2023년 3분기 상위 S&P 500 ETF

S&P 500 지수는 2023년 3월 이후 꾸준히 상승하여 작년 말 손실에서 회복했습니다. 현재 2022년 초 이후 최고점을 기록하고 있습니다. 시장이 연승 행진을 이어갈 것이라고 확신하는 투자자를 위해 다음 네 가지를 살펴봅니다. 미국 주식 시장에 가장 근접한 노출을 제공하는 상장지수펀드(ETF) 벤치마크를 따랐다.

iShares Core S&P 500 ETF(IVV), 뱅가드 S&P 500 ETF(부) 및 SPDR 포트폴리오 S&P 500(SPLG)는 최저 비용 비율을 추구하는 투자자를 위해 맞춤화되어 있습니다. SPDR S&P 500 ETF(스파이)은 가장 유동성을 원하는 투자자 및 활동적인 거래자에게 가장 적합합니다. 이러한 펀드는 모두 S&P 500을 추적하므로 매우 유사한 성과를 제공하는 경향이 있기 때문에 비용 비율 유동성은 잠재 투자자의 주요 고려 사항이 됩니다.

아래에서 우리는 4개의 S&P 500 ETF를 자세히 살펴봅니다. 우리는 제외했습니다 레버리지 ETF, 큰 수익을 제공하지만 추가로 제공됩니다. 위험, 뿐만 아니라 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF(RSP), S&P를 정확히 추적하지 않기 때문에 포함되지 않습니다. 아래의 모든 데이터는 7월 26일 기준입니다.

• 비용 비율: 0.03%
• 1년 동안의 성능: 17.1%
• 연간 배당 수익률: 1.45%
• 30일 평균 일일 거래량: 4,008,487
• 관리 중인 자산: 3,501억 달러
• 개시일: 2000년 5월 15일
• 발급사: BlackRock

• 비용 비율: 0.03%
• 1년 동안의 성능: 17.1%
• 연간 배당 수익률: 1.49%
• 3개월 일평균 거래량: 3,741,302
• 관리 중인 자산: 3,347억 달러
• 착공일: 9월. 7, 2010
• 발급사: Vanguard

• 비용 비율: 0.03%
• 1년 동안의 성능: 17.1%
• 연간 배당 수익률: 1.47%
• 3개월 일평균 거래량: 3,149,160
• 관리 중인 자산: 195억 달러
• 개시일: 11월 8, 2005
• 발급사: State Street Global Advisors

유동성 유동성이 높으면 일반적으로 거래 비용이 낮아지는 ETF를 사고 파는 것이 얼마나 쉬운지를 나타냅니다. ETF를 장기간 보유하고 있는 투자자에게는 거래 비용이 문제가 되지 않지만 활동적인 거래자는 비용을 최소화하기 위해 유동성이 높은 펀드를 선호합니다.

• 비용 비율: 0.09%
• 1년 동안의 성능: 17.0%
• 연간 배당 수익률: 1.44%
• 3개월 평균 일 거래량: 78,743,056
• 관리 중인 자산: 4,278억 달러
• 개시일: 1월. 22, 1993
• 발급사: State Street Global Advisors
  

비용 비율이 중요한 이유

이러한 ETF는 모두 S&P 500 지수의 성과를 따르기 때문에 장기 수익률의 가장 중요한 결정 요인 중 하나는 펀드가 수수료로 청구하는 금액입니다. ETF의 수수료는 펀드를 유지하기 위해 펀드 매니저가 보관하는 투자자 자산의 비율인 비용 비율로 측정됩니다.

펀드의 비용 비율은 장기 투자자의 총 수익에 상당한 영향을 미칩니다.. 매년 수익률이 10%인 펀드에 10,000달러를 투자한 투자자는 비용 비율이 0.5%인 펀드에 수수료로 336달러를 지불하게 됩니다. 동일한 투자자가 동일한 금액을 2.5%의 비용 비율로 펀드에 넣으면 수수료로 $1,682를 지불하게 됩니다.

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이 기사가 작성된 날짜를 기준으로 저자는 SPY를 소유하고 있습니다.