고려해야 할 4가지 대형 핵심 뮤추얼 펀드
대형 증권, 또는 시가 총액이 100억 달러 이상인 회사에 투자한 기업은 가격 안정성을 제공하고 종종 포트폴리오의 전체 수익을 향상시키는 꾸준한 배당금을 제공합니다. 대형주 주식시장에서는 핵심 뮤추얼 펀드, 투자자가 단일 투자 포지션을 통해 특정 시장 부문에 대한 노출을 얻을 수 있는 인기 있는 선택입니다. 대형주 포지션에 중점을 둔 핵심 뮤추얼 펀드는 투자자들에게 성장주 및 가치경향주를 포함한 대형주 시장의 모든 측면에 대한 접근을 제공합니다. 대형 코어 뮤추얼 펀드에 투자하면 몇 가지 이점이 있지만 투자자는 주식 보유에 내재된 변동성과 원금 손실의 가능성을 인식해야 합니다.
고려해야 할 최고의 대형 뮤추얼 펀드 중에는 Columbia Large-Cap Enhanced Core Fund(NMIAX), Fidelity가 있습니다. LLCEX(Large Cap Core Enhanced Index Fund), SWANX(Schwab Core Equity Fund) 및 BlackRock Advantage Large-Cap Core 펀드(MALRX). 여기에 제공된 정보는 2021년 3월 4일 현재 최신 정보입니다.
컬럼비아 대형주 강화 핵심 펀드
Columbia Large-Cap Enhanced Core Fund는 1996년 7월에 설립되었으며 순자산은 4억 7,700만 달러입니다. 펀드 매니저는 수수료와 비용을 제외하고 S&P 500 지수(S&P 500)의 총 수익을 초과하는 총 수익을 투자자에게 제공하려고 합니다. 그들은 지수를 능가하고 시간이 지남에 따라 실적이 저조할 가능성을 줄이기 위해 펀드 내 보유 지분의 수와 비율을 전략적으로 변경합니다. 2020년 12월 현재 이 펀드는 10년 연간 수익률 13.88%를 달성했습니다.
펀드 매니저는 미국 시장의 투자 자산에 중점을 두며, 대부분의 증권은 거대주 및 대형주 범위에 속합니다. 포트폴리오의 27.9%가 기술 증권에 투자되어 다양한 부문에 걸쳐 다각화되고 있습니다. 의료 증권 13.9%, 금융 서비스 증권 10.3%, 임의소비재 12.1% 증권. Columbia Large-Cap Enhanced Core Fund의 상위 보유 종목: Microsoft(MSFT), Apple(AAPL), Amazon.com(AMZN), Facebook(FB) 및 Alphabet Inc. CI A(구글).
Fidelity 대형 코어 강화 인덱스 펀드
Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund는 2007년 4월에 시작되었으며 순자산이 1,199.93백만 달러 이상입니다. 펀드 매니저는 S&P 500 지수 내에서 발견되는 보통주에 순자산의 대부분을 투자함으로써 장기적인 자본이득을 추구합니다. 비슷하지만 시가 총액 가중치 Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund 내에서 찾을 수 있으며, 관리자는 컴퓨터를 통한 보통주의 정량 분석을 활용하여 벤치마크를 능가할 수 있는 기회를 제공하는 회사의 역사적 가치, 성장, 수익성 및 기타 요소를 이해합니다. 인덱스. 2021년 2월 현재 이 펀드는 10년 연간 수익률 13.28%를 기록했습니다.
펀드 매니저는 미국 내에서 투자 믹스가 집중되어 있지만 적절하다고 판단되는 국내 및 해외 발행사에 유연하게 투자할 수 있습니다. 펀드 자산의 대부분은 거대형 증권에 보유되고 있으며, 그 다음이 대형주 포지션과 중소형주에 대한 최소한의 노출입니다. 정보기술주가 26.69%로 가장 큰 비중을 차지하며, 금융서비스주가 10.17%, 경기소비재가 13.67%로 그 뒤를 이었습니다. 펀드 내 상위 보유 종목으로는 Apple, Microsoft, Amazon.com, Facebook Inc., Berkshire Hathaway Inc. 및 Alphabet Inc.가 있습니다. 이 펀드의 순비용 비율은 0.39%로 비교적 낮습니다.
슈왑 코어 주식 펀드
Schwab Core Equity Fund는 1996년 7월에 시작하여 20억 달러의 순자산을 보유하고 있습니다. 이 펀드는 주로 국내 주식에 투자하여 투자자들에게 장기적인 자본 성장을 제공하고자 합니다. 실질적으로 모든 뮤추얼 펀드 자산은 시가 총액이 5억 달러 이상인 국내 발행인의 증권에 투자됩니다. 펀드 매니저는 시간이 지남에 따라 전체 S&P 500 지수를 능가하려고 합니다. 2020년 12월 현재 이 펀드는 10년 연간 수익률 11.85%를 달성했습니다.
펀드의 모든 포트폴리오는 국내 주식으로 구성되지만 펀드 매니저는 섹터 익스포저를 통해 약간의 분산을 제공합니다. 기술 증권이 투자 믹스의 29.9%를 구성하고, 건강 관리 주식 11.7%, 금융 서비스 주식 12.1%, 경기 소비재 11.9%가 그 뒤를 잇습니다. Schwab Core Equity Fund의 상위 보유 종목으로는 Apple, Microsoft, Amazon.com, Facebook Inc. 알파벳(GOOGL). 이 펀드의 순 비용 비율은 0.73%입니다.
BlackRock Advantage 대형 코어 펀드
BlackRock Advantage Large-Cap Core Fund는 1999년 12월에 설립되었으며 $3,088.1백만의 투자자 자산을 보유하고 있습니다. 펀드매니저는 펀드 순자산의 대부분을 대기업의 지분증권에 투자하여 투자자에게 장기적인 자본 성장을 제공하고자 합니다. 투자 믹스는 대부분 Russell 1000 지수 내에서 발견되는 국내 발행인의 보통주로 구성됩니다. 2020년 12월 현재 이 펀드는 10년 연간 수익률 13.03%를 달성했습니다.
섹터 다각화는 포트폴리오의 28.1%를 차지하는 정보 기술 주식에서 가장 큰 비중을 차지합니다. 의료주가 12.3%, 경기소비재 11.1%, 금융서비스주가 10.3%를 차지합니다. 펀드 내 상위 보유 종목으로는 Microsoft, Apple, Amazon.com 및 Alphabet이 있습니다. 핵심 뮤추얼 펀드의 순 비용 비율은 0.48%입니다.
