2021년 3분기 인버스 REIT ETF 3종
역 REIT ETF는 투자자에게 부동산 부문의 증권 바구니에 대한 짧은 노출을 제공하는 것을 목표로 합니다. 부동산투자신탁(리츠) 소득을 창출하는 부동산을 소유, 운영 또는 자금 조달하고 투자자에게 부동산을 직접 구매하거나 관리할 필요 없이 부동산 부문에 투자할 수 있는 방법을 제공하는 회사입니다. 부동산 부문에 대해 낙관적인 투자자는 REIT 상장지수펀드(ETF) REITs 바구니에 투자합니다. 그러나 약세 전망을 가진 투자자들은 인버스 REIT ETF에 돈을 투자할 수 있는 옵션이 있습니다.
주요 내용
- 역 REIT ETF는 연간 기준으로 더 넓은 시장을 약간 하회했습니다. 그러나 그들의 주요 용도는 단기 투자입니다.
- 1년 후 총 수익률이 가장 좋은 ETF는 REK, SRS 및 DRV입니다.
- 이 ETF는 Dow Jones U.S. Real Estate Index 또는 MSCI U.S. IMI Real Estate 25/50 지수가 추적하는 증권에 대한 단기 노출을 제공합니다.
기존 ETF는 기초 지수가 상승할 때 이익을 얻습니다. 그러나 인버스 ETF는 기초 지수가 하락할 때 이익을 얻습니다. 그들은 지수와 같은 금융 파생 상품을 사용합니다. 스왑, 해당 부문의 하락 또는 하락 추세와 같은 가파른 하락기에 이익을 추구하는 투자자에게 단기 노출을 제공하기 위해 약세 시장.
인버스 ETF는 벤치마크의 1일 수익률의 역수를 달성하도록 설계되었기 때문에 비인버스 ETF보다 더 위험한 투자가 될 수 있습니다. 당신은 그들이 장기 수익률에 그렇게 할 것이라고 기대해서는 안됩니다. 예를 들어, 인버스 ETF는 벤치마크가 -1% 하락하는 날 1%의 수익률을 보일 수 있지만, 벤치마크가 -10% 하락하는 1년에 10%의 수익률을 기대해서는 안 됩니다. 자세한 내용은 여기를 참조하세요. SEC 경고.
일부 역 REIT ETF는 영향력, 기초 지수에 대한 숏 익스포저를 증폭시킵니다. -2배 레버리지를 제공하는 역 REIT ETF는 기초 지수가 1% 하락할 때 2% 증가합니다. 그러나 손실도 증폭되어 지수가 1% 상승할 때 -2배 레버리지를 제공하는 인버스 REIT ETF가 2% 하락합니다.
레버리지 ETF는 매일 반응한다는 점을 감안할 때 레버리지가 아닌 ETF보다 더 위험한 투자가 될 수 있습니다. 그들이 대표하는 기초 증권의 움직임과 불리한 가격 동안 손실이 증폭 될 수 있습니다. 움직인다. 또한 레버리지 ETF는 하루 수익률에서 승수를 달성하도록 설계되었지만 장기 수익률에서 그렇게 할 것이라고 기대해서는 안됩니다. 예를 들어, 2x ETF는 벤치마크가 1% 상승하는 날 2%의 수익률을 보일 수 있지만, 벤치마크가 10% 상승하는 연도에 20%의 수익률을 기대해서는 안 됩니다. 자세한 내용은 여기를 참조하세요. SEC 경고.
미국에서 거래되는 3개의 별개의 인버스 REIT ETF가 있습니다. 각 ETF는 매일 투자 결과를 목표로 하기 때문에 이 ETF에 대한 벤치마크가 없습니다. 그러나 전체 REIT 시장과 광범위한 주식 시장이 어떻게 수행되었는지에 대한 참조를 위해 FTSE NAREIT All Equity REITs Index 5월 17일 현재 S&P 500의 총 수익률은 47.8%인 반면 지난 1년 동안 총 수익률은 44.5%, 2021. 지난 1년 동안의 실적을 기준으로 가장 실적이 좋은 역 REIT ETF는 ProShares Short Real Estate(렉). 아래에서 3개의 인버스 REIT ETF를 살펴봅니다. 아래의 모든 수치는 2021년 5월 18일 기준입니다.
매우 낮은 ETF 관리 자산(AUM), 5천만 달러 미만은 일반적으로 대형 ETF보다 유동성이 낮습니다. 이로 인해 투자 이익의 일부를 무효화하거나 손실을 증가시킬 수 있는 더 높은 거래 비용이 발생할 수 있습니다.
- 1년 동안의 실적: -34.6%
- 비용 비율: 0.95%
- 연간 배당 수익률: N/A
- 3개월 평균 일일 거래량: 9,489
- 관리 자산: 830만 달러
- 시작 날짜: 2010년 3월 16일
- 발행사: ProShares
REK는 82개의 구성종목으로 구성된 Dow Jones U.S. 시가 총액. ETF는 다양한 부동산 지수 스왑을 사용하여 약세 투자자에게 지수의 -1배에 달하는 일일 수익률을 제공합니다. 특정 날짜에 지수가 1% 하락하면 REK는 1% 상승할 것으로 예상됩니다. 이 펀드는 매일 재설정되므로 여러 기간 동안 보유하면 수익률이 복리됩니다. 위험과 변동성에 대한 내성이 높은 투자자를 대상으로 하며 장기 투자로 보유해서는 안 됩니다.
- 1년 동안의 성과: -58.8%
- 비용 비율: 0.95%
- 연간 배당 수익률: N/A
- 3개월 평균 일일 거래량: 83,079
- 관리 자산: 1,700만 달러
- 시작 날짜: 1월 30, 2007
- 발행사: ProShares
SRS는 Dow Jones U.S. Real Estate Index에 대한 2배의 일일 숏 익스포저를 제공합니다. ETF는 다양한 부동산 지수 스왑을 사용하여 약세 투자자에게 지수의 -2배 수익률을 제공합니다. 특정 날짜에 지수가 1% 하락하면 해당 펀드는 수수료 및 비용을 제외하고 그날 2%의 수익을 올릴 것으로 예상됩니다. SRS는 매일 재설정되므로 여러 기간에 걸쳐 수익률이 복리됩니다. 이는 다음을 원하는 정교한 투자자를 대상으로 합니다. 방지책 그들의 부동산 노출 또는 부동산 시장의 하락에 대한 투기.
- 1년 동안의 성과: -76.9%
- 비용 비율: 1.08%
- 연간 배당 수익률: N/A
- 3개월 평균 일일 거래량: 143,916
- 관리 자산: 1,640만 달러
- 시작 날짜: 2009년 7월 16일
- 발행사: Rafferty Asset Management
DRV는 미국 부동산 부문의 모든 시가총액 부문의 지수인 MSCI U.S. IMI Real Estate 25/50 지수에 대한 3배의 일일 숏 익스포저를 제공합니다. ETF는 다양한 부동산 지수 스왑을 사용하여 약세 투자자에게 지수 일일 성과의 -3배에 달하는 일일 수익을 제공합니다. 특정 날짜에 지수가 1% 하락하면 DRV는 같은 날 3% 상승할 것으로 예상됩니다. 펀드는 매일 재설정되므로 여러 기간에 걸쳐 수익률이 복합됩니다. 이는 단기 헤징 및 투기 목적을 위한 것이지 일부가 아닙니다. 매수 후 보유 전략.
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