글로벌 금융 위기에서 이익을 본 상위 5명의 투자자

거리에 피가 흘렀을 때 사라는 권고가 한 명 이상의 부유한 사업가에게 귀속되었지만, 이는 재산. 진정한 기원에 대해 논란이 되고 있는 자주 인용되는 또 다른 인용문은 시장이 용인 상태를 유지하는 것보다 더 오랫동안 비합리적으로 남아 있을 수 있다는 것입니다. 공황 상태에서 매수하는 것이 말보다 훨씬 쉽다는 것을 나타냅니다.

진부한 표현을 하나 더 들자면, 떨어지는 칼을 잡거나 주가가 하락할 때 주식, 채권 또는 기타 증권에 투자하는 데 어려움이 있습니다. 하지만 그렇게 하는 데 소질이 있는 사람들이 있습니다. 이 기사에서 우리는 다섯 명의 투자자 빅을 만들어 놀라운 타이밍을 보여준 신용 위기 동안 투자 결과적으로 큰 이익을 얻고 있습니다.

위기

성공적인 투자자의 철학과 행동을 먼저 이해하지 않고는 진정으로 이해할 수 없습니다. 금융 위기. 사고를 일으키기까지 어떤 일이 일어났고, 대공황 그 이후의 행보는 많은 투자자와 기업의 기억 속에 남아 있습니다.

2007~2008년 금융위기는 금융위기 이후 전 세계를 강타한 최악의 위기였다. 1929년 주식 시장 붕괴. 2007년에는 미국 서브프라임 모기지 시장이 붕괴되어 시장 전체에 충격파가 발생했습니다. 그 영향은 전 세계적으로 느껴졌고, 심지어 리먼 브라더스를 비롯한 여러 주요 은행의 파산을 초래했습니다.

사람들이 증권을 팔지 않으면 더 많은 손실을 입을 것이라고 믿는 사람들과 함께 공포가 뒤따랐습니다. 많은 투자자들은 포트폴리오 가치가 30%까지 하락하는 것을 보았습니다. 판매는 바닥 가격으로 귀결되어 투자자들이 위기 없이 일반적으로 얻을 수 있었던 잠재적인 이익을 없앴습니다. 많은 사람들이 판매를 하고 있는 동안, 이것을 큰 할인으로 시장에서 자신의 위치를 ​​높일 수 있는 기회로 본 다른 사람들도 있었습니다.

워렌 버핏

(사진설명: 셔터스톡)

2008년 10월, 워렌 버핏은 뉴욕 타임즈의 특집 기사에서 그가 미국 주식을 사고 있다고 선언했습니다. 신용 위기. 그가 거리에 피가 있을 때 사는 것은 "남이 탐욕스러울 때 두려워하고, 다른 사람들이 두려워할 때 욕심내라"

버핏은 신용 위기 동안 특히 숙련되었습니다. 그의 구매에는 Goldman Sachs의 영구 우선주 50억 달러를 구매하는 것이 포함되었습니다.GS) 그에게 10%의 이자율을 지불하고 추가로 Goldman 주식을 매수할 수 있는 영장도 포함했습니다. Goldman은 또한 10% 프리미엄으로 유가 증권을 환매할 수 있는 옵션이 있었습니다. 이 계약은 버핏과 은행이 2008년 거래를 체결했을 때 체결되었습니다. 은행은 결국 2011년에 주식을 다시 사들이게 되었습니다.

버핏은 제너럴 일렉트릭(GEGE), 30억 달러의 영구 우선주를 10%로 매입합니다. 이자율 3년 안에 10% 프리미엄으로 상환 가능 그 결과 버핏은 자신을 위해 수십억 달러를 벌었지만 이들과 다른 미국 기업들이 극도로 어려운 상황을 헤쳐나가도록 도왔습니다. 기간.

존 폴슨

(사진설명: 어도비 스톡)

헤지 펀드 매니저인 존 폴슨은 신용 위기 동안 미국 주택 시장에 대한 엄청난 베팅으로 명성을 얻었습니다. 이 시기 적절한 내기는 그의 회사인 Paulson & Co.를 위기 기간 동안 약 150억 달러로 만들었습니다. 그는 빠르게 전환했습니다. 2009년에 후속 회복에 베팅하고 Bank of America에서 수십억 달러의 위치를 ​​확립했습니다. (BAC) 뿐만 아니라 Goldman Sachs의 약 200만 주입니다. 그는 또한 당시 금에 거액을 걸었고 Citigroup(씨), JP 모건 체이스(JPM), 그리고 소수의 다른 금융 기관.

