Populiariausi socialiai atsakingų obligacijų ETF 2021 m

Socialiai atsakingi ETF, įskaitant tas, kurios turi obligacijas, reiškia dviejų skirtingų ir labai populiarių finansų pasaulio sričių konvergenciją. Viena vertus, socialiai atsakingas investavimas (SRI) sulaukė susidomėjimo tarp daugelio investuotojų, ypač tūkstantmečių. Investuotojai, orientuoti į SRI, linkę išlaikyti jautrumą aplinkai, socialiniam ir valdymui (ESG) faktoriai. Jie pasirenka investicijas iš dalies remdamiesi tuo, kiek jie sutinka su įmonės motyvais ir praktika.

Fondai, kuriais prekiaujama biržoje (ETF) yra kelių trilijonų dolerių pramonė, turinti tūkstančius konkurentų. Šie fondai siūlo investuotojams vertybinių popierių, tokių kaip obligacijos, portfelius už mažą kainą ir apima visas specializacijos rūšis. Todėl nenuostabu, kad pastaraisiais metais socialiai atsakingi ETF tapo labai populiarūs.

Nors skirtingi investuotojai socialiai atsakingus ETF skirsto į kelis metrika, visi šie fondai skirti įmonėms, kurios atitinka emitento kvalifikaciją dėl tvarumo. Lyginti socialiai atsakingus ETF reiškia lyginti fondus, kuriuose daugiausia dėmesio skiriama daugeliui skirtingų sektorių, įmonių dydžių ir kt. 2020 m. Socialiai atsakingi obligacijų ETF su ilgesniais laikotarpiais terminai iki brandos apskritai sekėsi geriau, nes sumažėjo palūkanų normos.

Žemiau apžvelgsime keletą geriausių obligacijų ETF, kurie pabrėžia socialinę atsakomybę. Palyginsime jų bendrą našumą per pirmuosius 10 2020 m. Mėnesių. Taip pat apžvelgsime kai kurias taisykles, taikomas nustatant, kurios obligacijos patenka į ETF.

1. NuShares ESG JAV jungtinių obligacijų ETF (NUBD)

Našumas 2020 m. (Iki lapkričio pradžios): +6,95%

„NuShares ESG“ JAV jungtinių obligacijų ETF (NUBD) daugiausia dėmesio skiria „Bloomberg Barclays MSCI US Aggregate ESG Select Index“ obligacijoms. Norėdamas pasirinkti sudedamąsias dalis, NUBD vertina obligacijas pagal ESG kriterijus. Atrankos procesą sėkmingai įveikusios obligacijos yra įvertinamos pagal rinkos vertę sektoriuose. NUBD buvo paleistas 2017 m. Rugsėjo mėn. Ir jo sąnaudų santykis yra 0,20%.

2. „iShares ESG Aware USA Aggregate Bond ETF“ (EAGG)

2020 m. Našumas (iki lapkričio pradžios): +6,78%

„IShares“ ESG JAV jungtinių obligacijų ETF (EAGG) užėmė antrą vietą socialiai atsakingų obligacijų ETF sąraše 2020 m., per pirmuosius 10 mėnesių grąžindamas maždaug 6,78 proc. Šis fondas orientuojasi į bendrą obligacijų rinką, stebėdamas JAV doleriais išreikštų obligacijų rinkos vertę. Kad galėtų būti EAGG portfelyje, obligacijų emitentai turi atitikti rėmėjo „iShares“ ESG kriterijus, įskaitant nuostatas dėl taršos, antikonkurencinės praktikos ir kt. Dalyvavimas civiliniuose šaunamaisiais ginklais, tabaku ir kitomis pasirinktomis pramonės šakomis taip pat neleis subjektui būti įtrauktam į portfelį. EAGG buvo pradėta 2018 m. Spalio mėn. Ir jos išlaidų santykis yra 0,10%.

3. „iShares Global Green Bond ETF“ (BGRN)

Našumas 2020 m. (Iki lapkričio pradžios): +6,00%

Trečias socialiai atsakingų obligacijų ETF mūsų sąraše yra „iShares Global Green Bond ETF“ (BGRN). BGRN daugiausia dėmesio skiria obligacijoms, atitinkančioms MSCI žaliųjų obligacijų principus. Norint būti įtrauktos, obligacijos turi būti naudojamos projektams, susijusiems su prisitaikymu prie klimato, ekologiškais pastatais, vandens tvarumu, energijos vartojimo efektyvumu, taršos kontrole ir pan., Finansuoti. Į portfelį įtrauktų obligacijų emitentai taip pat turi laikytis nepriklausomų procedūrų, naudojamų ekologiškiems projektams įvertinti, atrinkti ir teikti ataskaitas. BGRN buvo pradėtas gaminti 2018 m. Lapkričio mėn., Jo išlaidų santykis yra 0,20%.

4. „Sage ESG“ tarpinio kredito ETF (GUDB)

Našumas 2020 m. (Iki lapkričio pradžios): +5,52%

„Sage ESG“ tarpinio kredito ETF (GUDB) seka JAV doleriais denominuotų, vidutinės trukmės, investicijų lygio obligacijų grupę. Fondo patarėjai sukūrė sistemą, pagal kurią kiekvienam emitentui priskiriamas ESG balas. Į portfelį įtraukiami tik tie emitentai, kurie patenka į aukščiausią trečiosios savo grupės grupę. GUDB buvo įkurtas 2017 m. Spalio mėn. Ir jo išlaidų santykis yra 0,35%.

5. „iShares ESG“ žino 1–5 metų USD įmonių obligacijų ETF (SUSB)

2020 m. Našumas (iki lapkričio pradžios): +4,33%

„IShares“ ESG 1–5 metų USD įmonių obligacijų ETF (SUSB), kaip ir EAGG, stebi obligacijų indeksą, pagrįstą emitento tvarumo praktika. Tačiau skirtingai nei EAGG, SUSB daugiausia dėmesio skiria trumpalaikėms įmonių skoloms. SUSB neturi obligacijų, susijusių su įmonėmis, susijusiomis su tam tikrais ginklų, tabako ar verslo ginčais, įvykusiais per ankstesnį trejų metų laikotarpį. SUSB buvo paleistas 2017 m. Liepos mėn. Ir jo sąnaudų santykis yra 0,12%.