Geriausi atvirkštiniai ETF 2020 metų lokių rinkoje
Priešingi investuotojai siekdami pasinaudoti akcijų rinkos nuosmukiu, gali gauti naudos meškų rinkoje naudodamiesi atvirkštinis biržos fondas (ETF). A lokių turgus paprastai apibrėžiama kaip situacija, kai vertybinių popierių kainos nukrenta 20% ar daugiau nuo pastarųjų aukščiausių ribų, esant plačiam investuotojų pesimizmui. COVID-19 plitimas ir jo poveikis investuotojų nuotaikai sukėlė vertybinių popierių kainų kritimą šių metų pradžioje. Atvirkštiniai ETF yra skirti uždirbti, kai akcijos ar pagrindiniai indeksai, į kuriuos jie nukreipti, sumažėja. Šie fondai naudoja finansines lėšas dariniai, pavyzdžiui, indeksas apsikeitimo sandoriai, siekiant atlikti statymus, kad akcijų kainos kris. Skirtingai nei trumpinimas tačiau akcijos, atvirkštinių ETF investuotojai gali uždirbti pinigų, kai rinkos krinta, nieko neparduodant.
Pagrindiniai išsinešimai
- 2020 metų lokių rinka tęsėsi nuo vasario 19 iki kovo 23 d., O bendra „S&P 500“ grąža nuo piko iki minimumo buvo -33,8%.
- Atvirkštiniai ETF, kurių rezultatai buvo geriausi 2020 m., Buvo RWM, DOG ir HDGE.
- Norėdami pasiekti atvirkštinę poziciją, pirmieji du ETF naudoja įvairias apsikeitimo priemones, o trečiasis ETF turi skirtingų akcijų trumpąsias pozicijas.
Atvirkštinę ETF visatą sudaro apie 10 ETF, išskyrus svertiniais ETF ir ETF, kurių vertė mažesnė nei 50 mln valdomas turtas (AUM). Paskutinė lokių rinka vyko nuo 2020 m. Vasario 19 d. Iki 2020 m. Kovo 23 d., Per kurią bendra „S&P 500“ grąža buvo -33,8%. Geriausias atvirkštinis ETF 2020 m. Meškų rinkoje, atsižvelgiant į bendrą grąžą tarp dviejų aukščiau nurodytų datų, buvo „ProShares Short Russell 2000“ (RWM). Žemiau nagrinėjame tris geriausius atvirkštinius 2020 metų meškų rinkos ETF. Visi šios istorijos skaičiai yra 2021 m. Kovo 3 d.
Atvirkštiniai ETF gali būti rizikingesnės investicijos nei neinversiniai ETF, nes jie yra skirti tik siekti atvirkštinės vienos dienos grąžos. Jūs neturėtumėte tikėtis, kad jie tai padarys ilgesniam laikotarpiui. Pavyzdžiui, atvirkštinis ETF gali grąžinti 1% tą dieną, kai jo lyginamasis indeksas nukrenta -1%, tačiau neturėtumėte tikėtis, kad jis grąžins 10% per metus, kai jo etalonas nukris -10%. Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite tai SEC įspėjimas.
- Lokių rinkos grąža: 55,4%
- Veikimas per 1 metus: -30,95%
- Išlaidų santykis: 0,95%
- Metinė dividendų išeiga: 1,20%
- Vidutinė prekybos apimtis: 2 085 612
- Valdomas turtas: 254,83 mln
- Įkūrimo data: 2007 m. Sausio 23 d
- Emitentas: „ProShares“
RWM siekia pateikti kasdienę grąžą prieš mokesčius ir išlaidas, ty -1x kasdienės veiklos „Russell 2000“ indeksas, indeksas, kuris seka JAV akcijų rinkos mažos kapitalizacijos segmento rezultatus. ETF naudoja tiek ETF, tiek indeksų apsikeitimo sandoriai pasiekti atvirkštinę ekspoziciją. Kadangi -1x pozicija skirta vienai dienai, investuotojai, turintys fondą ilgiau nei dieną, patirs sudėtingą poveikį, todėl grąža nukryps nuo tikėtinos atvirkštinės pozicijos.
- Lokių rinkos grąža: 47,3%
- Veikimas per 1 metus: -20,44%
- Išlaidų santykis: 0,95%
- Metinė dividendų išeiga: 1,96%
- Vidutinė prekybos apimtis: 907 272
- Valdomas turtas: 314,36 mln
- Įkūrimo data: 2006 m. Birželio 19 d
- Emitentas: „ProShares“
DOG siekia pateikti dienos grąžą prieš mokesčius ir išlaidas, tai yra -1 kartus daugiau nei dienos „Dow Jones“ pramonės vidurkis (DJIA). „Dow“ yra indeksas, kuris seka 30 didelių, valstybei priklausančių įmonių mėlynas lustas bendrovės Niujorko vertybinių popierių biržoje (NYSE). Naudodamas įvairias apsikeitimo priemones, ETF suteikia atvirkštinę šių 30 akcijų poziciją. Kadangi atvirkštinė pozicija yra kasdieninė, investuotojai, laikantys fondą ilgesnį laiką, neturėtų tikėtis -1 karto didesnių rezultatų. Fondas naudoja DJIA apsikeitimo sandorius, kad gautų atvirkštinę poziciją.
- Lokių rinkos grąža: 47,3%
- Veikimas per 1 metus: -43,48%
- Išlaidų santykis: 3,36%
- Metinė dividendų išeiga: 0,27%
- 3 mėnesių vidutinė dienos apimtis: 1 093 326
- Valdomas turtas: 56,81 mln
- Įkūrimo data: 2011 m. Sausio 26 d
- Emitentas: AdvisorShares
HDGE siekia teigiamos grąžos trumpindama akcijas, įtrauktas į JAV biržų sąrašus. ETF naudojamas derinys kiekybinis ir esminis veiksnius, kad būtų sudarytas trumpas akcijų portfelis. Geri kandidatai yra mažų įmonių akcijos uždarbio kokybė arba agresyvi apskaitos praktika. Tačiau akcijų trumpinimas yra brangus, todėl ETF mokesčiai yra dideli. Trys didžiausi fondo šortai yra „Canon Inc. (CAJ), Japonijoje įsikūręs kopijavimo aparatų, spausdintuvų, fotoaparatų ir litografijos įrangos gamintojas; Pros Holdings Inc. (PRO), verslo programinės įrangos paslaugų teikėjas; ir „Snap-On Inc. (SNA), įrankių ir įrangos gamintojas.
Čia pateiktos pastabos, nuomonės ir analizės yra tik informacinio pobūdžio ir neturėtų būti apsvarstė individualius investavimo patarimus ar rekomendacijas investuoti į bet kokį vertybinį popierių arba priimti bet kokią investiciją strategija. Nors manome, kad čia pateikta informacija yra patikima, mes negarantuojame jos tikslumo ar išsamumo. Mūsų turinyje aprašytos nuomonės ir strategijos gali būti netinkamos visiems investuotojams. Kadangi rinkos ir ekonominės sąlygos greitai keičiasi, visos pastabos, nuomonės ir mūsų turinio analizės pateikiamos paskelbimo dieną ir gali keistis be jų pastebėti. Medžiaga nėra skirta išsamiai analizuoti kiekvieną esminį faktą, susijusį su bet kuria šalimi, regionu, rinka, pramone, investicijomis ar strategija.