소형주 공매도에 대한 3가지 인버스 ETF
소형주는 매력적인 수익률의 잠재력을 제공하지만, 대형주보다 변동성이 더 큰 경향이 있습니다. 시가 총액. 일부로 간주되는 기업 작은 모자 유니버스의 시장 가치는 일반적으로 3억 달러에서 20억 달러 사이입니다. 미국 대형 기업과 달리 소형주 기업은 일반적으로 성장을 위해 국내 경제에 집중합니다. 소규모 기업의 미래 성장에 대해 낙관적인 투자자는 소형주 상장지수펀드를 사용하여 다양한 소형주 바스켓에 투자할 수 있습니다.ETF). 그러나 경제적 충격에 대해 우려하거나 현재의 가파른 미국 경기 침체가 곧 끝나지 않을 것이라고 우려하는 투자자들은 인버스 소형주 ETF를 통해 소형주를 공매도할 수 있습니다.
주요 내용
- 소형주 공매도에 대한 세 가지 역 소형주 ETF는 MYY, SBB 및 RWM입니다.
- 이 ETF는 기본 벤치마크에 대한 역 익스포저를 제공하기 위해 인덱스 스왑을 사용합니다.
코로나 바이러스 전염병에 대한 두려움 증가로 올해 초 주가가 폭락하면서 공식적으로 미국 주식이 폭락했습니다. 약세 시장 2020년. S&P 500은 올해 2월 19일부터 3월 23일까지 33.8% 하락했다. 하지만 다양한 파생상품을 활용해 소형주에 공매도를 제공하는 인버스 소형 ETF는 같은 기간 큰 폭으로 상승했다.
인버스 ETF는 벤치마크의 1일 수익률의 역수를 달성하도록 설계되었기 때문에 비인버스 ETF보다 더 위험한 투자가 될 수 있습니다. 당신은 그들이 장기 수익률에 그렇게 할 것이라고 기대해서는 안됩니다. 예를 들어, 인버스 ETF는 벤치마크가 -1% 하락하는 날 1%의 수익률을 보일 수 있지만, 벤치마크가 -10% 하락하는 1년에 10%의 수익률을 기대해서는 안 됩니다. 자세한 내용은 여기를 참조하세요. SEC 경고.
레버리지 ETF를 제외하고 소형주 공매도용 인버스 ETF는 3가지가 있습니다. 이 ETF는 기간 동안 크게 증가했지만 금년 초 단기 약세장 폭락, 지난 12개월 동안 주식이 시장에서 회복되면서 극적으로 하락했습니다. 크래시. S&P 500은 지난 1년 동안 총 22.4%의 수익률을 제공했습니다.
올해 초 약세장에서의 성과를 기반으로 한 최고의 역소형주 ETF는 ProShares Short Midcap 400(MYY). 아래에서 소형주 공매도에 대한 3개의 인버스 ETF를 살펴봅니다. 이 이야기의 모든 숫자는 2020년 9월 1일 기준입니다.매우 낮은 ETF 관리 자산(AUM), 5천만 달러 미만은 일반적으로 대형 ETF보다 유동성이 낮습니다. 이로 인해 투자 이익의 일부를 무효화하거나 손실을 증가시킬 수 있는 더 높은 거래 비용이 발생할 수 있습니다.
- 2월부터 공연 2020년 3월 19일 ~ 3월 23, 2020: 59.3%
- 1년 동안의 실적: -17.3%
- 비용 비율: 0.95%
- 연간 배당수익률: 0.66%
- 3개월 평균 일일 거래량: 15,382
- 관리 자산: 2,410만 달러
- 시작 날짜: 2006년 6월 21일
- 발행사: ProShares
MYY는 S&P MidCap 400 지수가 추적하는 소형주와 중형주 모두에 대한 단기 노출을 제공합니다. 기술적으로, 미드 캡 기업의 시가총액은 일반적으로 20억 달러에서 100억 달러 사이입니다. 그러나 소형주와 중형주 사이에 엄격한 구분선이 없으며 많은 중개인이 두 범주 사이에 자신의 선을 그립니다. 따라서 이 ETF는 중형주 외에도 많은 소형주에 대한 노출을 제공합니다. ETF는 다양한 지수 스왑을 사용하여 지수의 일일 성과에 대해 -1배 노출을 제공합니다. 펀드의 수익률은 매일 복리로 계산되며, 이는 하루보다 긴 기간 동안 보유할 경우 목표 수익률과 상당히 다른 결과를 초래할 수 있습니다. MYY는 단기 투자 기간을 가진 정교한 투자자를 대상으로 합니다.
- 2월부터 공연 2020년 3월 19일 ~ 3월 23, 2020: 57.3%
- 1년 동안의 실적: -15.6%
- 비용 비율: 0.95%
- 연간 배당수익률: 0.59%
- 3개월 평균 일일 거래량: 18,705
- 관리 자산: 1,250만 달러
- 시작 날짜: 2007년 1월 23일
- 발행사: ProShares
SBB는 미국 소형주로 구성된 지수인 S&P SmallCap 600 지수가 추적하는 주식에 대한 숏 익스포저를 제공합니다. ETF는 지수의 일일 수익률의 -1배인 수익률을 제공하려고 합니다. 다양한 지수 스왑을 사용하여 소형주에 대한 역노출을 제공합니다. 펀드의 수익률은 매일 복리되어 목표 수익률에서 크게 벗어날 수 있는 결과를 초래할 수 있습니다. SBB는 매일 보유 자산을 모니터링할 수 있는 정교한 투자자를 위한 것입니다.
- 2월부터 공연 2020년 3월 19일 ~ 3월 23, 2020: 55.4%
- 1년 간 실적: -19.8%
- 비용 비율: 0.95%
- 연간 배당수익률: 1.02%
- 3개월 평균 일일 거래량: 2,418,570
- 관리 자산: 4억 5,970만 달러
- 시작 날짜: 2007년 1월 25일
- 발행사: ProShares
RWM은 미국 소형주로 구성된 지수인 Russell 2000 지수가 추적하는 주식에 대한 단기 노출을 제공합니다. ETF는 기본 벤치마크의 일일 성과의 -1배에 해당하는 수익을 제공하려고 합니다. 미국 주식 시장에서 가장 작은 주식에 단기 노출을 제공하기 위해 다양한 지수 스왑을 사용합니다. 펀드의 수익률은 매일 복리로 계산되며 결과는 목표 수익률과 크게 다를 수 있습니다. SBB는 장기 투자자를 위한 것이 아닙니다. 매수 후 보유 전략.
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