2021년 재무 고문을 위한 6가지 최고의 CRM 소프트웨어

Richard는 금융 서비스 업계에서 고문, 전무 이사, 교육 및 마케팅 이사, 현재 업계 컨설턴트로 30년 이상의 경험을 가지고 있습니다. Richard는 Kiplinger, Best Company, Newsmax 및 Yahoo Finance와 같은 사이트에 나타난 광범위한 자산 관리, 투자 및 개인 금융 주제에 대해 광범위하게 글을 썼습니다. 그는 Finra 시험 및 은퇴 계획 전문가입니다.

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Salesforce는 구현하기 가장 쉬운 솔루션은 아닐 수 있지만 다양한 구성 요소를 통해 고객 데이터를 원하는 대로 재정 고문을 위해 가장 사용자 정의할 수 있습니다.

Salesforce는 20년 이상 동안 CRM 분야에서 글로벌 지배력을 확대하여 매년 최고의 CRM 회사 중 하나로 경쟁할 수 있는 규모를 제공하고 있습니다. Salesforce는 여러 산업 분야에서 선도적인 CRM 제공업체이지만 Financial Services Cloud는 고문 전용 제품입니다. NS 서비스로서의 소프트웨어(SAAS) 파이오니아의 솔루션은 고객이 원하는 어떤 방식으로든 조립할 수 있는 최첨단 구성 요소로 가득 찬 큰 상자로 묘사되어 최고의 종합 솔루션으로 선택했습니다.

Salesforce를 통해 재무 자문 회사는 다른 여러 마케팅 자동화 도구와의 통합을 제공하는 성숙한 플랫폼을 얻을 수 있습니다. Salesforce는 데이터를 분석하고, 판매 동향을 예측하고, 워크플로 프로세스를 기반으로 권장 사항을 제시하기 위해 인공 지능이 내장된 몇 안 되는 CRM 솔루션 중 하나입니다. Salesforce는 100개 이상의 데이터 소스와 통합하여 대규모 데이터 뱅크를 생성하여 고문에게 고객의 요구, 관심 및 선호도에 대한 더 깊은 통찰력을 제공할 수 있습니다.

Salesforce의 가장 큰 장점은 조직의 기술 역량에 따라 가장 큰 단점이기도 합니다. 플랫폼에는 너무 많은 도구와 기능이 포함되어 있어 일부 사용자가 모든 기능을 완전히 파악하는 데 한계가 있을 수 있습니다. 그러나 조직이 플랫폼을 특정 요구 사항에 맞게 사용자 지정할 수 있도록 하는 것은 매우 다양한 구성 요소입니다.

Salesforce는 또한 모든 장치에서 모바일 액세스에 최적화되어 있습니다.

Salesforce의 Financial Service Cloud 가격은 모든 규모의 조직에 대해 사용자당 월 150달러부터 시작하여 스펙트럼의 가장 비싼 쪽으로 기울어집니다. 더 깊은 사용자 정의를 원하는 회사는 Enterprise 플랜에 대해 사용자당 월 300달러를 지불합니다. 사용자당 월 $450의 무제한 요금제는 대규모 조직에 가장 적합합니다. Salesforce는 모든 가격 수준에서 기술 지원을 제공하지만 무제한 플랜에는 무제한 서비스가 포함됩니다.

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Redtail Technology가 CRM 제공업체 중 가장 큰 시장 점유율을 차지하는 데는 이유가 있습니다. Redtail Technology는 지속적으로 최고의 사용자 경험을 제공합니다.

2003년부터 Redtail Technology의 CRM 제품은 재무 고문을 위한 가장 인기 있는 CRM 솔루션이 되었습니다. 동료와 구별되는 몇 가지 고유한 기능이 있지만 인기의 주된 이유는 강력한 플랫폼에 있습니다. 사용하기 쉬운 인터페이스, 다양한 통합 선택, 짧은 학습 곡선으로 인해 최고의 사용자 카테고리를 수상했습니다. 경험.

Redtail은 CRM에서 고문이 필요로 하는 중요한 기능을 희생하지 않으면서 간단하고 고문별 솔루션을 만들 수 있었습니다. 여기에는 리드 및 연락처 관리, 워크플로 자동화, 사용자 지정 가능한 보고, Morningstar, MoneyGuide Pro, LaserApp 및 위험을 감수하십시오.

