2023년 2분기 최고의 석유 및 가스 주식

지난 해 최고의 실적을 올린 석유 및 가스 주식에는 TORM PLC, Teekay Tankers 및 Scorpio Tankers가 포함됩니다. 유가가 거의 1년 전에 기록된 최고점에서 크게 하락했음에도 불구하고 지난 1년 동안 기업의 주가는 100% 이상 상승하여 9% 하락을 가볍게 넘어섰습니다. 에서 러셀 1000 지수.

벤치마크 Energy Select Sector SPDR ETF(XLE), 지난 1년 동안 10% 증가하여 더 넓은 시장을 능가했습니다. 그러나 2022년 하반기부터 2023년까지 유가와 가스 가격이 하락하면 압박을 받을 수 있습니다. 여백 및 해당 부문의 수익.

아래에서 각각 최고의 가치, 가장 빠른 성장 및 가장 높은 모멘텀의 세 가지 범주에서 상위 석유 및 가스 주식을 살펴봅니다. 모든 데이터는 4월 6일 기준입니다.

최고의 가치를 지닌 석유 및 가스 주식

이들은 가장 낮은 석유 및 가스 재고입니다. 12개월 후행가격 대비 수익(P/E) 비율. 낮은 P/E 비율은 생성된 수익 1달러당 비용을 적게 지불하고 있음을 나타냅니다. 이익은 다음과 같은 형태로 주주에게 반환될 수 있습니다. 배당금 공유 바이백.

최고의 가치를 지닌 석유 및 가스 주식
가격($)	시가총액 ($B)	12개월 후행 P/E 비율
흑요석 에너지 주식 회사 (OBE)	6.90	0.6	1.0
활력 에너지 (VTLE)	50.25	0.9	1.3
SilverBow 리소스 Inc. (SBOW)	24.13	0.5	1.6

^{원천: Y차트}

• Obsidian Energy Ltd.: Obsidian Energy는 캐나다 앨버타 주변의 석유 자원을 탐사, 개발 및 생산합니다. 2월 23일 삼성전자는 4분기 실적을 발표했다. 2021년 4분기에 비해 생산 수익이 38% 증가하면서 순이익은 29배 급증했습니다. 순이익이 크게 증가한 이유는 운영 자금(FFO) 더 높은 준비금 및 상품 가치.
• 활력 에너지: Vital Energy는 서부 텍사스의 Permian Basin에 중점을 둔 석유 및 천연 가스 탐사 및 개발 회사입니다. 이전에 Laredo Petroleum, Inc.로 알려졌던 이 회사는 2023년 1월에 Vital Energy로 이름을 변경했습니다. 판매량 감소와 평균 천연가스 가격 하락으로 2022년 4분기 회사의 순이익이 45% 감소했습니다.
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• SilverBow 리소스 Inc.: SilverBow Resources는 텍사스 남부에서 석유 제품 생산에 종사하는 석유 및 가스 회사입니다.

가장 빠르게 성장하는 석유 및 가스 주식

다음은 상위 석유 및 가스 주식입니다. 성장 가장 최근 분기의 50/50 가중치를 기준으로 회사에 점수를 매기는 모델 전년 대비(YOY) 백분율 수익 성장 및 가장 최근 분기별 YOY 주당순이익(EPS) 성장. 매출과 수익 모두 회사의 성공에 중요한 요소입니다. 따라서 단 하나의 성장 측정 기준으로 기업 순위를 매기는 것은 해당 순위의 회계 변칙에 취약한 순위를 만듭니다. 4분의 1 (예: 세법 변경 또는 구조 조정 비용) 한 수치 또는 다른 수치가 일반적으로 비즈니스를 대표하지 않게 만들 수 있습니다. 분기 EPS나 매출 성장률이 1,000% 이상인 기업은 이상치에서 제외했다.

가장 빠르게 성장하는 석유 및 가스 주식
가격($)	시가 총액	EPS 성장률(%)	수익 증가율(%)
프론트라인 PLC(이리저리)	15.44	3.4	980	148
페름기 분지 로열티 트러스트(PBT)	26.86	1.3	371	354
파 퍼시픽 홀딩스 (파)	28.38	1.7	900	40

^{원천: Y차트}

• 프론트라인 PLC: 버뮤다에 위치한 Frontline은 70척의 선박을 보유한 원유 운송 회사입니다. 2022년 4분기 순이익은 중국의 급격한 수요 증가와 대형 원유 운반선 활용으로 인해 2008년 이후 최대인 2억 4천만 달러로 12배 급증했습니다.
• 페름기 분지 로열티 트러스트.: 페름기 분지는 신뢰하다 석유를 생산하는 텍사스 부동산에 대한 지분을 소유하고 천연 가스 액체(NGL). Permian Basin Royalty의 수탁자는 Simmons Bank입니다. 신탁은 2023년 3월 단위당 약 2.4센트의 월간 현금 분배를 발표했는데, 이는 석유 및 가스 생산량 증가로 인해 전월에 비해 감소한 것입니다.
• 파 퍼시픽 홀딩스: Par Pacific은 에너지 인프라와 소매 사업을 소유하고 운영합니다. 이 회사는 하와이와 태평양 북서부에 있는 여러 정유 공장을 관리하고 하와이 제도 간의 물류 운영 연료 운송 및 보관을 관리합니다. Par Pacific은 또한 하와이에 Hele이라는 편의점 체인을 소유하고 있습니다.

