Geriausi naftos ir dujų ETF 2021 m

Naftos ir dujų biržoje parduodami fondai (ETF) pasiūlyti investuotojams tiesioginę ir lengvesnę prieigą prie dažnai nepastovios energijos rinkos nei daugelis kitų alternatyvų. Nors yra galimybė gauti didelę grąžą investuojant į naftos ir dujų sektorius, rizika gali būti didelė. Naftos ateities sandoriaiPavyzdžiui, jie yra nepastovūs ir dažnai reikalauja didelių pradinių investicijų, o tai neįtraukia daugelio investuotojų. Priešingai, naftos ir dujų ETF siūlo prieigą prie energijos akcijų krepšelio. Nors kai kurie Alyva ir dujų ETF stebi ateities sandorius ar žaliavų kainas, toliau nurodyti ETF yra skirti tik akcijoms.

JAV prekiaujančių naftos ir dujų ETF visatą sudaro apie 27 ETF, išskyrus atvirkštinis ir svertiniais ETF taip pat lėšos, kurių suma yra mažesnė nei 50 mln 

valdomas turtas (AUM). Naftos ir dujų sektorius, vertinamas pagal S&P 500 energetikos sektoriaus indeksą, pralenkė platesnį rinkoje, per pastaruosius 12 mėnesių iš viso gauta 59,0% grąža, palyginti su bendra „S&P 500“ grąža 47.8%. Ypatinga pastaba: nors S&P energijos indeksas yra geras bendras rodiklis, jis nėra tobulas atitikmuo, nes į etaloną įeina daugiausia, bet ne visos naftos ir dujų bendrovės. Geriausiai veikiantis naftos ir dujų ETF, remiantis praėjusių metų rezultatais, yra SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Žemiau apžvelgsime 3 populiariausius naftos ir dujų ETF. Visi skaičiai yra gegužės 17 d.

• Veikimas per 1 metus: 133,6%
• Išlaidų santykis: 0,35%
• Metinė dividendų išeiga: 1,74%
• 3 mėnesių vidutinė dienos apimtis: 131 375
• Valdomas turtas: 162,8 mln
• Įkūrimo data: 2006 m. Birželio 19 d
• Emitentas: State Street

XES orientuojasi į S&P naftos ir dujų įrangos ir paslaugų pasirinktos pramonės indeksą. Indeksu siekiama parodyti „S&P Total Market Index“ naftos ir dujų įrangos ir paslaugų segmentą. Dėl vienodo svorio metodo XES yra labiau subalansuotas nei kai kurie kiti naftos ir dujų ETF. Pagrindinės šio fondo akcijos yra „Schlumberger NV“ (SLB), naftos telkinių paslaugų įmonė; „Liberty Oilfield Services Inc.“ A klasės akcijų. (LBRT), naftos telkinių paslaugų įmonė; ir „Cactus Inc.“ A klasės akcijų. (WHD), slėgio kontrolės įrangos gamintojas.

• Veikimas per 1 metus: 125,0%
• Išlaidų santykis: 0,35%
• Metinė dividendų išeiga: 0,87%
• 3 mėnesių vidutinė dienos apimtis: 767 106
• Valdomas turtas: 2,0 mlrd
• Įkūrimo data: gruodžio mėn. 20, 2011
• Emitentas: Van Eck Associates Corp.

OIH yra daugiakampis, vertės fondas, skirtas MVISUS „Listed Oil Services 25“ indeksui. Indeksą sudaro 25 didžiausios JAV listinguojamos bendrovės, užsiimančios naftos įranga, naftos paslaugomis ar naftos gręžimu. Fondas yra sutelktas aukščiausiose pozicijose, penkios didžiausios akcijos sudaro apie pusę viso investuoto turto. Pagrindiniai OIH akcijų paketai yra „Schlumberger NV“; „Halliburton Co.“ (HAL), naftos telkinių paslaugų įmonė; ir „Baker Hughes Co.“ A klasės akcijų (BKR), naftos telkinių produktų ir paslaugų bendrovė.

• Veikimas per 1 metus: 124,9%
• Išlaidų santykis: 0,60%
• Metinė dividendų išeiga: 2,22%
• 3 mėnesių vidutinė dienos apimtis: 1 489 590
• Valdomas turtas: 203,9 mln
• Įkūrimo data: 2007 m. Gegužės 8 d
• Emitentas: Pirmasis pasitikėjimas

FCG yra kelių kapitalų, mišrus fondas, skirtas ISE-Revere gamtinių dujų indeksui. Indeksas apima biržoje kotiruojamas bendroves, kurios didelę pajamų dalį gauna iš gamtinių dujų žvalgymo ir gamybos. Skirtingai nuo aukščiau pateikto OIH, FCG savo investicijas paskirsto santykinai vienodai 15 geriausių akcijų. Vis dėlto investuotojai turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad FCG gali prekiauti kaip svertinis žaidimas su pagrindiniais gamtos ištekliais, todėl ETF yra pažeidžiamas dėl didelio nepastovumo. Tarp pagrindinių fondo akcijų yra „EOG Resources Inc. (EOG), „Western Midstream Partners LP“ (WES) ir „Hess Corp. (HES), kurios visos yra energetikos įmonės, tiesiogiai ar per dukterines įmones užsiimančios gamtinių dujų ir susijusių produktų žvalgymu ir gamyba.

Čia pateiktos pastabos, nuomonės ir analizės yra tik informacinio pobūdžio ir neturėtų būti apsvarstė individualius investavimo patarimus ar rekomendacijas investuoti į bet kokį vertybinį popierių arba priimti bet kokią investiciją strategija. Nors manome, kad čia pateikta informacija yra patikima, mes negarantuojame jos tikslumo ar išsamumo. Mūsų turinyje aprašytos nuomonės ir strategijos gali būti netinkamos visiems investuotojams. Kadangi rinkos ir ekonominės sąlygos greitai keičiasi, visos pastabos, nuomonės ir mūsų turinio analizės pateikiamos paskelbimo dieną ir gali keistis be jų pastebėti. Medžiaga nėra skirta išsamiai išanalizuoti kiekvieną esminį faktą, susijusį su šalimi, regionu, rinka, pramone, investicijomis ar strategija.