Redtail의 CRM 솔루션에는 고객이 매력적이라고 ​​생각하는 두 가지 고유한 기능인 세미나 관리와 Redtail University도 포함되어 있습니다. 세미나 관리 기능을 통해 고문은 세미나 마케팅을 CRM에 추가하여 세미나 전후 활동을 관리할 수 있습니다. Redtail University는 귀하의 특정 요구 사항에 따라 개별화된 지원과 함께 대면 온라인 강의실 교육을 제공하는 최초이자 유일한 기능입니다.

Redtail의 플랫폼은 모든 모바일 장치에서 사용하도록 최적화되었습니다. 플랫폼에는 내장형 전화 또는 화상 회의가 포함되어 있지 않지만 사용자는 CRM 플랫폼과 통합된 호환 커뮤니케이션 플랫폼으로 RedtailSpeak를 구입할 수 있습니다.

Redtail은 또한 사용자가 아닌 데이터베이스별로 구독 기반 가격을 제공한다는 점에서 독특합니다. 하나의 데이터베이스 비용은 월 $99이며 최대 15명의 사용자를 포함할 수 있습니다. 이것은 빠르게 확장하려는 소규모 회사에 이상적인 모델입니다.

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가격면에서 Wealthbox는 잘 디자인되고 모든 기능을 갖춘 직관적인 CRM이므로 소규모 회사와 독립 고문에게 최고의 선택입니다.

Wealthbox는 2014년에 설립된 이래 재무 고문 분야에서 엄청난 발전을 이루었으며 고문별 CRM 소프트웨어 중에서 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지했습니다.그 인기는 빠른 시작과 사용하기 쉬운 플랫폼에 기인할 수 있으며, 고문에게 번거롭지 않은 운영으로 고급 CRM의 힘을 제공합니다. 이는 몇 가지 주요 기능과 함께 Wealthbox를 소규모 기업 및 독립 고문을 위한 최고의 CRM으로 선택하게 합니다.

플랫폼은 연락처, 작업 및 파이프라인 관리, 프로젝트 관리 및 워크플로 자동화를 포함하여 고문이 CRM에 필요한 모든 것을 제공합니다. 그러나 Wealthbox는 클릭 투 콜 기능 및 소셜 미디어 모니터링을 포함하여 눈에 띄는 몇 가지 고유한 기능도 제공합니다. 그러나 Wealthbox의 주요 기능은 사용자가 워크플로를 이동할 때 팀으로 협업할 수 있는 활동 스트림입니다. Wealthbox는 또한 최고의 이메일/CRM 통합 중 하나를 제공하여 사용자가 클릭 및 오픈 비율을 추적하면서 Wealthbox를 통해 이메일을 주고받을 수 있도록 합니다.

eMoney 및 Riskalyze와 같은 인기 있는 업계 도구와의 파트너 통합 외에도 Wealthbox는 Google 드라이브 및 Dropbox와 같은 서비스와의 스토리지 통합을 제공합니다.

Wealthbox는 웹 및 모바일 플랫폼 모두에 대해 은행 수준 보안으로 설계되어 여행 중에도 작업을 안전하고 쉽게 완료할 수 있습니다.

사용자당 월 35달러에 Basic 플랫폼은 스타트업 재정 고문이 필요로 하는 모든 것을 제공합니다. 클릭 투 콜 및 소셜 미디어를 포함하여 하나의 작업 공간과 하나의 파이프라인을 관리하는 CRM 완성. Pro 플랜은 사용자당 월 $49에 이메일 추적 도구와 함께 관리할 4개의 파이프라인을 추가합니다. Pro 레벨은 또한 저장 용량을 5GB로 늘립니다(기본 계획의 2GB에서). Premier 플랜을 사용하는 사용자는 10GB의 데이터 스토리지와 함께 무제한 파이프라인 및 작업 공간에 대해 사용자당 월 65달러를 지불합니다. 프리미어 플랜은 대량 할인 및 전담 계정 관리자와 함께 제공됩니다.

