석유 시장 투자를 위한 빠른 초보자 가이드

석유 시장은 전문가와 개인 투자자 모두에게 매우 혼란스러울 수 있으며 때로는 매일 큰 가격 변동이 발생합니다. 이 기사는 석유 시장을 주도하는 요인과 투자 포트폴리오에서 석유에 대한 재정적 이해 관계를 갖는 방법에 대한 광범위한 개요를 제공합니다.

수요

미국 에너지 정보국(EIA)은 현재 세계 석유 수요를 9,800만 달러로 추산합니다. 하루 배럴 2021년.유가가 상승하면 미국의 수요가 감소하지만 신흥 시장 경제가 산업화됨에 따라 성장하는 신흥 시장 경제의 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

일부 신흥 시장 경제에는 연료가 있습니다. 보조금 소비자를 위해. 그러나 보조금이 국가 경제에 항상 유익한 것은 아닙니다. 보조금이 해당 국가의 수요를 자극하는 경향이 있지만 국가의 석유 생산자가 손실을 보고 판매할 수도 있기 때문입니다. 따라서 보조금을 제거하면 한 국가가 석유 생산을 증가시켜 공급을 늘리고 가격을 낮출 수 있습니다. 또한 보조금 삭감은 부족 높은 유가는 정유소가 디젤 및 가솔린과 같은 제품을 생산할 유인을 제공하기 때문입니다.

공급

공급 측면에서 2020년에는 매일 약 9425만 배럴의 석유가 생산되었습니다.2017년 신규 매장량 발견은 1940년대 이후 가장 적었다.유가 하락에 따른 석유 탐사 예산 축소로 매장량은 2014년 이후 매년 감소하고 있다.

OPEC에서 대부분의 국가는 훨씬 더 많은 석유를 생산할 능력이 없습니다. 한 가지 예외인 사우디아라비아는 2020년 기준으로 하루 150만~200만 배럴의 예비 원유 생산능력을 유지하고 있다.

미국, 러시아, 사우디아라비아는 세계 최고의 석유 생산국입니다.

품질 및 위치

석유 시장이 직면한 주요 문제 중 하나는 고품질 달콤한 원유, 특히 미국에서 많은 정유소가 엄격한 환경 요구 사항을 충족해야 하는 오일 유형입니다. 이것이 미국의 석유 생산량 증가에도 불구하고 여전히 석유를 수입해야 하는 이유입니다.

나라마다 정제 능력이 다릅니다. 미국은 수출할 수 있는 경질 원유를 많이 생산합니다. 한편, 정제 능력을 기반으로 생산량을 극대화하기 위해 다른 유형의 석유를 수입합니다.

석유를 판매하는 곳에서도 차이가 있습니다. 예를 들어, 브렌트 원유와 서부 텍사스 중질유의 주요 차이점은 브렌트 원유가 미국의 유전에서 유래한다는 것입니다. 셰틀랜드 제도와 노르웨이 사이의 북해, 서부 텍사스 중질유는 주로 텍사스, 루이지애나 및 북부의 미국 유전에서 공급됩니다. 다코타. Brent Crude와 West Texas Intermediate는 모두 가볍고 달기 때문에 정제 가솔린으로.

추측

수요와 공급 요인 외에도 유가를 움직이는 또 다른 요인은 투자자와 투기꾼이 석유에 입찰하고 있다는 것입니다. 선물 계약. 다수의 전공 기관 투자자 현재 석유 시장에 관여하고 있습니다. 연금 그리고 기부금, 장기 자산 배분 전략의 일환으로 상품 연계 투자를 보유합니다. 다음을 포함한 기타 월스트리트투기꾼, 매우 짧은 기간 동안 석유 선물을 거래하여 빠른 수익을 거둘 수 있습니다. 일부 관찰자들은 광범위한 단기 그네 다른 사람들은 그들의 영향력이 미미하다고 생각하는 반면, 유가는 이러한 투기자들에게 영향을 미칩니다.

석유 시장 투자 옵션

유가 변동의 근본적인 이유에 관계없이 석유 시장에 투자하고 에너지 가격 변동을 활용하려는 투자자에게는 다양한 옵션이 있습니다. 석유 거래의 대부분은 선물 및 옵션 계약을 활용하여 파생 상품 시장에서 이루어집니다. 이는 많은 개인 투자자의 손이 닿지 않는 범위에 있을 수 있지만 포트폴리오에 석유를 추가할 수 있는 몇 가지 다른 경로가 있습니다. 평범한 사람이 석유에 투자하는 한 가지 간단한 방법은 석유 시추 및 서비스 회사의 주식을 이용하는 것입니다. 또한 투자자는 에너지 섹터 ETF를 구매하여 석유에 대한 간접 익스포저를 얻을 수 있습니다. 몇몇의 섹터 뮤추얼 펀드 주로 투자하는 에너지 관련 주식 iShares 글로벌 에너지 섹터 인덱스 펀드(IXC) 및 에너지 부문 뮤추얼 펀드, T처럼. 로우 프라이스 뉴 에라 펀드(PRNEX). 이러한 에너지 관련 ETF 및 뮤추얼 펀드는 석유 및 석유 서비스 회사의 주식에만 투자하며 위험이 낮습니다.

투자자는 다음을 통해 석유 가격에 보다 직접적으로 노출될 수 있습니다. 상장지수펀드 (ETF) 또는 상장지수채 (ETN), 일반적으로 에너지 주식보다는 석유 선물 계약에 투자합니다. 유가가 상당하기 때문에 상관없는 NS 주식 시장 수익률이나 미국 달러의 방향에 따라 이러한 제품은 에너지 주식보다 유가를 더 밀접하게 따르고 방지책 그리고 포트폴리오 다양화.

투자자들은 단일 상품 ETF(예: 석유 전용) 또는 다양한 에너지 상품(석유, 천연가스, 휘발유 및 난방)을 포괄하는 다중 상품 ETF 기름). 투자자를 위한 선택은 다양합니다.

결론

석유 시장에 투자한다는 것은 투자자들이 다양한 선택권을 갖는다는 것을 의미합니다. 에너지 관련 주식을 통한 간접 노출에서 더 많은 직접 투자 상품 연계 ETF에서 에너지 부문은 거의 모든 사람을 위한 것입니다. 모든 투자와 마찬가지로 투자자는 자체 조사를 하거나 투자 전문가와 상의해야 합니다.