재무설계협회 정의

재무설계협회란?

재무설계협회는 재무설계사. 콜로라도 주 덴버에 본사를 둔 재무 계획 조직은 교육 및 전문 인력을 장려합니다. 또한 잠재적인 고객이 자신의 분야에서 자격을 갖춘 재무 설계사를 찾을 수 있도록 돕습니다. 지역.

재무 계획 협회의 작동 방식

재무설계협회는 공인재무설계사협회와 ​​국제재무설계사협회가 합병하여 2000년에 설립되었습니다. 재무설계협회는 웹사이트, 이벤트 및 출판물을 통해 대중의 교육을 돕습니다. 재무 계획의 중요성과 재무 계획에 의존하는 이점에 대해 직업적인. 재무 기획 협회는 또한 동료 심사를 거친 "재무 기획 저널"을 출판하여 해당 분야의 연구를 촉진합니다.

재무 기획 협회의 중심 목표 중 하나는 회원들 사이에서 높은 수준의 전문 역량과 행동을 보장하는 것입니다. 지속적인 교육을 촉진하는 것 외에도 재무 기획 협회는 또한 전문가 윤리 강령. 협회의 밈인 재무설계사는 대중과의 거래에서 이 강령을 준수해야 합니다. 특히 윤리강령은 재무설계사에게 정직성, 객관성, 역량, 기밀성, 공정성, 전문성 및 근면성으로 서비스를 제공할 것을 요구합니다.

특히 중요한 것은 실제 또는 인지된 이해 상충과 관련된 재무 계획 협회의 윤리 기준입니다. 이러한 충돌을 탐색하는 데 도움이 되도록 재무 계획 협회의 밈은 공정하고 철저한 조언을 제공하고 고객에게 잠재적인 모든 가능성을 공개해야 합니다. 이해 상충. 그들은 허가 없이 고객의 정보를 공개할 수 없으며 항상 재무 계획 직업을 높게 반영하는 방식으로 행동해야 합니다.

재무 계획 협회의 실제 사례

개인은 다양한 필요에 따라 재무 계획 직업을 찾을 수 있습니다. 예를 들어 부채에 대처하기 위해 고군분투하는 사람들은 업데이트된 예산을 계획하거나 다음과 같은 기술을 사용하는 데 도움을 받을 수 있습니다.

부채 통합 차입금을 차곡차곡 갚기 위해 다른 고객의 경우 재무 설계자는 은퇴를 위한 저축이나 자녀의 대학 비용과 같은 장기 목표를 달성하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 부유한 고객의 경우 재무설계사는 투자 및 부동산 계획.

해당 지역의 재무설계사를 찾고자 하는 사람들을 위해 재무설계협회는 무료 온라인 검색 도구를 제공합니다. 이 도구를 통해 사용자는 모임 장소와 교육 프로그램을 제공하는 협회의 지역 지부와 함께 해당 지역의 자격을 갖춘 재무 설계사 디렉토리에 액세스할 수 있습니다.