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OpenView와 같은 많은 주요 기술 제공업체, 백오피스 솔루션 및 관리업체와 통합할 수 있는 능력으로, Gateway, Wealthscape, TD Ameritrade, LPL Financial, Albridge 및 Schwab, Junxure는 통합.

재정 고문을 위해 재정 고문이 만든 Junxure는 15년 이상 업계에서 가장 선호하는 회사로 남아 있습니다. Junxure는 상위 다수와의 통합을 통해 고객의 재무 데이터를 캡처하는 기능으로 충성도 높은 사용자를 개발했습니다. 기술 제공자, 관리인, 포트폴리오 관리자 및 백오피스 솔루션을 제공하여 최고의 업계를 보유한 CRM으로 선택합니다. 통합.

기존 데이터 포트와 통합하는 기능보다 워크플로를 간소화하고 데이터를 더 잘 활용하는 것은 없습니다. Junxure는 클라이언트 포털을 추가하여 한 단계 더 나아가 사용자의 클라이언트가 단일 로그인을 통해 개인 투자 정보 및 과거 보고서에 액세스할 수 있도록 했습니다. 단점은 통합 생태계 외부의 시스템과 동기화하는 데 많은 작업이 필요하다는 것입니다.

Junxure는 워크플로 및 마케팅 자동화의 핵심 CRM 기능 외에도 강력한 보고 기능을 제공합니다. 이를 통해 사용자는 고객을 위한 매력적인 맞춤형 보고서와 실행 가능한 내부 보고서를 만들 수 있습니다. 고문. 또한 사용자 정의 검색 기준과 함께 기본 및 고급 검색 기능을 모두 제공합니다.

Junxure는 또한 동급 최고의 고객 및 기술 지원을 제공하여 매년 98%의 승인 등급과 96%의 고객 유지율을 기록하고 있습니다. 또한 시작 및 데이터 온보딩에 도움이 되는 실시간 교육에 대한 액세스를 제공하며 사용자는 Junxure는 익숙하지 않은 사람들이 사용하기에 가장 간단한 플랫폼이 아니기 때문에 아마도 필요할 것입니다. CRM과 함께.

Junxure는 한 가지 수준의 가격 책정(사용자당 월 65달러, 연간 청구)을 제공하므로 소규모 회사에는 약간 비쌉니다. 특별 보관 및 제휴 가격이 제공됩니다.

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우수한 고객 서비스 기능으로 고객에게 탁월한 경험을 제공하고자 하는 고문을 위해 Envestnet의 Tamarac CRM은 최고의 최종 고객 경험을 위한 우리의 선택입니다.

Envestnet Tamarac은 존재한 지 20년이 넘는 기간 동안 금융 서비스의 거물이 되었습니다. 자산 관리, 포트폴리오 관리 및 보고, 데이터 분석 및 CRM. Tamarac CRM은 Envestnet의 디지털 능력을 모두 활용하여 보다 완벽하고 매력적인 최종 고객 경험을 제공합니다. Tamarac의 주요 초점은 재무 고문이 고객에게 보다 개인화된 투자 전문 지식을 제공하여 최고의 최종 사용자 경험을 제공하는 CRM에 대한 선택이 되도록 돕는 것입니다.

Tamarac 사용자는 관리자와 파트너 통합을 통해 수십 개의 데이터 소스에서 가져올 수 있습니다. 포트폴리오 관리자는 필수 고객 정보를 중앙 집중화하고 맞춤형으로 제공할 수 있습니다. 보고서. 보고 기능은 유연한 보고 및 강력한 포트폴리오 분석을 제공하므로 클라이언트 포털을 통해 클라이언트에 액세스할 수 있으며 모바일 앱을 통해서도 액세스할 수 있습니다.

그것의 비즈니스 인텔리전스 여러 통합 시스템에서 자동으로 데이터를 가져오는 기능으로 타의 추종을 불허합니다. 그런 다음 비즈니스 인텔리전스 보고서를 생성하여 파이프라인 진행 상황 대 목표를 추적하고, 고객 회의를 준비하고, 추천 개발을 위한 주요 영향 센터를 모니터링할 수 있습니다.

