3 최고의 고수익 장기 회사채 ETF(SPLB, VCLT, IGLB)

장기간 회사채 일반적으로 단기 또는 중기 거래에 비해 더 높은 수익을 제공합니다. 그러나 장기 회사채는 금리 변화에 훨씬 더 민감하고, 휘발성 미국 금리가 오르면.

장기 회사채로 포트폴리오를 다각화하는 데 관심이 있는 투자자는 몇 가지 매력적인 고수익 상장지수펀드 (ETF)를 선택할 수 있습니다. 다음은 2021년 5월 26일 현재 사용 가능한 정보와 함께 가장 인기 있는 세 가지입니다.

SPDR 포트폴리오 장기 회사채 ETF

NS SPDR 포트폴리오 장기 기업 채권 ETF (SPLB) 1년 수익률 8.97%, 30일 증권거래위원회(SEC) 3.47%의 수율. 2009년 3월에 생성된 이 펀드는 만기가 긴 투자등급 미국 회사채로 구성된 Bloomberg Barclays Long U.S. Corporate Index의 성과를 추적합니다.

이 펀드는 운용자산(AUM)이 9억 9,600만 달러이고 2,315개의 자산을 보유하고 있습니다. 지주 그것의 포트폴리오에서. ETF의 자산은 70%로 산업 발행사에 집중되어 있으며, 금융 서비스 회사 17.8%, 유틸리티 발행자 12.1%, 가중치. 이 펀드는 보유 자산의 47%만이 A등급 이상인 우량 채권을 보유하고 있습니다. 이 펀드의 포트폴리오는 3.46%의 평균 최저수익률과 15.02년의 옵션 조정 듀레이션을 보여주었습니다.

이 펀드는 8.55%의 연간 누계(YTD) 손실을 보였습니다. 3년 동안 이 펀드는 7.41%의 연간 수익률을 기록한 반면 5년 동안 펀드는 6.72%의 연간 수익률을 보였습니다. ETF는 다음과 같이 제공됩니다. 비용 비율 0.07%로 모닝스타로부터 전체 평점 별 3개를 받았습니다.

뱅가드 장기 회사채 ETF

Vanguard 장기 회사채 ETF(VCLT)는 Bloomberg Barclays U.S. 10+ Year의 투자 결과를 추적하기 위해 2009년 11월에 시작되었습니다. 대부분 20년 만기의 우량 미국 회사채로 구성된 회사채 지수 이상.

이 펀드는 총 펀드 자산이 55억 달러이고 포트폴리오에 2,461개의 채권이 있습니다. ETF의 채권은 산업체(69.5%), 금융업(17.3%), 유틸리티(11.8%)에 집중되어 있다. 펀드 포트폴리오의 만기수익률은 3.4%이고 평균 듀레이션은 14.6년입니다.

ETF가 보여준 YTD 8.69%의 손실과 8.48%의 1년 수익률. ETF의 연평균 수익률은 3년 동안 7.55%, 5년 동안 6.72%였습니다. 30일 SEC 수익률은 3.33%였다. 모닝스타는 회사채 부문에서 전체 등급에서 별 3개를 받은 펀드를 수여했습니다. 이 펀드의 비용 비율은 0.05%입니다.

iShares 10년 이상 투자 등급 회사채 ETF

NS 아이쉐어 10년 이상 투자등급 회사채 ETF(IGLB) 12개월 후행 생성 분배 수익률 3.36%이고 30일 SEC 수익률입니다. 2009년 12월에 시작된 ETF는 미국 기업이 발행한 장기 회사채로 구성된 ICE BofAML 10년 이상 미국 기업 지수의 성과를 추적합니다.

펀드의 포트폴리오에는 2,992개 종목이 있으며 순자산은 25억 달러입니다. 동종 ETF에 비해 이 ETF는 더 넓은 섹터를 가지고 있습니다. 다각화.

펀드 포트폴리오의 상위 섹터는 다음과 같습니다. 소비자 비주기적 18.3% 할당, 통신 12.5%, 전기 10.9% 할당. 거의 전체 펀드의 포트폴리오는 투자 등급 채권으로 구성되어 있으며 BBB 등급의 채권은 약 51% 할당되어 있습니다. 이 펀드의 만기수익률은 3.37%이고 평균 듀레이션은 14.45년입니다.

이 펀드는 1년 수익률 9.82%를 기록했습니다. 펀드 시연 평균 연간 수익률 3년 동안 7.35%, 5년 동안 6.52%입니다. 모닝스타는 이 펀드에 회사채 부문 전체 등급에서 별 2개를 부여했습니다. 펀드의 비용 비율은 0.06%입니다.