David Tepper의 Appaloosa 포트폴리오, 거의 50% 급등: 13F

억만장자 데이비드 테퍼, Appaloosa Management의 책임자인 그는 최근 분기별 13F 보고서를 제출했습니다. SEC 문서에 따르면 Appaloosa의 가치는 2017년 4분기에 거의 50% 증가했습니다.

2018년 초 현재 Appaloosa Management의 가장 큰 지분은 Micron Technology Inc. (무), 페이스북 Inc. (FB) 및 Invesco QQQ 트러스트(QQQ).

105억 달러 포트폴리오

13F 서류에 표시된 Appaloosa 포트폴리오의 주식은 2017년 12월 31일 현재 총 105억 달러입니다. 해당 주식의 정가는 전 분기에 비해 무려 47.5%나 상승했으며, 밸류 워크에 따르면.

이에 비해, S&P 500 같은 기간 6% 이상 상승했다. 대부분의 헤지 펀드가 S&P를 따라잡기를 희망하는 시기에 Appaloosa는 벤치마크 지수를 먼지 속에 남겨두고 있습니다.

Appaloosa 주식 포트폴리오의 상위 7개 위치는 13F로 표시된 대로 펀드의 총 주식 자산의 절반 이상을 차지합니다. 마이크론 주식은 11억 달러 이상의 보유 가치로 전체 포트폴리오의 11% 미만을 차지합니다.

Facebook은 포트폴리오의 9.3%를 차지하고 있으며 9억 7,500만 달러 이상을 보유하고 있습니다. QQQ는 포트폴리오의 8.6%이며 가치는 9억 340만 달러입니다. 다음은 Apple Inc.입니다. (AAPL) 및 알리바바 그룹(바바), 함께 전체 포트폴리오의 15% 미만을 구성합니다. (또한보십시오: Jana Partners, Facebook, Comcast 및 Teva 인수: 13F Filings.)

저평가된 포지션

Appaloosa가 다음 분기에 비슷하게 놀라운 이익을 올릴 것인지 여부를 결정하기 위해, Value Walk는 David Tepper의 포트폴리오에서 어떤 주식이 내재가치 이하로 거래될 수 있는지 계산했습니다. 값. 이러한 저평가된 주식에는 ETE(Energy Transfer Equity), Western Digital Corp.가 포함됩니다. (

WDC) 및 HCA Healthcare Inc. (HCA). Micron Technology도 잠재적으로 저평가되어 있습니다.

Appaloosa Management의 억만장자 설립자가 유명한 시장 랠리 그의 이름을 따서 명명되었습니다. Tepper는 2009년 초 부실 금융주를 매입했으며 나중에 해당 주식이 회복되면 정리했습니다. 이 투자 전문가는 그 과정에서 70억 달러를 벌어 그 해 최고의 헤지 펀드 자리에 올랐습니다.

그럼에도 불구하고 Tepper의 인상적인 실적에도 불구하고 투자자들이 13F 제출의 한계를 염두에 두는 것이 중요합니다. 이 문서는 과거를 되돌아보고 일반 대중에게 공개될 당시 Tepper와 같은 주요 투자자의 위치를 ​​반드시 반영하는 것은 아닙니다. 몇 달 전에 최고의 헤지 펀드가 내린 결정에 따라 투자를 하는 것이 반드시 현명한 재정적 움직임은 아닙니다. (또한보십시오: 억만장자 Ray Dalio의 Bridgewater, ETF에 큰 투자: 13F Filing.)