Populiariausios vidutinės kapitalizacijos ETF bendrovės

Kalbant apie akcijų pasirinkimą, yra begalė būdų, kaip susiaurinti potencialių kandidatų visatą. Daugelis investuotojų dažnai kreipiasi į įmones, kurias žino arba apie kurias yra girdėję iš artimo draugo ar pažįstamo. Kiti domisi įmonėmis, turinčiomis tam tikrą ažiotažą apie jų augimo perspektyvas.

Žinoma, netrūksta romantiškų svajonių, kai investuotojai pasirenka kitą aukštaūgį, o tada išsigrynina su didžiuliu pelnu. Galbūt todėl daug investuotojų traukia memų atsargos, Ankstyva stadija startuolių, naujausi IPO, technologijos, biotechnologijos, kasyba ir kt. Įmantresni investuotojai ieško atrankos įrankių, diskutuoja su patarėju arba tyrinėja tyrimų ataskaitas, kad nustatytų, kaip pakoreguoti savo investicijas.

Nepriklausomai nuo metodo, kuriuo pasirenkamos investicijos, vienas rinkos segmentas, kurio tiek mažmeniniai, tiek instituciniai investuotojai yra linkę nepaisyti, yra vidutinio dydžio akcijų. Dėl kokių nors priežasčių tai yra vienintelis rinkos kapitalizacijos segmentas, kurio skaičius sumažėjo

Bendri draugai 2003–2018 m., o tai rodo, kad ši grupė siūlo daug galimybių tiems, kurie nori atlikti savo tyrimus.

Tiems, kurie to nežino, vidutinės kapitalizacijos įmonės yra tos rinkoje, kurios paprastai turi a rinkos kapitalizacija nuo 2 iki 10 milijardų dolerių. Daugeliui investuotojų šis segmentas dažnai laikomas rinkos „saldžia vieta“, nes įmonės yra gerai įsitvirtinusios ir yra verslo ciklo viduryje. Tai reiškia, kad dauguma įmonių peržengė tipines išlikimo rizikas, kurios paprastai siejamos su ankstyvo vystymosi ar pradedančiojo tipo įmonėmis. Viena iš priežasčių, kodėl ši grupė gali būti nepakankamai stebima, palyginti su mažų ar didelių kapitalų kolegomis, yra ta, kad vidutinės įmonės yra laikomi mažiau pelningais ir dažnai vykdo verslą tokiuose sektoriuose kaip pramonės, finansų, medžiagų ir vartotojų diskrecinis.

Tačiau žvelgiant į istorinę grąžą, vidutinės kapitalizacijos segmentas yra gana geras, palyginti su mažomis ir didelėmis kapitalizacijos įmonėmis. Pavyzdžiui, nuo 1994 m. gruodžio mėn. iki 2019 m. gegužės 31 d S&P Midcap 400 indeksas sumušė S&P 500 ir S&P SmallCap 600 metine norma – atitinkamai 2,03 ir 0,92 proc. Šis didelis veiklos lygis rodo, kad vidutinės kapitalizacijos segmentas yra pagrindinis varžovas būsimoms investicijoms.

Atsižvelgiant į vidutinio dydžio visatos platumą, dažnai gali būti baisu išsiaiškinti, nuo ko pradėti tyrimus. Skirtingi investavimo stiliai nuves investuotojus skirtingais keliais ir sukels skirtingus rezultatus. Kaip išeities tašką, kai kurie investuotojai gali norėti patikrinti didžiausią akcijų paketą biržoje prekiaujami fondai (ETF) skirtas stebėti plačią vidutinės kapitalizacijos segmentą, kad būtų lengviau susiaurinti lauką. Šiame straipsnyje pasirinkome pažvelgti į fondus, kurie patenka į penketuką vidutinės kapitalizacijos ETF, pagrįsti bendru grynuoju turtu, kad padėtų jums suprasti, kaip pradėti tyrimo tipas.

