2021년 3분기 최고의 레버리지 골드 ETF
다수의 상장지수펀드(ETF)은 산업적 용도와 가치 저장 수단으로 모두 가치가 있는 귀금속인 금에만 전념합니다. 반짝이는 금속은 보석에 사용되며 많은 전자 제품의 핵심 구성 요소입니다. 투자자들은 오랫동안 금 인플레이션에 대한 헤지 및 안전한 피난처 경제적 혼란의 시기에. 금 ETF는 투자자들에게 금의 고유한 투자 특성을 활용할 수 있는 방법을 제공하며, 물리적 상품의 가격을 추적하거나 채굴하는 회사의 주식을 통해 금속.
주요 내용
- 금 선물 계약은 지난 12개월 동안 전체 시장에서 언더퍼폼했습니다.
- 최고의 1년 후행 총 수익률을 가진 레버리지 골드 ETF는 DGP, UGL 및 GLL입니다. 그러나 레버리지 골드 ETF는 레버리지가 매일 재설정되기 때문에 장기적으로 보유할 수 없습니다.
- 이 ETF는 선물 계약에 투자하여 금 레버리지 포지션을 취합니다.
수익을 확대하려는 금 투자자는 다음을 고려할 수 있습니다. 레버리지 ETF. 포트폴리오가 일대일로 지수 또는 상품 가격을 추적하도록 설계된 기존 ETF와 달리 레버리지 ETF는 파생상품과 부채를 사용하여 포트폴리오의 수익을 2배 이상 확대합니다. 삼. 레버리지를 사용하면 훨씬 더 높은 수익을 얻을 수 있지만 손실도 훨씬 더 많이 발생하여 레버리지 펀드를 기존 ETF보다 훨씬 더 위험하게 만들 수 있습니다.
일부 레버리지 ETF는 기초 지수 또는 상품이 하락하면 이익을 증폭시키고 기초 지수가 상승하면 손실을 증폭시킵니다. 이러한 상품을 역 레버리지 ETF라고 하며 복잡성이 추가되어 기존 레버리지보다 훨씬 더 위험합니다. ETF. 레버리지 및 인버스 레버리지 ETF는 모두 매우 복잡한 금융 상품이며 초보자를 위한 것이 아닙니다. 투자자.
레버리지 ETF는 매일 반응한다는 점을 감안할 때 레버리지가 아닌 ETF보다 더 위험한 투자가 될 수 있습니다. 그들이 대표하는 기초 증권의 움직임과 불리한 가격 동안 손실이 증폭 될 수 있습니다. 움직인다. 또한 레버리지 ETF는 하루 수익률에서 승수를 달성하도록 설계되었지만 장기 수익률에서 그렇게 할 것이라고 기대해서는 안됩니다. 예를 들어, 2x ETF는 벤치마크가 1% 상승하는 날 2%의 수익률을 보일 수 있지만, 벤치마크가 10% 상승하는 연도에 20%의 수익률을 기대해서는 안 됩니다. 자세한 내용은
이 SEC 경고.미국에서 거래되는 4개의 레버리지 골드 ETF가 있습니다. 이 펀드 중 일부는 관리 자산이 낮고 상대적으로 작습니다(AUM) 및/또는 낮은 거래량. 예를 들어, DB Gold Double Long Exchange Traded Notes(DGP) 및 DB Gold Double Short Exchange 거래 어음(DZZ) 거래량이 극히 적어 상대적으로 유동성이 없고 거래에 소요되는 전체 비용이 증가합니다. 투자자들은 또한 이 두 펀드의 웹사이트가 더 이상 운영되지 않는다는 사실을 알고 있어야 합니다. 이 펀드는 매우 위험한 것으로 간주되며 숙련된 투자자만 사용해야 합니다.
금 가격은 2020년 8월 초 고점을 찍은 후 하락했습니다. 하지만 올해 3월부터 상승세를 보이고 있다. 금 가격의 움직임을 반영하는 Bloomberg Gold Subindex 선물 계약, 지난 12개월 동안 7.8% 상승했습니다. 이에 비해 S&P 500은 2021년 6월 2일 현재 38.8% 상승했습니다. 그러나 투자자들은 레버리지 금 ETF가 장기간 금을 추적하기 위한 것이 아니라는 점에 유의해야 합니다. 이 자금의 레버리지는 매일 재설정되며 장기적으로 사용할 수 없습니다. 매수 후 보유 전략. 위에 인용된 가격 성장률 수치는 지난 1년 동안 금의 실적을 보여주는 참고 자료로만 사용되어야 합니다. 아래의 모든 데이터는 2021년 6월 2일 기준입니다.
