Geriausi PATARIMŲ ETF 2021 m

Fondai, kuriais prekiaujama biržoje (ETF), kurie investuoja į JAV iždo infliacijos apsaugotus vertybinius popierius (PATARIMAI) yra patogus būdas investuotojams pasinaudoti šiomis vyriausybės garantuojamomis fiksuotų pajamų priemonėmis. PATARIMAI yra iždo vertybiniai popieriai, indeksuojami pagal infliaciją, o tai reiškia, kad didėjant infliacijai didėja ir pagrindinė vertybinio popieriaus suma bei su ja susijusios palūkanos. PATARIMAI išplito yra svarbi susijusi metrika, rodanti pelno skirtumą tarp TIPS ir įprastų JAV iždo vertybinių popierių, turinčių tą patį brandą. Tai rodo, kiek žmonės yra pasirengę mokėti už infliacijos apsaugą, taip pat nurodo, kiek infliacijos investuotojai tikisi. 2021 m. Gegužės 18 d. 10 metų TIPS skirtumas yra 2,52%. Tai reiškia, kad 10 metų TIPS pajamingumas yra 2,52% mažesnis nei 10 metų iždo, todėl infliacija turėtų siekti vidutiniškai 2,52% per metus, kad abu gautų tą pačią grąžą. TIPS fondai šiuo metu patiria didėjančias įplaukas, nes spartėjantis kainų kilimas sukelia investuotojų baimę dėl infliacijos, vykstant ekonomikos atsigavimui. TIPS ETF leidžia investuotojams apsaugoti savo portfelio vertę, sušvelninant infliacijos sukeltą perkamosios galios mažėjimą.

JAV prekiaujama 14 skirtingų TIPS ETF, išskyrus atvirkštinius ir svertinius ETF, taip pat lėšas, kurių vertė mažesnė nei 50 mln. valdomas turtas (AUM). TIPS, išmatuotas pagal „Bloomberg Barclays“ JAV TIPS (serijos-L) indeksą, gerokai prastesnis už platesnį rinkos, kurios bendra grąža per pastaruosius 12 mėnesių siekė 7,4%, palyginti su bendra S&P 500 grąža - 42,0%, gegužės 18 d. 2021. Geriausiai veikiantis TIPS ETF, remiantis praėjusių metų rezultatais, yra SPDR FTSE tarptautinis vyriausybės nuo infliacijos apsaugotas obligacijų ETF (WIP). Žemiau nagrinėjame 3 geriausius TIPS ETF. Visi žemiau pateikti skaičiai yra 2021 m. Gegužės 19 d.

• Veikimas per 1 metus: 17,7%
• Išlaidų santykis: 0,50%
• Metinė dividendų išeiga: 2,19%
• 3 mėnesių vidutinė dienos apimtis: 41 983
• Valdomas turtas: 399,9 mln
• Įkūrimo data: 2008 m. Kovo 13 d
• Emitentas: State Street

WIP seka FTSE tarptautinį su infliacija susietą vertybinių popierių pasirinkimo indeksą, kuris yra skirtas įvertinti su infliacija susijusių obligacijų rezultatus už JAV ribų ETF suteikia investuotojams galimybę apsaugoti savo santaupų perkamąją galią nuo infliacijos ne JAV. besivystančioje rinkoje šalių. Šalis, kurios su infliacija susiję vertybiniai popieriai gauna didžiausią asignavimą fonde, yra JK, po jos-Prancūzija ir Brazilija. Tarp pagrindinių fondo akcijų yra Vokietijos vyriausybės išleisti su infliacija susiję vertybiniai popieriai ir du su infliacija susiję rinkiniai kiaulės išleido JK vyriausybė.

• Veikimas per 1 metus: 11,3%
• Išlaidų santykis: 0,99%
• Metinė dividendų išeiga: 3,45%
• 3 mėnesių vidutinė dienos apimtis: 1 725 854
• Valdomas turtas: 3,0 mlrd
• Įkūrimo data: 2019 m. Gegužės 13 d
• Emitentas: CICC

IVOL skirtas apsidraudimas prieš palūkanų normą nepastovumas, kietėjimas pelningumo kreivė, ir infliacija. Ja siekiama apsaugoti investuotojus nuo perkamosios galios praradimo, tuo pačiu suteikiant galimybę gauti naudos iš palūkanų normų pokyčių. Fondas gauna pagrindinę TIPS poziciją investuodamas į kitą ETF, „Schwab U.S. TIPS ETF“ (SCHP). Tačiau ji taip pat naudoja galimybes, kad pasiektų savo investavimo tikslus.

• Veikimas per 1 metus: 8,5%
• Išlaidų santykis: 0,18%
• Metinė dividendų išeiga: 1,34%
• 3 mėnesių vidutinė dienos apimtis: 69 233
• Valdomas turtas: 611,4 mln
• Įkūrimo data: rugsėjo mėn. 19, 2011
• Emitentas: „Northern Trust“

TDTF seka „iBoxx“ 5 metų tikslinės trukmės indeksą, kuris yra skirtas įvertinti TIPS, taikomų pagal pakeistą koreguotą, našumą trukmės 5 metus, taip pat TIPS, kurių terminas ne trumpesnis kaip vieneri metai ir ne daugiau kaip dešimt metų. ETF apsaugo nuo korozinio infliacijos poveikio ir tikslingos trukmės poveikio investuodamas į TIPS, kurių vidutinė trukmė yra maždaug penkeri metai. Fondas gali būti naudojamas pirkimo ir laikymo strategijoje arba kaip taktinis žaidimas, siekiant paskirstyti lėšas mažos rizikos turtui, tikintis staigios infliacijos augimo.

Čia pateiktos pastabos, nuomonės ir analizės yra tik informacinio pobūdžio ir neturėtų būti apsvarstė individualius investavimo patarimus ar rekomendacijas investuoti į bet kokį vertybinį popierių arba priimti bet kokią investiciją strategija. Nors manome, kad čia pateikta informacija yra patikima, mes negarantuojame jos tikslumo ar išsamumo. Mūsų turinyje aprašytos nuomonės ir strategijos gali būti netinkamos visiems investuotojams. Kadangi rinkos ir ekonominės sąlygos greitai keičiasi, visos pastabos, nuomonės ir mūsų turinio analizės pateikiamos paskelbimo dieną ir gali keistis be jų pastebėti. Medžiaga nėra skirta išsamiai išanalizuoti kiekvieną esminį faktą, susijusį su šalimi, regionu, rinka, pramone, investicijomis ar strategija.