% 이상을 이러한 주식에 투자합니다. 일반적으로 실제 백분율은 훨씬 더 높습니다. 일반적으로 지수와 동일한 가중치를 주어진 주식에 부여하여 지수의 성과를 복제하려고 합니다.

• 비용 비율: 0.02%
• 2020년 수익률: 18.39%
• 수율: 1.57%
• 관리 자산: 622억 달러
• 최소 투자: $0
• 설립일: 1997년 5월 19일
• 발행사: Charles Schwab

최저 비용 2위: Vanguard 500 인덱스 펀드 Admiral Shares(VFIAX)

Vanguard는 최초의 인덱스 펀드였으며 2021년 7월 현재 Vanguard 500 인덱스 펀드 Admiral Shares에 7,000억 달러 이상을 관리하는 가장 큰 자산을 보유하고 있습니다. 투자는 대형주의 투자 수익을 측정하는 벤치마크 지수의 성과를 추적하려고 합니다. 이 펀드는 Standard & Poor's 500 지수의 성과를 추적하기 위해 고안된 인덱싱 투자 접근 방식을 사용합니다.

• 비용 비율: 0.04%
• 2020년 수익률: 18.25%
• 수율: 1.33%
• 관리 자산: 7,395억 달러
• 최소 투자: $3,000
• 시작 날짜: 11월 13, 2000
• 발행사: 뱅가드

최저 비용 2위: State Street S&P 500 인덱스 펀드 클래스 N(SVSPX)

또한 S&P 500 지수를 밀접하게 추적하는 State Street의 제안도 실행 중입니다. 그러나 이 펀드는 최소 $10,000 이상의 투자가 필요합니다.

• 비용 비율: 0.16%
• 2020년 수익률: 18.59%
• 수율: 0.94%
• 관리 자산: 16억 달러
• 최소 투자: $10,000
• 시작 날짜: 12월 30, 1992
• 발행 회사: State Street

가장 유동적인 S&P 500 인덱스 펀드: SPDR S&P 500 ETF(SPY)

SPY는 뮤추얼 펀드가 아닌 ETF이며 가장 저렴한 S&P 500 ETF도 아닙니다. 그러나 가장 유동성이 높은 S&P 500 펀드입니다. 유동성은 ETF 거래가 얼마나 쉬운지를 나타내며, 유동성이 높을수록 일반적으로 거래 비용이 낮아집니다. ETF를 장기간 보유하려는 사람들에게는 거래 비용이 큰 문제가 아니지만 관심이 있다면 ETF를 자주 거래하는 경우 거래를 최소화하기 위해 유동성이 높은 펀드를 찾는 것이 중요합니다. 소송 비용.

• 2020년 수익률: 18.23%
• 비용 비율: 0.095%
• 연간 배당수익률: 1.3%
• 관리 자산: 3,787억 달러
• 시작 날짜: 1월 22, 1993
• 발행 회사: State Street

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