Vidutinės kapitalizacijos ETF

Kaip minėta, yra daug vidutinės kapitalizacijos ETF, o bet kurio iš jų didžiausių akcijų paketų tyrimas yra geras būdas pradėti tyrinėti šį segmentą. Kai kurie ETF yra orientuoti į tam tikrus stilius ar veiksnius. Šiame straipsnyje apžvelgsime šių penkių populiarių fondų turimas atsargas, suskirstytas pagal jų bendrą grynąjį turtą:

· „iShares Core S&P Mid-Cap ETF“ (IJH)
· Vanguard Mid-Cap ETF (VO)
· iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR)
· SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust (MDY)
· Vanguard vidutinės kapitalizacijos vertė (VOE)

Didžiausios vidutinės kapitalizacijos ETF akcijų paketai

Vidutinės kapitalizacijos tiksliniai ETF fondai dažnai yra sukurti taip, kad gautų grąžą, kuri labai atitiktų pagrindinį lyginamąjį indeksą, pvz., S&P 400, Russell Midcap indeksasarba CRSP vidutinės kapitalizacijos indeksas. Todėl tikimasi, kad didžiausios investicijos bus atstovaujamos gana aukštai pagal šiuos lyginamuosius indeksus.

Svarbu atsiminti, kad didžiausios investicijos nuolat kinta ir gali keistis bet kurią dieną, priklausomai nuo naujienų. Turint tai omenyje, toliau pateiktoje lentelėje pateikta populiarių vidutinės kapitalizacijos įmonių apžvalga, pagrįsta 2022 m. balandžio mėn. pradžios duomenimis. Į šį sąrašą buvo atrinktos bendrovės, kurios turėjo daugiausiai įvykių ETF sąraše. Kiekvienos toliau nurodytos akcijos atveju kiekviena bendrovė buvo atstovaujama trijuose iš penkių ETF, arba 60%.

· Occidental Petroleum Corp. (OXY)
· Motorola Solutions Inc. (MSI)
· Kroger Co. (KR)
· Arthur J Gallagher & Co. (AJG)
· Nucor Corp. (NUE)
· „Carrier Global Corp. (CARR)
· Valero Energy Corp. (VLO)
· Corteva Inc. (CTVA)

Populiariausios vidutinės kapitalizacijos akcijos, pagrįstos investuotu kapitalu

Vienas iš būdų rasti potencialių kandidatų investuoti yra pažvelgti į populiariausių ETF fondų akcijų paketą, kuris yra bendras tarp jų. Kitas metodas yra pažvelgti į kapitalo sumą, kuri yra investuota į kiekvieną ūkį, ir suskirstyti sąrašą pagal tas, kurios turi didžiausias sumas, kad būtų galima apytiksliai suprastioda žaidime."

Toliau pateiktame sąraše 50 didžiausių kiekvieno iš penkių aukščiau išvardytų vidutinės kapitalizacijos ETF akcijų rinkos vertės buvo suskaičiuotos ir surūšiuotos mažėjančia tvarka. Šiame sąraše pateikiama 10 didžiausių akcijų paketų iš penkių fondų pagal rinkos vertę. Vėlgi, atminkite, kad tai pagrįsta tik momentine laiko nuotrauka. Tiksliau, IJH, IWR, MDY duomenys buvo pagrįsti rinkos verte nuo 2022 m. balandžio 5 d. VO ir VOE akcijų rinkos vertė buvo vasario mėn. 28, 2022.

· Palo Alto Networks Inc. (PANW) – 1,43 mlrd
· Pioneer Natural Resources Co. (PXD) – 1,35 mlrd
· Occidental Petroleum Corp. (OXY) – 1,35 mlrd
· „Carrier Global Corp. (CARR) – 1,32 mlrd
· Corteva Inc. (CTVA) – 1,31 mlrd
· Nucor Corp. (NUE) – 1,29 mlrd
· Motorola Solutions Inc. (MSI) – 1,28 mlrd
· Welltower Inc. (GERAI) – 1,25 mlrd
· Synopsys Inc. (SNPS) – 1,23 mlrd
· Fortinet Inc. (FTNT) – 1,23 mlrd.

Esmė

Vidutinės kapitalizacijos rinkos segmentas paprastai yra nepakankamai stebimas, o vidutiniam investuotojui gali būti nedrąsu susiaurinti potencialius vidutinės kapitalizacijos kandidatus. Vienas iš būdų susiaurinti potencialių kandidatų sąrašą yra tirti populiariausių vidutinės kapitalizacijos ETF, pvz., aukščiau aptartų, didžiausią akcijų paketą. Dvi ypač įdomios galimybės yra investuotojams sutelkti dėmesį į įmones, kurios paprastai pasirodo keliose skirtingus fondus arba rūšiuoti pagal kiekvienos investicijos rinkos vertę, kad suprastumėte, kur fondų valdytojai mato galimybė.