4 akcijos, kurios gali laimėti JAV ir Kinijos prekybos karą
Yra keletas atsargų, kurios gali tapti pagrindinėmis naudos gavėjomis iš vykstančio JAV ir Kinijos prekybos konflikto-karo, kuris, atrodo, iki šiol sukėlė tik pralaimėtojus. Tarp galimų nugalėtojų yra telekomunikacijų milžinai „Ciena Corp. (CIEN), „Nokia Corp. (NOK), „Ericsson“ ADR (ERIC) ir „Adtran“ (ADTN), kurių pardavimai greičiausiai padidės, jei JAV vyriausybė nuspręs uždrausti Kinijos technologijų milžinei „Huawei Technologies“ verstis su amerikiečių kompanijomis. Barronas.
Išlaidos pasaulinėms telekomunikacijoms sparčiai didėja, kai belaidžiai tinklai pereina prie 5G, plačiajuostis-10G, o šviesolaidiniai tinklai atnaujinami. „Huawei“ pašalinimas iš didelės rinkos dalies padėtų Vakarų bendrovėms, kurios dažnai konkuruoja su brangesniais produktais. Tuo tarpu trys bendrovės, užsiimančios dideliu verslu su „Huawei“, greičiausiai taps kreminės, pateikdamos „NeoPhotonics“ (NPTN), „Lumentum Holdings“ (LITE) ir II-VI (IIVI) rizikuoja. Visi trys „Huawei“ tiekėjai jau pastebėjo, kad jų akcijų kainos smuko žemyn.
„Huawei“ yra privati įmonė ir yra nėra įtraukta į jokią viešąją vertybinių popierių biržą.
4 įmonės, kurios laimi, jei „Huawei“ pralaimi
· „Nokia“ (CIEN)
· „Ericsson“ (ERIC)
· „Adtran“ (ADTN)
· Ciena (CIEN)
Šaltinis: Barronas
Pirmadienį JAV teisingumo departamentas paskelbė kaltinimus „Huawei“, įskaitant kaltinimus, kad Kinijos bendrovė pažeidė JAV sankcijas Iranui ir pavogė komercines paslaptis iš „T-Mobile US“ (TMUS). JAV taip pat oficialiai paprašė išduoti „Huawei“ finansų direktorių Meng Wanzhou iš Kanados.
„Huawei“ šviesolaidinio tinklo tiekėjai kenčia
„MKM Partners“ mano, kad dabar labiau tikėtina, jog Kinijos įrangos gamintojas yra visiškai atitrūkęs nuo JAV komponentų pirkimo. Tai reiškia blogas naujienas „Huawei“ tiekėjams optinių komponentų rinkoje, kuri yra pagrindinė jos šviesolaidinio tinklo infrastruktūros dalis. MKM generalinis direktorius Michaelas Genovese apskaičiavo, kad „Huawei“ sudaro maždaug 15% visų pramonės pajamų.
DOJ pranešimas yra ypač skausmingas tokioms įmonėms kaip San Chosė, Kalifornijoje įsikūrusi „NeoPhotonics“, kuri generuoja daugiau nei 40% pajamų iš „Huawei“. JAV tiekėjai „Lumentum“ ir „II-VI“ gauna daugiau nei 15% visų pajamų iš Šendžene įsikūrusio technologijų titano.
Pranešama, kad Kinijos telekomunikacijų įrangos gamintojai iš anksto užsisako papildomą inventorių, tikėdamiesi Barrono, kad bus uždrausta pirkti.
„Remiantis mūsų patikrinimais,„ Huawei “, ZTE ir„ FiberHome “šiuo metu kuria optinių komponentų inventorių“,-rašė Genovese antradienio rytą paskelbtoje ataskaitoje. „Nors pramonės rezultatai artimiausiu metu greičiausiai bus optimistiški, vargu ar investuotojai suteiks daug kredito nebent ir kol JAV nebus aiškiai uždrausta „Huawei“ kaip prekybos susitarimo ir (arba) DOJ dalis atsiskaitymas “.
„Huawei“ konkurentai gali pastebėti, kad pajamos šokteli
Kadangi „Huawei“ išlaiko didelę dalį pasaulinės ir JAV rinkos, jos nebuvimas atlaisvintų rinkos dalis tokiems konkurentams kaip Huntsville, AL įsikūrusi „Adtran“, kurių akcijos padidėjo beveik 5% savaitę. Kiti ketina pamatyti galimo draudimo padidėjimą, įskaitant „Nokia“ ir „Ciena“, kurie matė savo akcijos per penkias dienas nukrenta daugiau nei 5%, taip pat „Ericsson“, kurios akcijų kaina yra tokia pati laikotarpis.
Genovese tikisi, kad ateinančiais metais naujos kartos 5G technologijos leis Skandinavijos telekomunikacijų paslaugų teikėjams įgyti pranašumą prieš „Huawei“.
„Tikimės, kad„ Nokia “ir„ Ericsson “2019 metais„ Huawei “sąskaita greičiausiai įgis dalį Pietų Korėjos ir Japonijos įgyti didelę dalį Europoje 2020 m., kai 5G pradeda plisti visame žemyne “, - rašė„ MKM Partners “ analitikas.
Galiausiai „Huawei“ atjungimas nuo JAV tiekėjų gali stabdyti įmonės pažangą Kinijoje, kur ji tiekia įrangą 5G tinklams. Genovese tikisi, kad Kinija atsiliks nuo Pietų Korėjos ir Japonijos, kurdama 5G tinklą visoje šalyje 2019 m. Draudimas taip pat gali atidėti Europos 5G tikslus net dvejiems metams, rašė Genovese.
Žvelgiant į priekį
Pati rizika, kad „Huawei“ bus uždrausta JAV rinkoje, gali būti vienas iš veiksnių, skatinančių Kiniją siekti prekybos susitarimo su Vašingtonu. Tačiau net „Huawei“ nėra oficialiai uždrausta, spaudimas JAV, Europos ir kitoms bendrovėms atsisakyti arba sumažinti „Huawei“, kaip tiekėjas, vis dar suteikia konkurentams naujos veiklos, didindama jų pelną ir dalį kainos.
