ERX: Direxion Daily Energy Bull 2X ETF

Direxion Daily Energy Bull 2X ETF(ERX): 개요

Direxion은 2008년 11월 Daily Energy Shares 2X ETF의 강세 및 약세 라인을 출시했습니다. $7억 AUM Direxion Daily Energy Bull 2X(ERX), 이다 레버리지 ETF S&P Energy Select Sector 지수의 일일 수익률을 200% 재생산하는 것을 목표로 합니다. 즉, 기본 지수가 1% 증가할 때마다 ERX는 해당하는 2% 이득을 생성하려고 시도합니다.

2020년 3월 31일 이전에 ERX는 해당하는 3배 이득을 생성하려고 시도했습니다.

다이렉시온 ETF의 특징

ERX는 개방형 투자 회사 Direxion Funds 제품군을 통해 제공되며 Rafferty Asset Management, LLC에서 조언합니다. 대부분의 이중 레버리지 ETF와 마찬가지로 Direxion은 적극적으로 관리되며 높은 비용이 소요될 수 있습니다. 1.00%의 비용 비율은 약간 높지만 레버리지 및 인덱스 ETF의 업계 평균과 비교적 비슷합니다. 펀드 비용 비율에는 중개 수수료 또는 기타 거래 비용이 포함되지 않습니다.

올바른 레버리지를 달성하기 위해 ERX는 IXE 포트폴리오에 없는 금융 상품에도 투자합니다. 이러한 상품에는 선물 계약, 선도 계약, 유가 증권에 대한 옵션, 주식 캡, 하한선 및 칼라, 스왑, 공매도, 역 환매 및 기타 ETF와 같은 파생 상품이 포함될 수 있습니다.

적합성 및 권장 사항

모든 투자에는 위험이 따르지만 레버리지 ETF는 특히 위험할 수 있습니다. ERX 또는 ERY의 모든 주주는 대부분의 주식을 훨씬 능가하는 시장 위험과 변동성에 노출되어 있습니다. 에너지 부문에서 비중이 높기 때문에 ERX의 성과는 석유 및 가스 가격에 크게 의존합니다. 투자자들은 에너지 상품과 에너지 상품 선물의 가격을 면밀히 모니터링해야 합니다.

Direxion은 특히 이중 레버리지 공간에서 레버리지 및 역 레버리지 ETF의 유명한 제공업체입니다. Rafferty Asset Management와의 비용 제한 계약은 모든 펀드로 확장됩니다. 적극적으로 관리되고 높은 회전율을 선호하는 투자자에게 특히 적합한 오퍼링 악기.

결론

일반적으로 2X ETF는 레버리지 상품에 노출되어 있고 일관성 있게 자신의 포트폴리오를 편안하게 모니터링하는 투자자를 위한 것입니다. ERX는 매수 후 보유 방식이 아니며 고정 수입 투자자에게 적합하지 않습니다. 매수/매도 스프레드가 크고 수익률이 일정하지 않습니다.

ERX는 큰 상승과 하락의 실적을 가지고 있으며 레버리지로 인해 위험합니다. 그것의 베타 약 4.5로 S&P 500 지수보다 변동성이 거의 5배 더 높습니다. 이것은 유능한 투자자들에게 훌륭한 위성 보유지 역할을 할 수 있지만 균형 잡힌 포트폴리오의 핵심을 구성해서는 안됩니다.