Birkenstock이 오늘 NYSE에 진출합니다. IPO에서 기대할 수 있는 사항은 다음과 같습니다.

독일 샌들 제조사 버켄스톡(Birkenstock)의 주식이 오늘 뉴욕 증권거래소에서 'BIRK' 티커로 첫 상장될 예정이다. 회사는 초기 공모 가격을 주당 46달러로 책정했는데, 이는 이전에 예상했던 범위의 중간 수준으로 약 14억 8천만 달러를 모금하고 회사 가치를 약 86억 달러로 평가했습니다.

이번 공모를 통해 총 3,225만주가 매각될 예정인데, 이 중 회사가 약 1,075만주, 약 2,150만주가 발행된다. 주식은 소유주이자 최대 주주인 LVMH-Moet Hennessy Louis Vuitton이 지원하는 사모펀드 L Catterton이 매각하고 있습니다. (LVMUY) 베르나르 아르노 의자.

이번 IPO가 왜 중요한가요?

Birkenstock IPO가 시장 관찰자들을 흥분시키는 데에는 여러 가지 이유가 있습니다.

아이코닉 브랜드

신발과 관련하여 버켄스탁에 대한 최초의 언급은 거의 250년 전 독일의 교회 기록 보관소에서 찾아볼 수 있습니다. 이는 기술적으로 Birkenstock과 신발의 연관성이 미국 독립보다 앞서 있음을 의미합니다.

그러나 너무 오랫동안 존재했다고 해서 브랜드가 실제로 훼손되지는 않았으며, 최근 몇 년간 특별한 성공을 거두었으며, 2022 회계연도 총 이익은 전년도에 비해 72% 증가했습니다. ㅏ 올해 블록버스터 히트작에서 눈에 띄는 위치 바비 고객과 투자자 모두에게 매력을 더했습니다.

럭셔리 브랜드의 지원

Birkenstock이 미국 증권거래위원회에 제출한 F-1 서류에는 Bernard Arnault의 아들 Alexandre Arnault가 Birkenstock 이사회의 후보자로 기재되어 있습니다.

2021년 L Catterton은 Birkenstock의 지배 지분을 인수했습니다. 당시 이 거래로 인해 회사 가치는 약 48억 5천만 달러로 평가되었습니다. 로이터 보고되었습니다. Arnault 패밀리 오피스인 Financière Agache도 Birkenstock의 지분을 인수했지만 IPO에서 최대 3억 2,500만 달러 상당의 주식을 매입하겠다는 의사를 표명했습니다.

변곡점에 있는 미국 IPO 시장

Birkenstock의 제안은 더 높은 금리 환경과 만연한 인플레이션 속에서 부진했던 더 넓은 IPO 시장의 변곡점에 있습니다. Arm의 블록버스터 상장에도 불구하고(팔) 및 인스타카트(카트), 이를 암시하는 증거가 거의 없을 수 있습니다. 미국 IPO 시장의 흐름이 바뀌었습니다. 올해는 기껏해야 부진했습니다. 따라서 분석가들은 Birkenstock의 성공 여부에 세심한 주의를 기울일 것입니다.