타마락이 세련되게 들린다면 그렇습니다. 좋은 소식은 플랫폼이 널리 사용되는 Microsoft Dynamics CRM 플랫폼 위에 구축되어 Microsoft Outlook 및 Microsoft 365 사용자가 쉽게 배우고 사용할 수 있다는 것입니다. 단점은 Tamarac 플랫폼이 독립적인 고문이 사용하도록 설계되었으며 팀 협업 기능이 제한적이라는 것입니다.

가격은 Tamarac의 컨설턴트가 고문과 협력하여 플랫폼을 구성하고 구현하는 데 구체적으로 필요한 것이 무엇인지 결정한 후 맞춤형 견적을 통해 제공됩니다.

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UGRU Financial의 시작 계획은 연락처, 리드 및 기회를 포함한 기능으로 가득 차 있습니다. 3명의 사용자에 대해 월 $59에 관리 기능을 제공하므로 소규모, 성장하는 기업.

UGRU Financial은 CRM 프로그램의 한계에 좌절한 재무 고문에 의해 2011년에 시작되었습니다. 그의 목표는 급성장하는 재무 자문 팀이 감당할 수 있는 가격으로 고객 관계를 관리하고 성장시키는 데 필요한 모든 것을 포함하는 플랫폼을 만드는 것이었습니다. 그는 예상을 훨씬 뛰어넘는 성공을 거두었고 UGRU를 성장하는 소규모 기업을 위한 최고의 가치로 선택했습니다.

UGRU는 고문이 고품질 솔루션으로 기대하는 모든 특전을 갖춘 완전한 기능을 갖춘 CRM입니다. 최대 3명의 사용자에 대해 월 $59로 시작 패키지는 무제한 연락처를 위한 연락처, 리드 및 기회 관리를 포함하여 모든 기반을 다룹니다. 또한 여러 사용자를 위한 일정 관리 및 어드바이저가 가장 많이 사용하는 40개 이상의 사전 설계된 워크플로 구축 기능을 포함하는 견고한 워크플로 구축 기능이 포함되어 있습니다. 그 가격은 단일 사용자에게는 약간 가파르지만 세 명의 사용자가 관련되면 사용자당 비용이 20달러 미만으로 떨어집니다.

성능 계획은 3명의 사용자에 대해 매월 $139로 점프하며 대량 및 대량 이메일을 포함하여 CRM에서 이메일을 보내고 받는 이메일 기능을 추가합니다. 추가 기능에는 클라이언트 및 클라이언트 포털을 위한 문서 저장소가 포함됩니다. 무료 저장 및 이메일 처리에 대한 표준이지만 자유 허용이 있습니다. 표준 허용량을 초과하는 경우 추가 요금이 적용됩니다. $139의 월 사용료는 3명의 사용자에 대해 각각 $46 미만으로 분류되며 이는 여전히 큰 가치입니다.

$179(3명의 사용자에 대해 매월 $60 미만)에서 Professional 플랜은 약간 비싸지기 시작하지만 UGRU는 가치 접근 방식을 유지하기 위해 몇 가지 주요 기능을 추가했습니다. 성능 계획 기능 외에도 Professional 계획에는 전체 마케팅 및 워크플로 자동화 기능이 추가됩니다. 독립형 마케팅 자동화 프로그램의 비용이 한 달에 60달러라는 점을 고려할 때 CRM에 포함시키는 것은 훌륭한 가치입니다. 이러한 기능을 사용하여 수익과 효율성을 높이면 추가 비용을 충당하기에 충분한 ROI를 얻을 수 있습니다.

UGRU는 또한 다음 단계로 나아가는 데 진지한 조언자를 위해 Advisor Pro 계획을 제공합니다. 월 324달러에 플랜에는 재무 계획 모듈과 같은 고급 수익 창출 도구 및 전문가 수준의 마케팅 자료 작성 도구가 추가됩니다.

모든 정보는 모바일 앱을 통해 액세스할 수 있습니다. 핵심 누락 요소는 내장 전화입니다. 그러나 이 시스템은 클릭 한 번으로 VOIP 시스템에 쉽게 연결할 수 있으며 시간이 기록된 메모가 포함되어 있으며 통화 스크립트를 사용자 정의할 수 있습니다.