농장을 소유하지 않고 농업에 투자하는 방법

농업에 투자하는 것은 좋은 전략적 움직임처럼 보일 수 있습니다. 결국, 전체 경제가 경기 후퇴 또는 호황, 사람들은 여전히 ​​먹어야합니다. 이 때문에 많은 투자자들은 농업 및 농업 투자를 경기 침체에 대비한 것으로 간주합니다. 또한 세계 인구가 증가함에 따라 농업은 세계 사회를 유지하는 데 점점 더 중요한 역할을 할 것입니다.

즉, 말 그대로 농장을 사는 것은 일반 투자자에게 실현 가능한 전략이 아닙니다. 농장을 구입하는 데 큰 비용이 필요할 수 있습니다. 자본 투입 농장을 운영하거나 임대하는 데 드는 시간과 비용이 상당합니다. 다행스럽게도 투자자들은 농장에 돈을 투자하는 것 외에도 해당 분야에 대한 노출을 얻을 수 있는 다른 많은 방법이 있습니다.

농장 리츠

투자자가 실제로 농장을 소유하지 않고도 농장을 소유할 수 있는 가장 가까운 방법은 농업 중심의 자산에 투자하는 것입니다. 부동산 투자 신탁(REIT). 몇 가지 예로 Farmland Partners Inc.를 들 수 있습니다. (FPI) 및 Gladstone Land Corporation(나라).

이 REITs는 일반적으로 농지를 구입한 다음 임차권 농부들에게. 농지 리츠는 많은 이점을 제공합니다. 한 가지는 훨씬 더 많은 것을 제공합니다. 다각화 단일 농장을 구입하는 것보다 투자자가 넓은 지리적 영역에 걸쳐 여러 농장에 관심을 가질 수 있도록 합니다.

농지 REITs는 또한 더 큰 유동성 대부분의 이러한 REIT의 주식은 빠르게 판매될 수 있기 때문에 실제 농지를 소유하는 것보다 증권 거래소. 그리고 농지 REITs는 또한 농지에 투자하는 데 필요한 자본의 양을 줄입니다. 최소 투자 REIT 주식 1주 가격입니다.

농업 주식

투자자들은 또한 농업 부문에서 운영되는 다양한 상장 기업에 접근할 수 있습니다. 이러한 회사는 작물을 직접 재배하고 생산하는 회사에서 농부를 지원하는 다양한 산업 분야에서 일하는 회사까지 다양합니다.

농작물 생산

한 가지 잠재적인 투자 기회는 작물을 심고, 재배하고, 수확하는 회사에 있습니다. 이들 기업 중 다수는 유통, 가공 및 포장과 같은 지원 활동에도 참여합니다. 불행히도 Fresh Del Monte Produce Inc.를 포함하여 공개적으로 거래되는 작물 생산 회사의 수가 제한되어 있습니다. (FDP), Adecoagro S.A.(농업) 및 크레수드(크레시).

지원 산업

투자자는 또한 농업을 지원하는 다양한 산업의 주식을 구입할 수 있습니다. 가장 큰 세 가지 산업은 비료와 종자를 판매하는 회사, 농기구 제조업체, 작물 유통업체 및 가공업체입니다.

1. 비료와 씨앗. 많은 회사들이 비료와 종자의 생산과 판매에 관여하고 있으며 투자자들은 다음을 결정하기를 원할 것입니다. 각 기업의 수익 중 실제로 농업에서 얼마나 많은 수익이 발생하는지, 일부는 다른 기업에도 서비스를 제공합니다. 섹터. 비료 또는 종자를 판매하는 상장 기업 중에는 Nutrien Limited(NTR)와 The Mosaic Co.(모스).
2. 장비. 농업은 장비 집약적인 활동이므로 투자자는 농업에 중점을 둔 장비 제조업체에 투자하여 해당 분야에 대한 노출을 얻을 수 있습니다. 농기구에 크게 관여하는 두 회사는 Deer & Co.(드) 및 AGCO Corp. (AGCO).
3. 유통 및 처리. 많은 회사들이 농작물을 농장에서 지역 식료품점으로 옮기는 인프라를 제공합니다. 곡물을 운송, 가공 및 유통하는 업체 중에는 Archer Daniels Midland Co.(ADM) 및 번지 제한(BG). 장비 제조업체와 마찬가지로 이러한 유통업체 중 일부는 수익의 일부만 농업 관련 활동에서 얻습니다.

