Geriausi svertiniai S&P 500 ETF 2021 m. Trečiąjį ketvirtį

Investuotojai, norintys diversifikuoti savo valdas, dažnai kreipiasi į biržoje prekiaujami fondai (ETF). Šie naudingi investicinės priemonės turėti vertybinių popierių krepšelį ir prekiauti panašiomis akcijomis, taip suteikiant greitą ir veiksmingą galimybę investuotojams, norintiems subalansuoti savo portfelius. ETF taip pat yra puikus būdas stebėti S&P 500 indeksas, 500 didžiausių JAV viešai parduodamų bendrovių indeksas pagal rinkos kapitalizaciją. „S&P 500“ per pastaruosius metus patyrė didelį nepastovumą dėl COVID-19 pandemijos sukeltų ekonominių sutrikimų ir kitų neaiškumų. Investuotojai, norintys gauti naudos iš šių svyravimų, turi galimybę naudoti specialų ir ypač rizikingą produkto tipą, vadinamą svertiniais ETF, kurie taip pat seka S&P 500.

Įvertinti ETF sudaro nedidelė dalis turimų ETF - ir dėl geros priežasties. Tai labai sudėtingos investicinės priemonės, turinčios didelės rizikos ir didelių sąnaudų struktūrą, todėl jos tinka tik patyrusiems investuotojams, kurių investicijos yra didesnės nei vidutinės rizikos tolerancija. Įvertinti ETF dažnai dirba dariniai ir skolos, stengiantis pasiekti 2–3 kartus daugiau S&P 500 kasdienių rezultatų. Pavojus yra tas, kad šie ETF taip pat padidina nuostolius, kai S&P 500 sumažėja. Todėl svertiniai ETF dažniausiai naudojami kaip trumpalaikės prekybos priemonės, siekiant sumažinti riziką, o dauguma investuotojų palieka savo pozicijas per kelias dienas ar trumpiau. Jie nėra skirti ilgalaikiam naudojimui, pirkti ir laikyti portfelio, o nauji prekiautojai, turintys mažą rizikos toleranciją, turėtų vengti tokio tipo fondų.

Žemiau apžvelgsime geriausius 2X ir 3X sverto ETF, kurie stebi S&P 500 pagal mažiausius mokesčius ir didžiausią likvidumą, neįskaitant atvirkštiniai ETF. Geriausi 2X svertiniai ETF yra SPUU ir SSO. Geriausi 3 kartus svertiniai ETF yra UPRO ir SPXL. Yra vienas 3 kartus svertinis ETF, kuris, nors ir nestebi S&P 500, tačiau siekia prekiauti kai kuriomis savo didžiausiomis beta akcijomis 3 kartus svertu. Tai „Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3x“ akcijos (HIBL). Taip pat yra kitų sverto ETF, kurie suteikia sverto poveikį konkrečiam sektoriui arba naudoja veiksnių strategiją. Tačiau toliau išnagrinėti keturi yra vieninteliai, kurie seka platesnį indeksą ir pateikia tą patį ekspozicija pagal viršutinę ribą visoms S&P 500 įmonėms. Šie fondai nėra reitinguojami pagal jų grąžą per praėjusius metus, nes jie visi stebi tą patį indeksą ir turėtų turėti panašią grąžą. Jie taip pat nėra vertinami pagal grąžos rodiklius ilgainiui, nes sverto lėšų svertinis koeficientas grindžiamas dienos grąža, o ne ilgesniais laikotarpiais. Visi žemiau esantys skaičiai yra iš ETFdb.com 2021 m. Gegužės 21 d., Išskyrus atvejus, kai nurodyta.

Kadangi indeksų sekimo ETF seka indekso rezultatus, vienas iš, jei ne didžiausias ilgalaikės grąžos veiksnys, yra tai, kiek jis ima mokesčius.

• Išlaidų santykis: 0,64%
• Veikimas per 1 metus: 94,3%
• Metinė dividendų išeiga: 6,68%
• 3 mėnesių vidutinė dienos apimtis: 12 575
• Valdomas turtas: 26,3 mln
• Įkūrimo data: 2014 m. Gegužės 28 d
• Emitentas: „Rafferty Asset Management“

SPUU siekia 200% investicijų grąžos prieš mokesčius ir išlaidas 200% S&P 500 indekso rezultatų. Investuotojai neturėtų tikėtis, kad šis fondas du kartus viršys bendrą S&P 500 grąžą ilgesniam nei vienos dienos laikotarpiui. Investuotojai, kurie netoleruoja rizikos, gali norėti apsvarstyti kitas investicijas. SPUU turi „iShares Core S&P 500 ETF“ akcijų (IVV) stebėti S&P 500 ir naudoja S&P 500 indekso apsikeitimo sandorius, kad gautų sverto poveikį indeksui.

