Sektoriaus suskirstymo apibrėžimas ir naudojimas akcijų rinkoje

Kas yra sektoriaus suskirstymas?

Sektorių suskirstymas yra derinys sektoriuose fondo ar portfelio viduje, paprastai išreiškiamas portfelio procentine dalimi. Sektoriai gali skirtis priklausomai nuo fondo investavimo kriterijų ir bendro tikslo.

Sektoriaus suskirstymo supratimas

Sektorinis suskirstymas pateikiamas fondų analizei ir gali padėti investuotojas stebėti fondo investicijų paskirstymą. Sektorių investicijos gali būti svarbus veiksnys, turintis įtakos investicijoms į fondą. Fondas gali būti nukreiptas į konkretų sektorių, siekti diversifikuoti įvairius sektorius arba apskritai turėti sektorių skirtumų, atsirandančių investuojant iš plačios visatos. A

sektoriaus fondas būtų skiriama 100% konkrečiam sektoriui.

Kai kurie fondai gali apriboti investicijas į sektorių. Todėl fondų valdytojai naudoja fondų analizę, kad neįtrauktų konkrečių investicijų. Tai dažnai atsitinka naudojant aplinkos, socialinius ir valdymo (ESG) fondus. Šiais fondais siekiama neįtraukti pramonės ar įmonių, kurios dėl įvairių priežasčių jų investuotojų nuomone yra nepageidaujamos. Tai gali apimti pramonės grupę, pvz., Tabako gamintojus viename fonde arba naftos žvalgymo įmones kitame fonde.

Fondų bendrovės savo rinkodaros medžiagose reguliariai teikia sektoriaus ataskaitas. Skirstymas pagal sektorius atspindi fondo turto sektoriaus paskirstymą, dažnai kas mėnesį arba kas ketvirtį. Kai kurie fondai net gali kasdien pranešti apie sektorių suskirstymus fondo svetainėje.

GICS sektoriai

Sektoriai paprastai laikomi plačia klasifikacija. Kiekviename sektoriuje taip pat galima išsamiau apibūdinti daugybę subsektorių ir pramonės šakų. Pasaulinis pramonės klasifikavimo standartas, dar žinomas kaip GICS, yra pagrindinis finansų sektoriaus standartas, apibrėžiantis sektorių klasifikacijas.

The Pasaulinis pramonės klasifikavimo standartas sukūrė indeksų teikėjai MSCI ir Standard and Poor's. Jos hierarchija prasideda nuo 11 sektorių, kuriuos galima toliau suskirstyti į 24 pramonės grupes, 69 pramonės šakas ir 158 pramonės šakas. Tai taikoma kodavimo sistemai, kuri kiekvienai grupei priskiria kodą kiekvienai rinkoje viešai parduodamai bendrovei. GICS kodavimo sistema yra integruota visoje pramonėje, o tai leidžia išsamiai pranešti ir vertinti akcijas naudojant finansines technologijas.

11 plačių GICS sektorių, dažniausiai naudojamų ataskaitoms apie sektorius suskirstyti, yra šie:

• Energija
• Medžiagos
• Pramonė
• Vartotojų diskrecija
• Vartojimo kabės
• Sveikatos apsauga
• Finansai
• Informacinės technologijos
• Telekomunikacijų paslaugos
• Komunalinės paslaugos
• Nekilnojamasis turtas

Įvairinimas ir sektoriai

Turės diversifikuotas akcijų portfelis akcijų daugelyje, jei ne visuose, GICS sektoriuose. Įvairinimas akcijų sektoriuose padeda sumažinti savitą ar nesistemingą riziką, kurią sukelia veiksniai, turintys įtakos tam tikroms pramonės šakoms ar pramonės įmonėms.

Sektoriaus indeksus taip pat gali naudoti investuotojai, norintys investuoti į vieno sektoriaus augimo perspektyvas. Investicinės bendrovės siūlo pasyvius indeksų fondus, siekiančius atkartoti kiekvieną iš vienuolikos GICS sektorių. „Vanguard“ informacinių technologijų indekso fondas yra vienas iš pasyviai valdomo investicinio fondo pavyzdžių, kuriuo siekiama atkartoti MSCI JAV investuojamos rinkos informacinių technologijų indekso turinį. Ši strategija investuotojams taip pat prieinama per biržoje parduodamą fondą „Vanguard Information Technology ETF“.

Dažnai užduodami klausimai

Koks yra geras portfelio sektoriaus suskirstymas?

Gerai diversifikuotas portfelis turėtų turėti prieigą prie kuo daugiau sektorių, o ne per daug lėšų sutelkti į vieną sektorių ar susijusius sektorius. Yra 11 investuotojų, kurie taip pat gali taikyti 5 proc. Pvz., Jei norite diversifikuoti specialybės sektorius, tokius kaip biotechnologijos, komercinis nekilnojamasis turtas ar aukso kasėjai, paprasčiausiai išlaikykite 5% ar mažesnį asignavimą kiekvienam.

Kokie yra pagrindiniai pramonės sektoriai?

Tai svyruoja nuo komunalinių paslaugų iki vartotojų prekių ir technologijų. Aukščiau išvardyti 11 GICS pripažintų pramonės sektorių. GICS tai suskirsto į 24 pramonės grupes, tokias kaip automobiliai, bankai ir drabužių įmonės.

Koks yra S&P 500 indekso sektorinis suskirstymas?

2021 m. Pirmąjį ketvirtį S&P 500 sektorių suskirstymas yra toks:

• Informacinės technologijos - 27,4%
• Sveikatos priežiūra - 13,1%
• Vartotojų nuožiūra - 12,4%
• Finansai - 11,2%
• Ryšių paslaugos - 11,1%
• Pramonė - 8,4%
• Vartojimo kabės - 6,0%
• Energija - 2,8%
• Medžiagos - 2,6%
• Komunalinės paslaugos - 2,5%
• Nekilnojamasis turtas - 2,4%