2022년 상위 5개 ETF

에너그y ETF는 다른 침체 시장에서 높은 유가와 가스 가격에 힘입어 올해 다른 ETF를 능가했습니다.

상위 5개 ETF 모두 에너지 주식에 투자했으며, S&P 500 16% 하락했고 나머지 11개 글로벌 산업 분류 표준(GICS) 등급이 떨어졌거나 거의 변경되지 않았습니다. 그 이유는 원유 가격이 31%, 천연 가스 가격이 76% 급등했기 때문입니다.

대부분의 이익은 2월 러시아의 우크라이나 침공에서 비롯되었으며, 미국과 EU가 러시아 에너지 수출을 제한하면서 유가 급등을 촉발했습니다. OPEC+ 10월에는 하루 200만 배럴의 원유 생산량 감축을 발표하여 글로벌 공급을 더욱 강화했습니다. 연말에 접어들면서 가격은 중국의 팬데믹 봉쇄와 세계 경제 둔화로 수요가 억제되면서 최고치를 기록했습니다.

방법론

2022년 상위 5개 ETF는 웹사이트 VettaFi에서 볼 수 있는 미국 시장에서 거래되는 광범위한 ETF 중에서 선택되었습니다. 인버스 및 레버리지 ETF는 선정 과정에서 제외되었으며 운용 규모가 10억 달러 미만인 ETF도 마찬가지였습니다. (AUM). 그런 다음 11월 1일 시장 마감 기준 YTD 총 수익률을 기준으로 나머지 540개 ETF 그룹에서 상위 5개 ETF를 선택했습니다. 30, 2022. 아래의 모든 데이터는 해당 날짜를 기준으로 합니다.

• 연간 누계 수익률: 69.9%
• 펀드 설명: 멀티 캡 석유 및 가스 펀드
• 비용 비율: 0.39%
• 개시일: 2006년 5월 1일
• 발행자: BlackRock Financial Management

IEO는 석유 및 가스 회사에 투자하고 Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index를 추적하려고 시도합니다. 석유 및 가스 탐사 및 생산(E&P) 회사가 보유 지분의 73% 이상을 차지합니다. 그만큼 시가 총액 가중 ETF는 또한 약 20%의 포트폴리오 할당을 받는 정제, 마케팅 및 운송 회사를 보유하고 있습니다. 펀드는 한 가지에만 집중하지 않는다. 성장 또는 값 다양한 규모의 회사에 주식을 투자하고 투자합니다.

IEO의 상위 3개 보유 주식은 ConocoPhillips(순경), 통합 석유 및 가스 회사; EOG 리소스 Inc. (EOG), 석유 및 가스 E&P 회사; 및 Marathon Petroleum Corp. (MPC), ㅏ 하류 정제, 마케팅 및 운송에 중점을 둔 에너지 회사입니다.

• 연간 누계 수익률: 69.5%
• 펀드 설명: 멀티 캡 에너지 펀드
• 비용 비율: 0.08%
• 착공일: 10월 21, 2013
• 발급사: 피델리티

FENY는 MSCI USA IMI 에너지 지수를 추적하는 광범위한 에너지 ETF입니다. 이 지수는 미국 에너지 부문의 성과를 나타냅니다. FENY는 지수의 모든 주식에 투자하지 않고 지수에 유사한 수익을 제공하기 위해 대표적인 샘플을 선택하려고 시도합니다. IEO와 마찬가지로 이 펀드는 시가 총액이 크고 작은 회사에 투자합니다.

FENY는 여러 분야의 회사에 투자하고 있음에도 불구하고 소수의 포지션에 집중되어 있으며 상위 3개 보유 주식이 포트폴리오의 46% 이상을 차지합니다. 이 보유 주식은 Exxon Mobil Corp.입니다. (XOM) 및 Chevron Corp. (CVX), 통합 석유 및 가스 회사와 위에서 설명한 ConocoPhillips.

• 연간 누계 수익률: 69.5%
• 펀드 설명: 대형주 에너지 펀드
• 비용 비율: 0.10%
• 착공일: 12월 16, 1998
• 발급사: State Street

XLE의 포트폴리오는 다음에 중점을 둡니다. 대형주 에너지 주식. 펀드의 벤치마크는 대형주 S&P 500 지수의 에너지 부문을 대표하는 것을 목표로 하는 Energy Select Sector Index입니다.

석유, 가스 및 소모성 연료 주식은 거의 91%로 펀드 포트폴리오의 대부분을 구성하며 나머지 자산은 에너지 장비 및 서비스 이름에 전념합니다. FENY와 마찬가지로 이 펀드는 AUM의 42% 이상을 차지하는 상위 2개 보유 주식과 함께 포트폴리오의 많은 부분을 구성하는 몇 가지 주식으로 매우 집중되어 있습니다. 펀드의 상위 3개 보유 종목에는 위에서 설명한 Exxon Mobil 및 Chevron과 Schlumberger NV(SLB), 유전 서비스 회사.

• 연간 누계 수익률: 69.5%
• 펀드 설명: 멀티 캡 에너지 펀드
• 비용 비율: 0.10%
• 착공일: 9월. 23, 2004
• 발급사: Vanguard

VDE는 광범위한 에너지 주식 지수인 MSCI U.S. Investable Market Energy 25/50 지수의 성과를 추적하고자 합니다. FENY와 달리 규제 제약으로 인해 그렇게 할 수 없는 경우를 제외하고 벤치마크 지수의 보유량을 완전히 복제하려고 시도합니다.

VDE의 최고 보유 주식에는 Exxon Mobil, Chevron 및 ConocoPhillips가 있습니다.

• 연간 누계 수익률: 67.6%
• 펀드 설명: 멀티 캡 에너지 펀드
• 비용 비율: 0.39%
• 개시일: 2000년 6월 12일
• 발행자: BlackRock Financial Management

IYE는 에너지 부문의 미국 주식으로 구성된 지수인 Russell 1000 Energy RIC 22.5/45 Capped Gross Index를 추적합니다. 통합 석유 및 가스 회사가 투자 자산의 41% 이상을 차지하고 석유 및 가스 E&P 회사가 29%를 차지합니다.

멀티캡 펀드는 주로 다음에 초점을 맞추고 있습니다. 가치주. 보유 자산은 소규모 회사 그룹에 집중되어 있으며 상위 3개 보유 자산이 전체 AUM의 거의 절반을 차지합니다. 따라서 장기적인 시야를 가진 투자자에게는 너무 집중되어 있을 수 있지만 업종 순환 전략 또는 방법으로 초과 중량 에너지 부문의 특정 코너.

IYE의 최고 자산에는 Exxon Mobil, Chevron 및 ConocoPhillips가 포함됩니다.

결론

2022년 최고의 ETF는 YTD 수익률이 70%인 iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production (IEO) 펀드입니다. 상위 5개 펀드 모두 에너지 부문에 투자하고 있으며, 이는 더 넓은 시장을 엄청나게 능가하고 있습니다. 이러한 성과는 러시아의 러시아 침공으로 연중 거의 내내 유가가 급등한 데 따른 것입니다. 우크라이나와 유럽연합(EU)으로의 러시아 원유 수입에 대한 후속 금지 조치 및 OPEC+.