Paulson의 2009년 전체 헤지 펀드 수익은 괜찮았지만 그가 투자한 대형 은행에서 엄청난 수익을 올렸습니다. 신용 위기 동안 얻은 명성도 수십억 달러의 추가 자산과 수익성 있는 수익을 창출하는 데 도움이 되었습니다. 투자 관리 그와 그의 회사 모두에 대한 수수료.

제이미 다이먼

(사진설명: Thinkstock)

진정한 개인 투자자는 아니지만, 제이미 다이먼 신용 위기 동안 두려움을 이용하여 JP Morgan에 엄청난 이익을 가져다주었습니다. 금융 위기가 절정에 달했을 때 다이먼은 은행의 강점을 활용했습니다. 대차 대조표 미국 주택에 대한 거액의 베팅으로 파산한 두 금융 기관인 Bear Stearns와 Washington Mutual을 인수하기 위해. JP Morgan은 2008년 3월 초부터 주당 10달러에 Bear Stearns를 인수했습니다. 구매 가격도 연초 WaMu 가치의 일부입니다. JP Morgan의 주식은 2009년 3월 저점에서 10년 동안 3배 이상 증가했으며 주주와 CEO를 상당히 매력적으로 만들었습니다. 부자.

벤 버냉키

(사진설명: AP)

제이미 다이먼처럼 벤 버냉키 개인 투자자가 아닙니다. 그러나 국장으로서 연방 준비 제도 이사회 (연준), 그는 연준에게 중요한 시기로 밝혀진 시기를 지휘했습니다. 연준의 조치는 표면상 미국과 글로벌 금융 시스템을 보호하기 위해 취해진 것입니다. 붕괴, 그러나 불확실성에 직면한 용감한 행동은 연준과 기초 자산에 잘 작용했습니다. 납세자.

2011년 기사에서는 연준의 이익이 2010년에 820억 달러라고 자세히 설명했습니다. 여기에는 Bear Stearns, AIG의 자산을 매입하여 약 35억 달러, 1달러에 450억 달러 수익 조에서 모기지 저당 증권 (MBS) 매입, 그리고 정부 부채 보유로 260억 달러. 연준의 대차대조표는 2007년 8000억 달러에서 3배가량 증가했다. 우울증 금융 시스템에서는 정상으로 돌아갔지만 지금은 수익 면에서 좋은 성과를 거두고 있는 것으로 보입니다.

칼 아이칸

(사진설명: Thinkstock)

Carl Icahn은 뛰어난 투자 실적을 가진 또 다른 전설적인 펀드 투자자입니다. 부실증권 그리고 침체기 동안의 자산. 그의 전문 지식은 특히 회사와 도박 회사를 구매하는 것입니다. 과거 그는 재정적 어려움에 3개의 라스베가스 게임 부동산을 인수했으며 업계 상황이 개선되면 막대한 이익을 내고 매각했습니다.

Icahn이 시장을 알고 있음을 증명하기 위해 봉우리와 골, 그는 2007년에 약 13억 달러에 3개의 부동산을 매각했는데, 이는 원래 투자의 몇 배나 되는 금액입니다. 그는 신용 위기 동안 다시 협상을 시작했고 파산 한 약 1억 5,500만 달러에 라스베가스의 Fontainebleau 부동산, 또는 해당 부동산을 짓는 데 드는 예상 비용의 약 4%입니다. Icahn은 결국 2017년에 미완성 부동산을 거의 6억 달러에 두 개의 투자 회사에 매각하여 원래의 거의 4배에 달하는 수익을 올렸습니다. 투자.

결론

위기의 시기에 자신의 관점을 유지하는 것은 위에서 언급한 투자자들을 위한 핵심 차별화 요소입니다. 또 다른 공통점은 권력의 고삐와 밀접한 관련이 있다는 것입니다. 이 사람들의 대부분은 선출되고 임명된 사람들과 긴밀한 관계를 유지했기 때문입니다. 많은 대규모 투자자의 이익을 위해 수조 달러를 투자한 정부 관리 및 기관. 경력과 특히 이 기간 동안 기간. JP Morgan과 Fed와 같은 회사는 확실히 개인 투자자가 할 수 없는 크고 강력한 기관입니다. 자신의 포트폴리오에 복사하기를 희망하지만 둘 다 시장이 시장에 있을 때 이를 활용하는 방법에 대한 교훈을 제공합니다. 공황. 보다 정상화된 조건이 회복되면 현명한 투자자는 상당한 이익을 얻을 수 있으며 이후의 침체기에서 이전의 성공을 반복할 수 있는 투자자는 결국 부자가 됩니다.