Kapitalo vertinimo fondo apibrėžimas

Kas yra kapitalo vertinimo fondas?

Kapitalo brangimas, dar vadinamas kapitalo prieaugiu, reiškia investicijos vertės padidėjimą. Kapitalo vertinimo fondas yra fondas, kuris visų pirma bando padidinti turto vertę investuodamas į sparčiai augančias ir vertingas akcijas. Šie fondai taip pat gali būti vadinami agresyvaus augimo fondais, kapitalo galimybių fondais arba kapitalo prieaugio fondais.

Kapitalo vertinimo fondų supratimas

Kapitalo vertinimo fondai yra geras pasirinkimas investuotojams, norintiems prisiimti tam tikrą papildomą riziką, siekiant didesnės nei vidutinės rinkos grąžos naudos. Paprastai jie patinka agresyviems investuotojams. Investavimo strategijos gali labai skirtis įvairiose fondų kategorijose; tačiau dauguma lėšų pirmiausia investuojamos į vertingą ir agresyvią augimo atsargos. Šių fondų investicijos paprastai yra nuosaikesnės nei agresyviai augantys akcijų fondai, investuojantys tiek į ilgalaikį, tiek į trumpalaikį pelną, didinantį augimą ir vertę. Šie fondai gali būti tinkami vidutinio sunkumo investuotojams

akcijų rinka asignavimus, nes jie paprastai investuoja iš plačios rinkos akcijų visatos. Jie taip pat gali užtikrinti nuoseklią įtaką akcijų rinkoms, laikui bėgant nuolat didėjant kapitalui. Todėl jie gali būti gera ilgalaikė pagrindinė investicija vidutinio sunkumo ar agresyviai investicijų portfelio daliai.

Kapitalo vertinimo fondo strategijos

Kaip rodo pavadinimas, kapitalo vertinimo fondai siekia suteikti vertę akcininkams investuodami į įmones, kurios, jų manymu, vertina akcijų kainas. Todėl jie yra labai susiję su akcijomis. Jie dažnai imasi agresyvių statymų dėl augimo akcijų, tuo pačiu subalansuodami portfelį su vertingomis akcijomis ir konservatyvių investicijų deriniu kapitalui išsaugoti. Su kapitalo brangimas kaip pagrindinis tikslas, šie fondai paprastai turi plačią nuosavybės visatą, iš kurios jie investuoja. Dažniausiai investicijos bus nukreiptos į konkrečius pasaulio regionus, o daugelis fondų investuoja į JAV akcijas.

Kapitalo vertinimo fondų rizika

Kapitalo vertinimo fondai paprastai gali turėti didesnę riziką nei pasyvios indeksų investicijos ir standartinės vertės akcijų fondai. Jie suteikia galimybę gauti didesnę nei vidutinę rinkos grąžą, o tai naudinga diversifikuojant aktyviai valdant. Tai suteikia investuotojams galimybę plačiai investuoti į akcijas. Šie fondai gali turėti plačius įgaliojimus ir lanksčius investavimo tikslus, todėl investuotojams gali prireikti papildomo deramo patikrinimo.

Kapitalo vertinimo fondo pavyzdys

Investicijų rinkoje yra daug kapitalo vertinimo fondų. „BlackRock“ kapitalo vertinimo fondas siūlo valdyti vieną didžiausių investicijų valdytojų pasaulyje.

„BlackRock“ kapitalo vertinimo fondas

„BlackRock Capital Appreciation Fund“ investuoja į JAV augimo akcijas, siekdamas augimo ir rizikos pusiausvyros. Fondas lyginamas su „Russell 1000“ augimo indeksu. 2021 m. Birželio 30 d. Jis šiek tiek pralenkė „Russell 1000“ augimo indeksą, o grąža buvo 13,1%, palyginti su 12,99%.