3 geriausi „Vanguard“ fondai vertingiems investuotojams

Kaip ir tuo atveju vertės investavimas stiprėja, vertės akcijos fondų pasaulyje padaugėjo lėšų. Vanguard, didžiausias abipusis fondo įmonė pasaulyje, siūlo vieną didžiausių fondų pasirinkimų, skirtų įvairiems, pagrindinės / palydovinės investicijos strategija tik apie vertybines akcijas.

Tyrimai parodė, kad vertybinių popierių vertės akcijos suteikia didesnį potencialą ilgalaikėje perspektyvoje, o kintamumas yra mažesnis nei augimo akcijos. Istorija taip pat rodo, kad mažos ir vidutinės kapitalizacijos akcijos linkusios pranoksta didelės kapitalizacijos akcijas ilguoju laikotarpiu, bet su didesniu nepastovumu. Priklausomai nuo jūsų rizikos profilis, jūsų pagrindinis akcijų paketas gali būti pakankamai didelis, kad sumažintų didesnį palydovinių fondų nepastovumą, o didesnis poveikis akcijų birža segmentai linkę išlyginti grąžą.

„Vanguard Value Index Fund Admiral“ akcijos (VVIAX)

Turėdamas daugiau nei 140 milijardų dolerių turtą gruodžio mėn. 2021 m. Vanguard Value Index Fund Admiral Shares Fund yra vienas didžiausių ir vienas sėkmingiausių vertės fondų rinkoje. Fonde, kuris laikomas pagrindiniu holdingu, dirba ilgalaikis pirkti ir laikyti investuoti į akcijas, kurios sudaro CRSP U.S. Didelės kepurės Vertės indeksas.

Gruodžio mėn. 2021 m. 31 d., fondas šiuo metu investuotas į 355 akcijas fondų valdytojai mano, kad yra neįvertintas ir nepalankus investuotojams. Fondas skirtas keliems sektoriams, įskaitant finansų, technologijų, sveikatos priežiūros, naftos ir dujų, su UnitedHealth Group Inc., Johnson & Johnson ir Berkshire Hathaway Inc. tarp jos aukščiausios valdos. Per pastaruosius 10 metų fondas atgavo 13,74%, o per pastaruosius penkerius metus – 12,52%. Fondo apyvarta nedidelė, o tai padeda išlaikyti išlaidų santykis 0,05% tarp žemiausių savo kategorijoje.

Kadangi tai yra Admiral akcijų fondas, minimali investicija į fondą yra 3000 USD. Jis taip pat prieinamas kaip ETF ir prekiaujama VTV ženklu. Nuo balandžio mėn. ETF išlaidų koeficientas yra 0,04%. 29, 2021.

„Vanguard Selected Value Fund“ (VASVX)

„Vanguard Selected Value Fund“ yra aktyviai valdomas fondas kad taikiniai neįvertintas vidutinės kapitalizacijos įmonių, todėl tai yra ideali vieta portfeliui. Gruodžio mėn. 2021 m. fondas savo 6,8 milijardo dolerių vertės turto buvo investavęs į 128 akcijas, iš kurių iki 7,8 % gali būti ne JAV bendrovės. The Finansinės paslaugos ir pramonės sektoriai yra labai atstovaujami tarp jų valdų, nes juose paprastai yra daug įmonių, kurios laikomos nepakankamai įvertintomis arba nepalankiomis.

Kaip aktyviai valdomas fondas, Vanguard perduoda savo valdymą trims antriniams patarėjams, kurie tvarko įvairius fondo valdymo aspektus. Apskritai fondo valdytojai taiko ilgalaikį „pirk ir laikyk“ metodą, norėdami suteikti prasčiau dirbančioms įmonėms laiko viską pakeisti. Strategija gali pasiteisinti kantriems investuotojams, kurie matė vidutinė metinė grąža 12,59% per pastaruosius 10 metų ir 10,94% grąža per pastaruosius penkerius metus nuo gruodžio mėn. 31, 2021. Manoma, kad aktyviai valdomo fondo išlaidų koeficientas yra žemas – 0,31 % nuo vasario mėn. 26, 2021.

Šiam fondui taip pat reikia mažiausiai 3000 USD investicijų.

„Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral“ akcijos (VSIAX)

Siekdamas užbaigti pagrindinę / palydovinės vertės investavimo strategiją, „Vanguard Small-Cap Value Index Fund“ apima mažos kapitalizacijos akcijų asortimentą, siūlantį dar didesnį augimo potencialą. Gruodžio mėn. fondas turi daugiau nei 51 mlrd. 31, 2021.

Tarp didžiausių jos akcijų yra Signature Bank, Molina Healthcare Inc. ir IDEX Corp. Fondo tikslas yra atspindėti Saugumo kainų tyrimų centras Mažos kapitalizacijos vertės indeksas. Per pastaruosius 10 metų ji grįžo 13,3%, o per pastaruosius penkerius metus – 0,07%. Jo sąnaudų koeficientas – 0,07 % – laikomas itin mažu.

Fondui reikalingas tas pats 3 000 USD minimalus indėlis, tačiau jį galima įsigyti kaip ETF, prekiaujant VBR.