방어적 투자 전략 정의

방어적 투자 전략이란 무엇입니까?

방어적 투자 전략은 포트폴리오 원금 손실의 위험을 최소화하는 것을 목표로 하는 할당 및 관리.

방어적 투자 전략에는 정기적인 포트폴리오가 필요합니다. 재조정 의도한 자산 배분을 유지하기 위해 또한 우량한 만기가 짧은 채권과 우량주를 사는 것도 포함됩니다. 부문 및 국가에 따라 다각화; 자본 매출 손절매 주문; 그리고 들고 현금 및 현금 등가물 다운 마켓에서. 이러한 전략은 주요 시장 침체로 인한 상당한 손실로부터 투자자를 보호하기 위한 것입니다.

방어적 투자 전략의 이해

방어적 투자 전략은 우선 보호를 제공하고 그 다음으로 완만한 성장을 제공하도록 설계되었습니다. 반대로 공격적이거나 공격적인 투자 전략을 사용하는 투자자는 주어진 수준의 위험과 변동성에 대해 더 나은 성과를 보이는 증권을 구매함으로써 상승하는 시장.

공격 전략은 다음을 수반할 수도 있습니다. 옵션 거래 및 여유 거래. 공격 및 방어 투자 전략 모두 필요 적극적인 관리, 그래서 그들은 수동적으로 관리되는 포트폴리오보다 더 높은 투자 수수료와 세금 부채를 가질 수 있습니다. NS 균형 잡힌 투자 전략 방어 및 공격 전략의 요소를 결합합니다.

방어적 투자 전략 및 포트폴리오 관리

방어적 투자 전략은 포트폴리오 관리의 여러 옵션 중 하나입니다. 포트폴리오 관리는 예술이자 과학입니다. 포트폴리오 관리자는 특정 투자 목표를 고려하고 적절한 선택을 통해 자신이나 고객을 위해 중요한 결정을 내려야 합니다. 자산 배분, 위험과 잠재적 보상의 균형을 유지합니다.

많은 포트폴리오 매니저는 방어적 투자 전략을 채택합니다. 위험을 싫어 일정한 급여가 없는 퇴직자와 같은 고객. 방어적 투자 전략은 손실할 자본이 많지 않은 경우에도 적합할 수 있습니다. 두 경우 모두 목표는 기존 자본을 보호하고 완만한 성장을 통해 인플레이션에 보조를 맞추는 것입니다.

방어적 투자 전략을 위한 투자

다음과 같은 우량 단기채권에 대한 투자를 선택합니다. 국채 우량주는 방어적인 투자 전략을 위한 확실한 전술입니다. 주식을 고를 때에도 방어적인 포트폴리오 관리자는 좋은 실적을 가진 크고 유명한 이름을 고수할 것입니다. 오늘날 그 포트폴리오 관리자는 교환 거래 자금 하나의 분산 투자로 모든 기존 주식에 대한 노출을 제공하기 때문에 시장 지수를 모방합니다.

방어 전략을 실행하는 포트폴리오 관리자는 다음과 같은 현금 및 현금 등가물을 보유할 수도 있습니다. 재무부 지폐 그리고 상업지, 인플레이션에 보조를 맞추고 하락장에서 포트폴리오를 보호하는 데 도움이 될 수 있습니다. 그러나 현금 및 현금 등가물을 너무 많이 보유하는 것은 왜 투자자들이 애초에 액티브 운용에 비용을 지불하는지에 대한 의문을 불러일으킬 수 있습니다.

방어주 일관성을 제공하는 주식입니다 배당금 전반적인 상황에 관계없이 안정적인 수익을 주식 시장. 그들의 제품에 대한 지속적인 수요가 있으므로 방어 주식은 다양한 단계에서 더 안정적인 경향이 있습니다. 사업주기. 방어주 역시 경기 침체기에 상대적으로 강하기 때문에 파산에 직면할 가능성이 적습니다. 반면에 방어주의 낮은 변동성은 종종 강세장에서 더 작은 이익으로 이어지며 시장 타이밍을 놓치는 악순환으로 이어질 수 있습니다.