„FTSE4Good Index“ serijos apibrėžimas

Kas yra „FTSE4Good Index“ serija?

FTSE4Good indeksų serija yra socialiai atsakingų arba ESG akcijų indeksų, kuriuos administruoja „Financial Times“ vertybinių popierių birža-„Russell Group“ (FTSE). Šių indeksų tikslas yra išryškinti įmones, kurių rodikliai yra aukšti Įmonių socialinė atsakomybė (ĮSA).

Kiekvienas indeksas atitinka griežtus aplinkos, socialinius ir įmonių valdymo kriterijus, dėl kurių jie yra tinkami lyginamosios analizės tikslams ir gali būti naudojamas kaip priemonė kuriant finansinius produktus, tokius kaip instituciniai ir mažmeniniai fondai, biržoje prekiaujami fondai (ETF) ir dariniai.

Kaip veikia „FTSE4Good Index“ serija

Socialiai atsakingas investavimas (SRI) buvo auganti tendencija tarp investuotojų. Iš dalies dėl vadovavimo organizacijoms, tokioms kaip Jungtinių Tautų atsakingo investavimo principai (PRI), pastaraisiais metais auga paklausa investiciniams produktams, pritaikytiems socialiai sąmoningų investuotojų poreikiams.

„FTSE4Good Index Series“, pradėta gaminti 2001 m., Yra vienas iš tokių pavyzdžių. FTSE4Good indeksų serija, o ne nuoroda į konkretų akcijų indeksą, apima kelis SRI indeksus, kurių kiekvienas turi savo geografinę vietą. Pavyzdžiui, serija apima konkrečius JAV, Australijos, Japonijos ir Lotynų Amerikos įmonių indeksus.

Dėl skaidraus valdymo ir aiškiai apibrėžtų aplinkos, socialinių ir įmonių valdymo kriterijų FTSE4Good indeksai yra tinkami įrankiai, naudojami kaip:

• Finansiniai produktai: kaip įrankiai kuriant indeksų sekimo investicijas, finansines priemones ar fondo produktus, orientuotus į tvarias investicijas.
• Tyrimai: nustatyti aplinkai ir socialiai tvarias įmones.
• Nuoroda: kaip skaidrus ir besivystantis pasaulinis ESG standartas, pagal kurį įmonės gali įvertinti savo pažangą ir pasiekimus.
• Lyginamoji analizė: kaip lyginamasis indeksas, skirtas sekti tvarių investicijų portfelių rezultatus.

Taigi investuotojai gali naudoti indeksą kaip atskaitos tašką individualus akcijų pasirinkimas, pavyzdžiui, pasirinkdami investicijas iš geriausių indekso akcijų. Pavyzdžiui, 2019 m. Gruodžio 31 d. Į 10 geriausių JAV indekso akcijų buvo įtrauktos kelios žinomos technologijų bendrovės, tokios kaip „Apple“ (AAPL), „Microsoft“ (MSFT), Abėcėlė (GOOG) ir „Facebook“ (FB).

Arba investuotojai gali pasirinkti produktus, kurie kaip investicija naudoja „FTSE4Good Index“ seriją etalonas. Vienas iš tokių pavyzdžių yra „Vanguard FTSE Social Index Fund“ (VFTSX), a investicinis fondas kurių našumas vertinamas pagal FTSE4Good US Select indeksą.

Naudojant FTSE4Good indeksų seriją

Siekdamos būti įtrauktos į FTSE4Good indeksų seriją, įmonės turi turėti aukštus įvertinimus aplinkos, socialinis ir valdymas (ESG) praktika. Praktiškai tai reikalauja, kad įmonės vykdytų griežtą politiką tokiose srityse kaip pagarba žmogaus teisėms, vidaus darbo santykiai darbuotojų sauga, tikros ar tariamos korupcijos nebuvimas ir jų aplinkos tvarumas tiekimo grandines.

Nepriklausomas ekspertų komitetas, konsultuodamasis su nevyriausybinės organizacijos (NVO), akademikai, valdžios institucijos ir investuotojai kartu kuria ir atnaujina ESG standartus.

Svarbu tai, kad kai kurios įmonės yra kategoriškai neįtrauktos į indeksų seriją dėl jų verslo modelių, įskaitant tabako kompanijas ir ginklų gamintojus. Naftos ir dujų bendrovės nėra atleidžiami iš rankų; vietoj to jie vertinami remiantis jų pastangomis sumažinti iškastinio kuro gamybą ir savo verslą paversti ekologiškesne veikla.

FTSE4Good indeksų pavyzdžiai

Keletas akcijų indeksų yra įtraukti kaip „FTSE4Good“ produktas. Tai yra ištrauka iš FTSE-Russell svetainės:

• FTSE4Good E kriterijai taikomi FTSE4Good Emerging Indexes, kuri apima daugiau nei 20 besiformuojančios ekonomikos šalių, ir buvo pradėta 2016 m.
• The FTSE4Good ASEAN 5 indeksas sudedamosios dalys yra atrenkamos ir tikrinamos pagal skaidrius ir apibrėžtus ESG kriterijus, skirtus identifikuoti tas įmones, kurios yra įtrauktos į pirmaujančias ASEAN finansinės rinkos.
• „FTSE Group“ bendradarbiauja su Bolsas ir Mercados Españoles (BME) sukurti FTSE4Good IBEX indeksas. Komponentus sudaro BME IBEX 35 indekso ir FTSE Spain All Cap indekso įmonės, atitinkančios FTSE4Good Index Series tinkamumo kriterijus.
• FTSE4Good išvystytas minimalaus dispersijos indeksas siekiama sumažinti indeksų nepastovumą, remiantis istorine grąžos informacija. Serija sukurta taip, kad atspindėtų rinkos dalyvių norą sukurti indeksą, kuris galėtų pagerinti rizikos ir naudos santykį, tuo pačiu išlaikant visišką paskirstymą atitinkamai akcijų rinkai.
• The FTSE4Good Bursa Malaizijos indeksas sudedamosios dalys parenkamos iš FTSE Bursa Malaysia EMAS indekso sudedamųjų dalių, patikrintų pagal skaidrius ir apibrėžtus ESG kriterijus.
• „FTSE Russell“ bendradarbiauja su „Taiwan Index Plus“ (TIP) korporacija FTSE4Good TIP Taivano ESG indeksas. Indeksas skirtas įvertinti Taivano vertybinių popierių biržos įmonių rezultatus.