Ag ETF

상장지수펀드(ETF) 투자자가 농업 부문에 대한 다양한 노출을 얻을 수 있는 좋은 도구입니다. 시장 벡터 농업 기업 ETF(음매) 예를 들어, 농업에서 수익의 최소 50%를 창출하는 회사에 투자하여 다양한 비즈니스 세트에 대한 액세스를 제공합니다. 2020년 실적을 기준으로 가장 실적이 좋은 농산물 ETF는 Teucrium Soybean ETF(대두).

모든 유형의 ETF에 투자하는 것과 마찬가지로 투자자는 각 ETF의 관리 수수료와 펀드가 추적하는 지수의 성과를 신중하게 고려해야 합니다.

Ag 뮤추얼 펀드

도 있다 뮤추얼 펀드 농업 및 농업 산업에 투자합니다. 이것이 매력적으로 들린다면 먼저 펀드가 농업 관련 회사에 투자할지 아니면 상품에 투자할지 결정해야 합니다. 또한 이러한 펀드 중 많은 부분이 농업과 함께 다른 부문에 노출되어 있음을 명심하십시오. 따라서 순수한 농업이나 농업 투자에 더 관심이 있다면 다른 유형의 농업을 하는 것이 더 나을 것입니다. 자산 클래스.

뮤추얼 펀드에 투자할 때 투자자는 수수료와 과거 실적을 고려하고 이를 ETF와 비교할 필요가 있습니다. 농업 회사 또는 상품에 노출된 뮤추얼 펀드에는 Fidelity Global Commodity Stock Fund(FFGCX) 및 North Square Oak Ridge 글로벌 자원 및 인프라 펀드(INNAX)가 있습니다.

소프트 상품

더 투기적인 투자자는 직접 상품에 투자, 이용을 희망하는 가격 변동 시장에서. 구매만 해도 상품에 노출될 수 있지만 선물 계약, 또한 많은 ETF가 있습니다. 교환 거래 어음(ETN) 상품에 대한 보다 다양한 접근을 제공합니다.

일부 ETF 및 ETN은 투자자에게 특정 상품(예: 옥수수(옥수수), 가축(암소), 커피 (조), 곡물(GRU), 코코아 (부리), 설탕(SGG)), 다른 사람들은 바구니 상품의. 후자의 예로 Invesco DB 농업 ETF(DBA) 옥수수, 밀, 대두 및 설탕 선물 계약에 투자합니다.

iPath Bloomberg 농업 하위 지수 ETN(짜잔), 옥수수, 밀, 대두, 설탕, 커피 및 면화 선물 계약에 투자하고 Rogers International Commodity Agriculture ETN(RJA), 20개의 농업 바구니에 투자합니다. 상품 선물 계약.

결론

농업 부문에 투자하려는 투자자는 실제로 농장을 구매하는 것 외에 많은 대안을 가지고 있습니다. 농지 소유의 수익을 가장 가깝게 재현하기를 원하는 투자자는 농지 REIT를 구입할 수 있습니다. 농업 분야에 대한 더 넓은 노출을 원하는 사람들을 위해, 형평성 작물 생산자, 지원 기업 또는 ETF에 대한 투자가 최선의 선택이 될 수 있습니다. 농산물의 가격 변화로부터 이익을 얻으려는 사람들은 다양한 선물 계약, ETF 및 ETN을 마음대로 사용할 수 있습니다. 이러한 모든 옵션을 통해 투자자는 다음을 찾을 수 있어야 합니다. 투자 차량 그리고 그들의 필요에 맞는 전략.