모멘텀이 가장 높은 석유 및 가스 주식

이들은 지난 12개월 동안 가장 높은 총 수익률을 기록한 석유 및 가스 주식입니다. 총 수익률이 1,000% 이상인 기업은 이상치에서 제외되었습니다.

모멘텀이 가장 높은 석유 및 가스 주식
가격($)	시가 총액	12개월 후행 총 수익률(%)
TORM PLC(TRMD)	29.45	2.4	284
티케이 탱커스 주식회사 (티엔케이)	40.22	1.4	182
스콜피오 탱커 Inc. (STNG)	55.50	3.3	168
러셀 1000 지수	해당 없음	해당 없음	-9
에너지 셀렉트 섹터 SPDR ETF(XLE)	해당 없음	해당 없음	10

^{원천: Y차트}

• TORM PLC: 영국에 위치한 TORM은 순수 플레이 전 세계적으로 석유 제품을 운송하는 유조선 회사입니다.
• Teekay Tankers Ltd.: Teekay Tankers는 버뮤다에 위치한 해상 운송 및 물류 회사로 50척의 유조선을 보유하고 있습니다. 역사적으로 높은 유조선 운임으로 인해 2022년 4분기 수익은 전년 대비 두 배로 증가했습니다. 순이익은 전년도의 4천만 달러 손실에 비해 1억 4600만 달러였습니다.
• Scorpio Tankers Inc.: Scorpio Tankers는 석유 제품을 운송하는 모나코 기반 운송 회사입니다. 현재 113척의 유조선을 소유하거나 임대하고 있습니다.

석유 및 가스 주식의 장점

인플레이션/이자율 헤지: 역사적으로 상승 인플레이션 유가 상승과 상관 관계가 있어 투자자에게 잠재적인 포트폴리오를 제공합니다. 방지책 석유 및 가스 주식에 투자함으로써. 일반적으로 연준이 금리를 인상하다 소비자 수요를 낮추는 것을 목표로 인플레이션을 해결하기 위해. Path Trading Partners의 공동 설립자인 Bob Iaccino에 따르면 서부 텍사스 중질유(WTI) 지난 6번의 금리 긴축 주기 동안 원유 계약은 각 금리 인상 후 6개월 동안 평균 16.06% 증가했습니다.

세금 혜택: 석유 및 가스 주식에 대한 투자는 투자자와 생산자에게 고유한 범위를 제공합니다. 세금 혜택. 몇 가지 주요 이점에는 능동적 및 수동적 소득이 처리되는 유리한 방식과 특정 시추 및 임대 비용의 공제가 포함됩니다. 예를 들어, 국세청(IRS) 세금 코드는 석유 및 가스 수입을 고려합니다. 로열티 순 손실을 다음과 같이 분류하면서 소극적 소득으로 활성 소득. 이를 통해 일부 투자자는 생산 수익 손실을 다음과 같은 다른 형태의 소득으로 상쇄할 수 있습니다. 자본 이득.

석유 및 가스 주식의 위험

정부 규제 강화: 정부가 탄소 배출량을 낮추는 목표를 설정하고 화석 연료에서 화석 연료로의 전환을 계속 장려함에 따라 석유 및 가스 재고는 환경 규제로 인해 증가하는 문제에 직면해 있습니다. 재생 에너지 소스. 이 부문의 주식은 이미 높은 자본 지출(CapEx); 따라서 기후 목표를 달성하기 위해 추가 비용을 추가하면 현금 준비금, 특히 에너지 가격이 떨어지기 시작하는 경우.

가격 변동성: 석유 및 가스 주식은 상당한 원자재 가격에 영향을 받는 경향이 있습니다. 휘발성, 공급 및 수요 펀더멘털과 지정학적 사건에 의해 주도됩니다. 예를 들어, 생산을 늘리기로 한 깜짝 결정 석유수출국기구(OPEC) 유가 급락의 원인이 될 수 있습니다. 반대로 전쟁이 발발하면 에너지 가격이 급등할 수 있습니다. 예를 들어, 세계에서 가장 큰 러시아의 위치로 인해 가스 수출업자, 천연가스는 러시아의 우크라이나 침공 이후 2022년 상반기에 약 75% 상승했습니다.