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Nvidia 2023 회계연도 2분기 실적 보고서 미리보기: 무엇을 찾아야 할까요?

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주요 내용

  • 애널리스트들은 EPS를 $0.50 vs. 2022 회계연도 2분기 $0.94.
  • 데이터 센터 매출은 전년 동기 대비 빠른 속도로 증가할 것으로 예상되지만 지난 2분기에 비해 감소세입니다.
  • 회사 전체의 매출은 증가할 것으로 예상되지만 11분기 중 가장 느린 속도입니다.

엔비디아 (NVDA)은 지난 2년 동안 이익과 수익이 급증했습니다. COVID-19 대유행으로 직장과 오락이 집으로 옮겨감에 따라 회사 제품에 대한 수요가 급증했습니다. 그러나 Nvidia는 현재 급격한 성장 둔화와 규제 문제에 직면해 있습니다. 회사는 최근 연방 증권 규제 기관에 550만 달러의 벌금을 부과하기로 합의했습니다. Nvidia가 2분기 동안 암호화폐 채굴 수익을 적절히 공개하지 못했다는 주장 2018년.

투자자들은 Nvidia가 8월에 수익을 보고할 때 이러한 문제를 어떻게 관리하는지 확인할 것입니다. 2022년 2분기 2023년 2분기. Nvidia의 최근 회계 연도(참고로) 1월 종료 30, 2022. 애널리스트 기대 주당 순이익 (EPS)는 2분기 연속 전년 동기 대비(YOY) 감소할 것으로 예상되는 반면 매출은 2년 만에 가장 느린 속도로 증가합니다.

투자자들은 또한 빠르게 성장하는 회사 사업 부문에서 발생하는 주요 매출 지표인 Nvidia의 데이터 센터 수익에 집중할 것입니다. Nvidia는 데이터 센터에서 사용하는 칩을 만듭니다. 팬데믹 속에서 데이터 센터 서비스에 대한 수요가 증가하여 Nvidia의 칩에 대한 수요가 증가했습니다. 분석가들은 회사의 데이터 센터 수익이 2023 회계연도 2분기에 전년 동기 대비 크게 증가할 것으로 예측하지만 지난 2분기보다 느린 속도로 증가할 것으로 예상합니다.

또한 예측에 따르면 회사의 2023 회계연도 연간 데이터 센터 수익은 처음으로 연간 게임 수익을 초과할 것입니다. 2020년에 완료된 Nvidia의 Mellanox Technologies Ltd. 인수는 Nvidia의 데이터 센터 수익을 크게 증가시켰습니다.

Nvidia 주가는 2021년 10월과 11월에 상당한 상승세를 보여 11월 중순에 회사의 2022 회계연도 3분기 실적 발표로 이어졌습니다. 주가는 2022년 3월까지 이러한 이익의 대부분을 점차적으로 포기한 후, 그 달 말에 잠시 다시 급등했습니다. 올해 3월부터 7월까지 Nvidia 주가는 급격히 하락하여 수개월 만에 처음으로 시장을 뒤쳐졌습니다. 지난 2개월 동안 주식은 완만한 상승세를 보였습니다. 8월 현재 23일, Nvidia 주식은 S&P 500의 -7.6% 수익률보다 훨씬 뒤떨어진 -21.3%의 1년 후행 총 수익률을 제공했습니다.

S&P 500 및 Nvidia의 1년 총 수익률
출처: TradingView.

Nvidia 수익 내역

Nvidia의 분기별 EPS 실적은 역사적으로 혼조였습니다. 회사의 2019년 4분기부터 2020년 3분기까지 Nvidia는 5분기 연속 YOY EPS 하락을 기록했습니다. 그러나 2020 회계연도 4분기부터 이러한 추세가 급격히 역전되어 분기 EPS는 2022 회계연도 4분기까지 9분기 연속으로 전년 대비 증가했습니다. 이 기간 동안 EPS는 9개 분기 중 4개 분기 동안 전년 대비 두 배 이상 증가했습니다. 하지만 최근 2분기 EPS는 전년 동기 대비 감소했다. 2023 회계연도 2분기에 애널리스트들은 46.7% 감소할 것으로 예상하며, 이는 3년 만에 가장 큰 분기별 하락폭입니다.

Nvidia도 2019 회계연도와 2020 회계연도에 몇 분기 동안 전년 대비 감소한 매출과 유사한 추세를 보였습니다. 그러나 그 이후로 매출은 2023 회계연도 1분기까지 10분기 연속 전년 동기 대비 증가했습니다. 매출 성장은 2022 회계연도 1분기에 83.8% 증가하여 정점을 찍었습니다. 성장은 견실한 상태를 유지했지만 지난 몇 분기 동안 현저하게 둔화되었습니다. 2023 회계연도 2분기 매출은 11.1% 증가할 것으로 예상되며 이는 지난 11분기 중 가장 작은 증가입니다.

Nvidia 주요 통계
2023 회계연도 2분기 예상 2022 회계연도 2분기 2021 회계연도 2분기
주당 순이익($) 0.50 0.94 0.25
수익($B) 7.2 6.5 3.9
데이터 센터 수익($B) 3.9 2.4 1.8

원천: 보이는 알파

주요 지표

위에서 언급했듯이 투자자들은 Nvidia의 데이터 센터 수익에도 집중할 것입니다. Nvidia는 전통적으로 게임 및 그래픽 산업용 칩 제조를 전문으로 하며 GPU(그래픽 처리 장치) 개발의 선구자입니다. 비디오 게임 및 그래픽 소프트웨어를 구동하기 위해 GPU가 사용하는 강력한 계산 기능은 AI 및 기계 학습과 같은 기술에도 매우 적합합니다. 두 기술 모두 빠르게 성장하는 데이터 센터 시장에서 점점 더 중요해지고 있습니다. 점점 더 많은 사람들이 재택 근무를 시작하고 기업이 특정 작업을 온라인으로 전환해야 하는 상황에서 팬데믹 기간 동안 원격 컴퓨팅 성능에 대한 수요가 크게 증가했습니다.

투자자들은 데이터 센터 수익에서 Nvidia의 큰 이익이 팬데믹과만 연관되어 지속 가능하지 않을 수 있다는 징후를 주의 깊게 관찰할 것입니다. 일부 추세는 이것이 사실일 수 있음을 시사합니다. 데이터 센터 수익은 팬데믹의 정점인 2021 회계연도 2분기 및 3분기에 가장 빠른 속도로 성장했으며 그 이후로 둔화되었습니다. 그러나 유망한 신호는 데이터 센터 수익이 Nvidia보다 더 빠른 속도로 계속해서 성장하고 있다는 것입니다. Nvidia 제품에 대한 전반적인 수요의 진정한 변화를 반영할 수 있는 핵심 게임 비즈니스 수익. 2023 회계연도 2분기에 애널리스트들은 분기별 데이터 센터 수익이 전년 대비 64.7% 증가할 것으로 예측합니다. 이는 1년 전 같은 분기의 속도의 거의 두 배이지만 이전 두 분기보다 속도는 약간 더 느립니다.

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