가치 투자자를 위한 3가지 최고의 뱅가드 펀드
의 경우로 가치 투자 더 강해지고, 가치주 펀드는 펀드 유니버스에서 급증했습니다. 가장 큰 뮤추얼 기업인 뱅가드(Vanguard) 펀드 회사 세계에서 가장 다양한 펀드를 제공하는 코어/위성 투자 가치주를 둘러싼 전략.
연구에 따르면 가치주는 장기적으로 변동성이 낮고 더 큰 상승 잠재력을 제공합니다. 성장주. 역사는 또한 중소형주는 경향이 있음을 보여줍니다. 능가하다 장기적으로 대형주이지만 변동성이 더 큽니다. 당신에 따라 위험 프로필, 핵심 보유 할당량은 위성 펀드의 더 높은 변동성을 완화하기에 충분히 클 수 있지만 다른 주식 시장 세그먼트는 수익을 부드럽게 만드는 경향이 있습니다.
주요 내용
- 언급된 3개의 Vanguard 펀드는 소형주 또는 대형주에만 국한되지 않고 모든 규모의 회사에 대한 익스포저를 제공합니다.
- 가치 펀드를 구성하는 가치주는 장기간에 걸쳐 좋은 성과를 보였지만 변동성은 증가했습니다.
- Vanguard는 항상 평균 이상의 유동성과 낮은 비용 비율로 정확한 지수를 제공하는 회사로 알려져 있습니다.
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가치투자란 무엇인가?
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares(VVIAX)
12월 기준 자산이 1,400억 달러 이상입니다. 2021년, Vanguard Value Index Fund Admiral Shares Fund는 시장에서 가장 크고 성공적인 가치 펀드 중 하나입니다. 핵심지주로 간주되는 펀드는 장기근속자 매수 후 보유 CRSP U.S.를 구성하는 주식에 대한 투자 접근 대형주 가치 지수.
12월 현재 2021년 1월 31일 현재 펀드는 355개 종목에 투자하고 있다. 펀드매니저 저평가되어 투자자들에게 호의적이지 않은 것으로 간주됩니다. 이 펀드는 UnitedHealth Group Inc., Johnson & Johnson 및 Berkshire Hathaway Inc.와 함께 금융, 기술, 의료, 석유 및 가스를 포함한 여러 부문을 대상으로 합니다. 그 중 탑홀딩스. 이 펀드는 지난 10년간 13.74%, 지난 5년간 12.52%의 수익률을 기록했습니다. 이 펀드는 회전율이 낮기 때문에 비용 비율 0.05%로 동급 최저 수준입니다.
Admiral Shares 펀드이기 때문에 펀드의 최소 투자 금액은 $3,000입니다. ETF로도 사용 가능하며 티커 VTV에서 거래됩니다. ETF의 4월 기준 사업비율은 0.04%이다. 29, 2021.
뱅가드 선정 가치 펀드(VASVX)
Vanguard Selected Value Fund는 액티브 펀드 대상 저평가 포트폴리오를 위한 이상적인 위성 보유가 되는 중간 캡 범위의 회사. 12월 현재 2021년에 이 펀드는 128개 주식에 68억 달러의 자산을 투자했으며, 여기에는 미국 외 기업의 최대 7.8%가 포함될 수 있습니다. 그만큼 금융 서비스 산업 부문은 저평가되거나 호의적이지 않은 것으로 간주되는 회사가 많은 경향이 있기 때문에 보유 자산 중 높은 비중을 차지합니다.
적극적으로 관리되는 펀드인 Vanguard는 펀드 관리의 다양한 측면을 처리하는 3명의 하위 고문에게 관리를 아웃소싱합니다. 전반적으로, 펀드 매니저들은 실적이 저조한 회사들이 상황을 되돌릴 시간을 기꺼이 제공하는 장기 매수 후 보유 접근 방식을 사용합니다. 이 전략은 평균 연간 수익률 지난 10년간 12.59%의 수익률, 지난 5년간 10.94%의 수익률(12월 기준). 31, 2021. 액티브 펀드의 경우 2월 기준 사업비율은 0.31%로 낮은 수준이다. 26, 2021.
이 펀드는 또한 최소 $3,000의 투자가 필요합니다.
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares(VSIAX)
핵심/위성 가치 투자 전략을 완성하기 위해 Vanguard Small-Cap Value Index Fund는 더 큰 상승 잠재력을 제공하는 소형주 범위의 주식을 수집합니다. 이 펀드는 12월 기준으로 중소형주 및 소형주로 구성된 1001개 종목에 걸쳐 510억 달러 이상의 자산을 보유하고 있습니다. 31, 2021.
최고 보유 기업 중에는 Signature Bank, Molina Healthcare Inc. 및 IDEX Corp.가 있습니다. 펀드의 목적은 보안가격연구센터 소형주 가치 지수. 지난 10년간 13.3%, 지난 5년간 0.07%의 수익률을 기록했습니다. 사업비율이 0.07%로 극히 낮은 수준이다.
이 펀드는 동일한 최소 예치금 $3,000를 요구하지만 ETF로 이용 가능하며 티커 VBR에서 거래됩니다.