상위 5개 회사채 뮤추얼 펀드

회사채 뮤추얼 펀드 민간 기업이 발행한 채권에 투자합니다. 회사채는 채권 기간 동안 이자를 지급하고 만기가 되면 원금을 지급하는 채권입니다. 이러한 채권은 투자 등급 또는 비투자 등급이 될 수 있으며, 채무 불이행 위험의 차이로 인해 다양한 수익을 창출합니다.

회사채 뮤추얼 펀드는 투자자들이 개별 채권을 사는 데 드는 시간과 거래 비용을 지불하지 않고도 고정 수익 증권에 편리하게 접근할 수 있도록 합니다.

Moody's Seasoned에 따르면 2018년 말 현재 투자 등급 회사채의 평균 수익률은 4.25%입니다. AAA 회사채 수익률 수치. 이는 2017년 평균 수익률 3.51%에서 크게 증가한 수치입니다.

아래 5개의 회사채 뮤추얼 펀드를 살펴볼 가치가 있습니다.

델라웨어 연장 듀레이션 채권 펀드 클래스 C(DEECX)

1998년 9월 15일에 설립된 Delaware Extended Duration Bond Fund Class C(DEECX)는 Macquarie Group의 사업부인 Delaware Investments에서 관리합니다.DEECX는 순자산의 최소 80%를 투자 등급, 장기 회사채. 국채와 지방채는 각각 기금 할당의 3.4%와 3.28%를 차지합니다.

펀드의 보유 채권은 Standard & Poor's에서 BBB- 이상, Moody's 신용 기관에서 Baa3 이상으로 평가됩니다.DEECX는 JPMorgan Chase, Pepsico 및 Duke Energy에서 발행한 회사채를 포함하여 182개의 증권을 보유하고 있습니다.

펀드가 평균보다 길기 때문에 지속 13.4년으로 시장 금리의 변화에 ​​민감합니다.

2020년 4월 30일 현재 DEECX는 1.57%의 비용 비율과 21.76%의 YTD 수익률로 Morningstar로부터 별 2개 등급을 받았습니다.

이 펀드는 높은 등급의 회사채에 대한 노출을 원하는 사람들이 선호합니다. 금리 위험 변동성.

피델리티 회사채 펀드(FCBFX)

피델리티 회사채 펀드는 자산의 80% 이상을 Barclays U.S. 나머지 자산은 국채와 현금으로 분산됩니다. FCBFX의 최고 보유 주식에는 Morgan Stanley, Verizon 및 Bank of America의 발행이 포함됩니다.

DEECX와 달리 이 펀드는 평균 듀레이션 6.9년으로 만기가 짧은 회사채를 보유하고 있습니다. 이러한 이유로 펀드의 수익률은 변동성에 덜 민감합니다. 금리 그리고 덜 휘발성 물질, 수익률이 약간 낮아집니다.

2020년 5월 31일, FCBFX는 Morningstar로부터 별 4개 등급, 0.45% 비용 비율, 2019년 14.46% YTD 수익을 받았습니다.

이 펀드는 듀레이션이 짧고 금리 리스크 민감도가 낮은 투자등급 회사채에 대한 노출을 원하는 투자자에게 가장 적합합니다.

Calvert 장기 소득 펀드 클래스 A(CLDAX)

Calvert 장기 소득 펀드 클래스 A는 투자 등급 신용도를 가진 미국 달러 표시 회사, 정부 및 지방 정부 채권에 투자하여 수익을 극대화하고자 합니다.

CLDAX는 다른 펀드에 비해 회사채 비중이 약 81%로 다소 높은 편입니다. 나머지 자산은 미국 국채(8.3%), 유동화 채무 4%, 일부 현금 및 지방채 보유에 분산되어 있습니다.펀드 자산의 거의 16%가 2045년 만기인 단일 미국 국채에 투자합니다.

2020년 4월 30일에 CLDAX는 Morningstar로부터 별 2개 등급, 0.92% 비용 비율 및 2019년 20.76% YTD 수익을 받았습니다. 

이 펀드는 채무 불이행 위험을 완화하기 위해 미국 국채를 보유하려는 투자자에게 가장 적합합니다.

연방 채권 펀드 클래스 F 주식(ISHIX)

연방 채권 펀드 클래스 F 주식은 투자 등급 및 비투자 등급 회사채에 투자합니다. 회사채는 펀드 자산의 75%를 차지하는 반면 정부 부채는 펀드 보유액의 5% 미만을 차지합니다.

ISHIX는 포트폴리오의 24%를 고수익 채권 그리고 75%는 투자 등급 채권에 적용됩니다. 펀드가 투기 등급 채권에 노출되어 있기 때문에 수익률은 더 큰 부도 위험에 노출되지만 유리한 시장 상황에서 펀드는 동종 기업을 능가할 수 있습니다.

2020년 5월 5일 ISHIX는 Morningstar로부터 별 3개 등급, 0.86% 비용 비율, 13.85% YTD 수익을 받았습니다.

ISHIX는 유리한 채권 시장 상황에서 높은 수익을 올릴 수 있는 투자 등급 및 투기성 채권에 대한 노출을 원하는 투자자에게 적합합니다.

Lord Abbet 소득 A(LAGVX)

Lord Abbett 소득 뮤추얼 펀드는 투자 등급 및 고수익 회사채 모두에 투자하지만 낮은 범위의 채권에 더 중점을 둡니다. 투자 등급 스펙트럼.

이 펀드는 보유 자산의 약 68%를 회사채에 할당하고 약 15%를 유동화 채권에 할당합니다.

2020년 5월 31일, LAGVX는 Morningstar로부터 별 3개 등급, 0.77% 비용 비율, 2019년 12.92% YTD 수익률을 받았습니다.

LAGVX는 BBB 신용 등급과 함께 투자 등급 문제에 중점을 둔 고수익 채권으로 포트폴리오를 다각화하려는 투자자에게 가장 적합합니다.