Sertifikuoto fondo specialisto (CFS) apibrėžimas
Kas yra sertifikuotas fondo specialistas (CFS)?
Sertifikuotas fondų specialistas (CFS) gavo verslo ir finansų instituto (IBF) sertifikatą už savo patirtį Bendri draugai ir investicinių fondų pramonė. Į paskyrimo reikalavimus įeina sertifikuoto fondo specialisto egzamino išlaikymas. Sertifikuoto fondo specialisto egzaminas yra vienas seniausių sertifikavimo ženklų investicinių fondų pramonėje.
Pagrindiniai išsinešimai
- Sertifikuotas fondo specialistas yra finansų pramonės specialistas, sertifikuotas teikiant pagalbą investiciniams fondams.
- Norėdami tapti sertifikuotu fondo specialistu, turite gauti verslo ir finansų instituto (IBF) sertifikatą.
- Sertifikuoti fondų specialistai gali būti buhalteriai, bankininkai, brokeriai, pinigų valdytojai, asmeniniai finansų patarėjai ir kiti finansų pramonės specialistai.
- Sertifikuoti fondo specialistai turi ne tik turėti sertifikatą, bet ir kas dvejus metus mokytis 30 valandų.
- Prieš laikydamas egzaminą būsimas CFS turi turėti bakalauro laipsnį arba 2 000 valandų darbo patirties finansinių paslaugų sektoriuje ir baigė IBF savarankiškų studijų programą, kurią sudaro šešios moduliai.
Supratimo sertifikuotas fondo specialistas
Sertifikuoti fondo specialistai mokymus egzaminui gauna iš IBF, kuris yra CFS paskyrimo kūrėjas ir išdavėjas. IBF buvo įkurta 1988 m. Ir tais pačiais metais sukūrė CFS pavadinimą. CFS leidžia profesionalams, tokiems kaip brokeriai, pinigų valdytojai ir buhalteriai, siūlyti šiuolaikinius investavimo patarimus dėl investicinių fondų.
IBF taip pat siūlo kitus pramonės sertifikatus, įskaitant tuos, kurie yra šiose srityse: sertifikuotas anuitetų specialistas, sertifikuotas turto ir pasitikėjimo specialistas, sertifikuotas mokesčių specialistas, sertifikuotas pajamų specialistas, „Social Security and Medicare“ sertifikavimas, alternatyvios investicijos sertifikavimas, skyrybų sertifikavimas ir finansinių paslaugų magistras.
Sertifikuotus finansų specialistų pažymėjimus paprastai gauna asmenys, dirbantys finansų srityje pramonės atstovai, tokie kaip asmeniniai finansų patarėjai, buhalteriai, bankininkai, brokeriai, pinigų valdytojai ir atestuoti finansai planuotojai.
Įsigydami sertifikuotą fondo specialisto sertifikatą analitikai gali būti išskirti, suteikiant jiems papildomą sertifikatą, kad būtų parodyta papildoma patirtis.
Sertifikuotas fondo specialistas vs. 6 serija
CFS sertifikatas suteikia finansinių paslaugų specialistams papildomos patirties, reikalingos konsultuojant klientus, kurie investiciniai fondai geriausiai atitinka jų konkrečius poreikius. Šis pavadinimas nesuteikia asmenims licencijos pirkti ar parduoti investicinius fondus. Tuo tarpu, 6 serijos licencija yra kitoks licencijavimo aspektas, kurį turi daugelis sertifikuotų fondų specialistų ir naudoja savo kasdieniuose verslo santykiuose. 6 serijos licencija leidžia profesionalams pirkti ir parduoti lėšas savo klientams ir yra naudinga finansų sektoriuje.
Reikalavimai sertifikuotam fondo specialistui
CFS egzaminas skirtas suteikti specialistams dabartinę rinkos informaciją apie investicinius fondus, biržos fondai (ETF), nekilnojamojo turto investiciniai fondai (REIT), uždarojo tipo fondai ir kiti panašūs investiciniai pasiūlymai. Ji taip pat apima medžiagą apie pažangią fondų analizę ir fondų pasirinkimą, turto paskirstymą, portfelio sudarymą, rizikos valdymą, mokesčius ir turto planavimą.
Asmenys turi turėti bakalauro laipsnį arba 2 000 valandų Finansinės paslaugos darbo patirtis prieš laikant egzaminą. Taip pat būtina sąlyga yra šešių modulių savarankiško studijų programa, kurią teikia IBF. IBF apskaičiavo, kad asmenys gali baigti sertifikatą maždaug per 15 savaičių, nors jiems suteikiami vieneri metai baigti kursus, kai jie yra įtraukti į programą. Norint baigti CFS sertifikatą, reikia atlikti tris internetinius egzaminus ir atvejo studiją.
Sertifikatą galima gauti iš IBF už 1 365 USD. Į bendrą kainą įeina registracija, mokslas, vadovėliai, peržiūros klausimai, praktikos egzaminai, informaciniai lapai, pristatymas, baigiamieji egzaminai, atvejų tyrimas ir diplomas.
Sertifikuoti fondo specialistai taip pat turi atitikti tęstinio mokymo reikalavimus. Tęstinį mokymą taip pat pristato IBF, siekianti pasiūlyti specialistams pranašumą apie šiuolaikines investavimo priemones ir rinkos praktiką. Kad neatsiliktų nuo reikalavimų, sertifikuoti fondo specialistai kas dvejus metus turi baigti 30 valandų tęstinio mokymo.