버핏처럼 투자: 베이비 버크셔 구축

장기적으로 성과를 내는 투자전략을 찾는다면 슈퍼투자자의 전략을 이기기는 어렵다 워렌 버핏. 버핏의 회사인 버크셔해서웨이(BRK.A), S&P 500을 이긴 역사적 기록이 있습니다. 일부 연구는 버크셔의 투자를 모방한 가상의 포트폴리오를 보여줍니다. 공개된 후 다음 달 초에도 S&P보다 높은 수익을 얻습니다. 500 인덱스.

그 행동을 원하십니까? 이 기사에서는 증권 거래 위원회 제출을 사용하는 방법을 보여줍니다. 양식 13F 버핏과 같은 펀드를 만들기 위해

Coattail 투자란 무엇입니까?

대부분의 사람들은 의 아이디어를 좋아합니다. 수동적 투자, 또는 "매수 후 보유" 전략. 오늘날의 복잡한 금융 시장에서 누가 포트폴리오를 적극적으로 관리하고 싶습니까? 그러나 금융 전문가가 아니거나 금융 전문가에게 큰 돈을 지불할 의향이 없다면 옵션은 뮤추얼 펀드, ETF 또는 인덱스 펀드로 축소됩니다. 맞습니까? 잘못된.

뮤추얼 펀드, ETF 및 인덱스 펀드는 좋은 이익을 제공할 수 있지만 비용이 발생합니다. 또한 시장을 이기고 싶다면 그것에 의존하지 마십시오. 같은 투자 거미 상장지수펀드(SPDR ETF)는 추적하기 때문에 S&P 500을 이길 수 없습니다. 그렇다면 수수료나 성능 제한 없이 어떻게 포트폴리오를 자동 조종 장치에 넣을 수 있습니까? 성공한 투자자의 외투를 타지 않는 이유는 무엇입니까?

코트테일 투자 투자자들이 워렌 버핏과 같은 유명인 슈퍼 투자자의 거래를 모방하는 전략을 설명하기 위해 사용하는 용어입니다. 조지 소로스, John Paulson 또는 Carl Icahn. 거기에 있는 모든 슈퍼 투자자 중 대부분의 외투 투자자는 아마도 Warren Buffett을 따를 것입니다. 그리고 그의 선택은 Berkshire Hathaway를 최고의 우량 회사로 성장시켰습니다.

버핏의 움직임을 포착하기 위해 양식 13F를 읽는 방법

버핏의 연극이 무엇인지 모른 채 모방을 시작할 수는 없습니다. 그러나 믿거나 말거나 SEC 덕분에 모든 사람이 이러한 선택에 액세스할 수 있습니다. NS

1934년 증권 거래법 1억 달러 이상을 취급하는 모든 기관 투자 운용사는 분기별로 보유 자산을 신고해야 한다고 명시하고 있습니다. 즉, 어디를 봐야 하는지 안다면 세계에서 가장 잘 관리되는 일부 포트폴리오에 무료로 액세스할 수 있습니다.

13F를 찾는 가장 쉬운 방법 중 하나는 SEC의 전자 데이터 수집, 분석 및 검색 (EDGAR) 사이트에 접속하여 회사명으로 검색합니다.

다음은 13F의 일부 보유 자산의 예입니다.

출처: EDGAR 아카이브.

참고: 코트테일 선택을 선택할 때 주의하십시오. 버핏의 투자 지식에 접근할 수 있을 즈음에는 투자 상황이 바뀌었고 가치 투자에 일찍 참여할 기회를 놓쳤을 수 있습니다. 버핏의 선택 목록이 있으면 여전히 다음을 수행해야 합니다. 자신의 실사를 수행 주식이 귀하의 위험 프로필에 맞는지 확인하십시오.

그렇다면 특정 기간 동안 어떤 주식을 사고 팔았는지 어떻게 알 수 있습니까? 약간의 탐정 작업이 필요합니다. 기관 투자 관리자는 분기에 한 번만 보유 자산을 공개하면 되므로 전 분기 13층과 현재 13층의 차이점을 보면 새로운 점과 새로운 점을 알 수 있습니다. 매도되었습니다.

Coattail 포트폴리오를 위한 4가지 팁

1. 귀하의 주식을 적절하게 할당하십시오

버핏의 수십억 달러 포트폴리오가 투자하는 동일한 수의 주식을 살 수 없기 때문에 버크셔와 동일하게 할당하는 것은 각 보유가 차지하는 비율을 파악하고 이를 자신의 중개업에 적용하는 것입니다. 계정. (그 모든 정보는 13F에서 다시 찾을 수 있습니다.)

2. 포트폴리오 업데이트

버핏 코트테일 포트폴리오를 만든 후, 하고 싶지 않은 실수 중 하나는 업데이트를 잊어버리는 것입니다. 워렌 버핏은 매수 후 보유 철학으로 유명하지만 실적이 좋지 않은 주식은 절대 내리지 않는다고 생각하지 마십시오. 버크셔의 13F를 가끔씩 살펴보지 않으면 좋은 기회를 놓칠 수 있습니다. 출구 지점.

3. 전문가로부터 페이지 가져오기

두려워하지마 버핏의 선택에서 전체 포트폴리오를 만드십시오.. 모든 계란을 한 바구니에 담는 것은 일반적으로 바람직하지 않지만 버크셔 포트폴리오는 대형주 장기 보유 주식으로 구성됩니다. 다시 말해서, 투자하려는 주식은 이미 포트폴리오에 있고 이미 적절하게 할당된 것보다 변동성이 낮을 수 있습니다.

4. 수수료 조심

Berkshire Hathaway는 많은 돈을 가지고 있기 때문에 매달 주어진 주식에서 소유하는 주식 수에 약간의 변화를 줄 수 있습니다. 당신의 포트폴리오는 버핏의 펀드만큼 크지 않기 때문에, 중개 수수료 (커미션과 같은) 버크셔처럼 정확히 할당된 상태를 유지하는 데 방해가 될 것입니다.

일반적으로 펀드가 포트폴리오 가치의 10-15% 이상을 언로드하거나 매수하는 경우에도 거래를 하고 싶을 수 있습니다. 그러나 포트폴리오의 가치가 작을수록 이익을 내기 위해서는 더 큰 변화가 필요하다는 것을 기억하십시오. 거래하기 전에 생각하십시오.

결론

워렌 버핏은 시간이 지남에 따라 그는 이기기 힘든 투자자이다. 그리고 당신은 그들이 말하는 것을 알고 있습니다. 당신이 그들을 이길 수 없다면 그들과 합류하십시오. 자신의 버크셔 펀드를 구축하는 것이 자신에게 적합하다고 결정했다면 Oracle of Omaha가 추천하는 픽을 찾고 평가하는 것이 그 어느 때보다 쉬워졌습니다.