인버스 ETF는 벤치마크의 하루 수익률의 역을 달성하도록 설계되었기 때문에 비인버스 ETF보다 더 위험한 투자가 될 수 있습니다. 당신은 그들이 장기 수익률에 그렇게 할 것이라고 기대해서는 안됩니다. 예를 들어, 인버스 ETF는 벤치마크가 -1% 하락하는 날 1%의 수익률을 보일 수 있지만, 벤치마크가 -10% 하락하는 1년에 10%의 수익률을 기대해서는 안 됩니다. 자세한 내용은 여기를 참조하세요. SEC 경고.
- 1년 동안의 성과: 10.9%
- 비용 비율: 0.75%
- 연간 배당 수익률: N/A
- 3개월 평균 일일 거래량: 14,134
- 관리 자산: 1억 1,690만 달러
- 시작 날짜: 2월 27, 2008
- 발행사: Deutsche Bank
DGP는 다음과 같이 구성됩니다. 상장지수채 (ETN), 유형 무담보 부채 증권의 기초 지수를 추적하고 주식처럼 거래하는 도구. ETN은 채권과 유사한 특성을 공유하지만 주기적인 이자를 지급하지 않습니다. 이 펀드는 Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold에 2배의 일일 롱 레버리지를 제공합니다. 금 선물에서 단기적으로 강세를 보이려는 투자자에게 강력한 거래 도구를 제공합니다. 레버리지는 매일 재설정됩니다. 즉, 여러 기간 동안 보유하면 수익률이 복리됩니다. DGP는 정교한 투자자를 대상으로 하며 장기 포트폴리오에 사용하기 위한 것이 아닙니다.
- 1년 간 실적: 10.6%
- 비용 비율: 0.95%
- 연간 배당 수익률: N/A
- 3개월 평균 일일 거래량: 140,382
- 관리 자산: 2억 6,290만 달러
- 시작 날짜: 12월 1, 2008
- 발행사: ProShares
UGL은 다음과 같이 구성된 ETF입니다. 상품 풀, 금의 선물 기반 레버리지 롱 포지션 거래에 대한 투자자의 기여를 결합합니다. 이 펀드는 Bloomberg Gold Subindex의 일일 성과의 2배에 해당하는 강세 투자자에게 일일 투자 수익(수수료 및 비용 제외)을 제공합니다. 투자자들은 이 ETF가 매일 재설정되며 모든 투자를 매일 모니터링해야 한다는 사실을 알려야 합니다. 특히 변동성이 큰 시장에서는 상당한 손실이 발생할 수 있습니다.
운용자산(AUM)이 5천만 달러 미만인 ETF는 일반적으로 대형 ETF보다 유동성이 낮습니다. ETF. 이로 인해 거래 비용이 증가하여 일부 투자 이익이 무효화되거나 사상자 수.
- 1년 동안의 실적: -21.8%
- 비용 비율: 0.95%
- 연간 배당 수익률: N/A
- 3개월 평균 일일 거래량: 81,257
- 관리 자산: 2,870만 달러
- 시작 날짜: 12월 1, 2008
- 발행사: ProShares
GLL은 선물 계약을 사용하여 금 레버리지 숏 포지션을 취하는 역 레버리지 펀드입니다. 상품 풀로 구성되어 있습니다. 이 펀드는 Bloomberg Gold Subindex의 일일 성과의 -2배에 해당하는 일일 투자 수익(수수료 및 비용 제외)을 제공합니다. GLL의 레버리지는 매일 재설정되므로 여러 기간 동안 보유하면 복리 수익이 발생합니다. UGL과 마찬가지로 이 ETF는 수익을 증폭할 수 있는 강력한 도구이며 정교한 투자자만 사용해야 합니다. 위험에 대한 내성이 낮은 투자자는 이 펀드를 피해야 합니다.
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