Likvidumas rodo, kaip lengva bus prekiauti ETF, o didesnis likvidumas paprastai reiškia mažesnes prekybos išlaidas. Prekybos išlaidos nėra didelis rūpestis žmonėms, norintiems turėti ETF ilgą laiką, bet jei jus domina dažnai prekiaujant ETF, tuomet svarbu ieškoti didelio likvidumo fondų, kad būtų sumažinta prekyba išlaidų.

• 3 mėnesių vidutinė dienos apimtis: 2 336 172
• Veikimas per 1 metus: 93,3%
• Išlaidų santykis: 0,91%
• Metinė dividendų išeiga: 0,14%
• Valdomas turtas: 4,0 mlrd
• Įkūrimo data: 2006 m. Birželio 21 d
• Emitentas: „ProShares“

SSO siekia dienos investicijų grąžos prieš mokesčius ir išlaidas, kurios yra du kartus didesnės už kasdienį S&P 500 indekso rodiklį. Fondo svertas atstatomas kasdien, todėl grąža, susidaranti kelis kartus, padidėja. Šis ETF skirtas investuotojams, turintiems aukštą rizikos tolerancijos lygį ir norintiems kasdien stebėti savo turimą kapitalą. SSO valdo bendrovių, sudarančių S&P 500, akcijas ir naudoja įvairius apsikeitimo sandorius, kad užtikrintų sverto poveikį indeksui.

Kadangi indeksų sekimo ETF seka indekso rezultatus, vienas iš, jei ne didžiausias ilgalaikės grąžos veiksnys, yra tai, kiek jis ima mokesčius.

• Išlaidų santykis: 0,93%
• Veikimas per 1 metus: 157,1%
• Metinė dividendų išeiga: 0,06%
• 3 mėnesių vidutinė dienos apimtis: 5 031 589
• Valdomas turtas: 2,4 mlrd
• Įkūrimo data: 2009 m. Birželio 23 d
• Emitentas: „ProShares“

UPRO siekia kasdieninės investicijų grąžos prieš mokesčius ir išlaidas, kurios yra tris kartus didesnės už S&P 500 indekso grąžą už vieną dieną, vertinant pagal vieną grynąją turto vertę (NAV) skaičiavimas į kitą. Fondo svertas atstatomas kasdien, todėl grąža, susidaranti kelis kartus, padidėja. Šio ETF akcijos turėtų būti stebimos kasdien ir jomis gali naudotis tik investuotojai, kurie labai toleruoja riziką. UPRO valdo bendrovių, sudarančių S&P 500, akcijas ir naudoja įvairius S&P 500 indeksų apsikeitimo sandorius, kad užtikrintų sverto poveikį indeksui.

Likvidumas rodo, kaip lengva bus prekiauti ETF, o didesnis likvidumas paprastai reiškia mažesnes prekybos išlaidas. Prekybos išlaidos nėra didelis rūpestis žmonėms, norintiems turėti ETF ilgą laiką, bet jei jus domina dažnai prekiaujant ETF, tuomet svarbu ieškoti didelio likvidumo fondų, kad būtų sumažinta prekyba išlaidų.

• 3 mėnesių vidutinė dienos apimtis: 7 159 723
• Veikimas per 1 metus: 156,3%
• Išlaidų santykis: 1,01%
• Metinė dividendų išeiga: 0,17%
• Valdomas turtas: 2,2 mlrd
• Įkūrimo data: lapkričio mėn. 5, 2008
• Emitentas: „Rafferty Asset Management“

SPXL siekia 300% kasdienės investicijų grąžos prieš mokesčius ir išlaidas nuo S&P 500 indekso. Investuotojai neturėtų tikėtis, kad fondas suteiks tris kartus didesnę „S&P 500“ kaupiamąją grąžą už ilgesnius nei vienos dienos laikotarpius. Investuotojai, kurie mažai toleruoja riziką, turėtų vengti šio ETF. SPXL valdo IVV akcijas, kad galėtų stebėti S&P 500, ir naudoja S&P 500 indekso apsikeitimo sandorius, kad gautų sverto poveikį indeksui.

Čia pateiktos pastabos, nuomonės ir analizės yra tik informacinio pobūdžio ir neturėtų būti apsvarstė individualius investavimo patarimus ar rekomendacijas investuoti į bet kokį vertybinį popierių arba priimti bet kokią investiciją strategija. Nors manome, kad čia pateikta informacija yra patikima, mes negarantuojame jos tikslumo ar išsamumo. Mūsų turinyje aprašytos nuomonės ir strategijos gali būti netinkamos visiems investuotojams. Kadangi rinkos ir ekonominės sąlygos greitai keičiasi, visos pastabos, nuomonės ir mūsų turinio analizės pateikiamos paskelbimo dieną ir gali keistis be jų pastebėti. Medžiaga nėra skirta išsamiai analizuoti kiekvieną esminį faktą, susijusį su bet kuria šalimi, regionu, rinka, pramone, investicijomis ar strategija.