VTI: Vanguard 총 주식 시장 ETF

Vanguard Total Stock Market ETF(VTI)는 CRSP U.S. Total Market Index의 성과를 추적합니다. 이 펀드는 2001년(2021년 7월 31일 기준) 설립 이후 8.86%의 수익률을 기록했습니다. 펀드는 시가 총액 가중 지수 투자 가능한 전체 미국 주식 시장을 측정합니다. 여기에는 중소 기업 및 대형 기업이 포함됩니다. 이 펀드는 수동적으로 관리되며 인덱스 샘플링 전략을 사용합니다.

이 펀드는 포트폴리오에 3,900개 이상의 주식을 보유하고 있으며, 이는 ETF로서는 엄청난 양입니다. 펀드 보유의 중앙값 시가총액은 1,311억 달러입니다. 포트폴리오의 가중 평균 P/E 비율은 24.5이며, P/B 비율 4.2의. P/E 비율은 회사 주식의 현재 시장 가치를 EPS(주당 순이익)로 나눈 값입니다. PBR 비율은 주가를 총 부채에서 무형 자산 및 부채를 뺀 값입니다.

기술 섹터가 27.7%로 펀드에서 가장 높은 비중을 차지했으며, 그 다음으로 소비재 섹터가 15.7%의 비중을 차지했습니다. 산업 관리 부문은 13.9%의 가중치로 3위입니다.

Apple(AAPL)이 5.1%의 가중치로 가장 큰 지분을 보유하고 있으며 Microsoft(MSFT)가 4.7%의 가중치로 뒤를 잇습니다. Alphabet(GOOGL)은 3.4%의 가중치로 세 번째로 큰 보유 주식이며 Amazon(AMZN)은 3.2%의 가중치로 4위입니다. 상위 10개 종목의 비중은 23.6%(2021년 7월 31일 기준)였다.

형질

Vanguard Total Stock Market ETF는 개방형 펀드 Vanguard에서 발행하고 Vanguard Equity Investment Group에서 자문합니다. 이 펀드는 패시브 인덱스 펀드이므로 현저히 낮은 비용 비율 0.03%의. 이 펀드는 회전율이 8%로 상대적으로 낮아 펀드 보유지분 변경에 따른 거래비용이 제한적이다. 비용 비율에는 수수료나 중개 수수료가 포함되지 않습니다. 낮은 비용 비율은 펀드의 장기 투자자에게 유리합니다.

2021년 8월 현재 주가는 약 228달러에서 거래되고 있습니다. 이 펀드의 일평균 거래량은 350만주로 ETF에 유동성이 많다는 것을 의미한다. VTI 주식은 뉴욕 증권 거래소에서 거래됩니다. 투자자는 Vanguard Brokerage Services를 통해 수수료 없이 주식을 구입할 수 있습니다.

적합성 및 권장 사항

VTI는 매우 분산된 펀드입니다. 많은 보유량은 투자 가능한 미국 증권 전체를 반영합니다. 이 펀드는 중대형주보다 변동성이 큰 소형주에 노출되어 있습니다. 펀드는 베타 더 큰 시장과 비교할 때 1의. 펀드는 전체 시장에 내재된 위험인 체계적 위험에 노출되어 있습니다. 미국 경제 또는 세계 경제의 더 큰 침체는 펀드의 가치에 영향을 미칠 가능성이 있습니다.

이 펀드는 최근 대규모 주식 강세 이후 좋은 성과를 거두었습니다. VTI의 1년 수익률은 38.98%, 5년 수익률은 17.39%입니다. 이 ETF는 저비용 단일 펀드에 더 큰 미국 주식을 반영하기 때문에 성장 포트폴리오에 보유하기에 견고한 증권으로 보입니다. 투자자들은 포트폴리오의 균형을 맞출 수 있도록 주식 시장과 상관관계가 없는 다른 자산을 포함해야 합니다. 현대 포트폴리오 이론의 신조에 따르면, 상호 연관되지 않은 자산을 보유하면 포트폴리오 위험을 최소화하는 데 도움이 될 수 있습니다.