Kitas išmaniųjų beta versijos išteklių rekordas

Valdomas turtas biržoje prekiaujamų fondų (ETF) šoktelėjo iki dar vieno rekordo 2017 m. Tą patį galima pasakyti apie išmanioji beta versija fondai, kurių augimo tempai nuosekliai viršija platesnės ETF pramonės augimo tempus. „Į Smart Beta ETF investuotas turtas ir biržoje parduodamų produktų (ETP) visame pasaulyje išaugo 32,3% per 2017 m., o gruodžio pabaigoje pasiekė naują rekordą – 658,35 mlrd. ETFGI, Londone įsikūręs ETF tyrimų teikėjas.

Praėjusiais metais išmaniųjų beta versijos ETF grynosios įplaukos siekė 71,75 mlrd. Tačiau augimo tempas svertinis dangteliu ETF aplenkė išmaniąją beta versiją. Nė vienas iš 10 geriausių ETF, įtrauktų į JAV biržos sąrašus, pagal 2017 m. pridėtą naują turtą nebuvo išmanieji beta versijos fondai. „2017 m. rinkos kapitalizacijos ETF turtas padidėjo 40,3 proc., o tai yra žymiai daugiau nei 32,3 proc. (Taip pat žiūrėkite: ETF mažina ankstesnius įplaukų įrašus.)

JAV, didžiausioje pasaulyje ETF rinkoje, yra daugiau nei 1000 išmaniųjų beta versijos ETF, kurių bendras valdomas turtas siekia beveik 834 mlrd. Didžiausia išmaniojo beta versijos ETF prekyba JAV yra iShares Russell 1000 Growth ETF (

IWF), kurios turtas sausio mėn. buvo 42,5 mlrd. 26. „Turtas, investuotas į išmaniuosius beta ETF/ETP, įtrauktas į sąrašus visame pasaulyje, per 2017 m. išaugo rekordiškai 160,61 mlrd. USD – beveik dvigubai daugiau nei ankstesnis rekordas – 87,41 mlrd. „32,3 % padidėjimas nuo 497,74 mlrd. USD 2016 m. pabaigoje taip pat yra didžiausias turto augimas nuo 2009 m., kai rinkos atsigavo po 2008 m. finansų krizės.

Kalbant apie praėjusiais metais pridėtą naują turtą, lyderis tarp JAV kotiruojamų išmaniųjų beta versijos ETF buvo Vanguard Value ETF (VTV), kurių įplaukos 2017 m. siekė beveik 5,1 mlrd. iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) iš 7,25 mlrd. JAV dolerių pernai pridėjo daugiau nei 3,3 mlrd. The Vanguard Growth ETF (VUG) ir iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) sudaro keturis geriausius JAV išmaniųjų beta versijos ETF fondus pagal 2017 m. grynąsias įplaukas. Iš 20 geriausių turtą renkančių išmaniųjų beta versijos ETF pernai JAV devyni buvo iShares fondų, o Charlesas Schwabas ir Vanguard kartu sudarė septynis iš likusių 11 sąraše esančių fondų. (Daugiau žr.: Patarėjai vis dažniau naudoja išmaniąją beta versiją.)

„Vertės faktoriaus ETF/ETP, įtrauktų į pasaulinį sąrašą, gruodžio mėn. grynosios įplaukos siekė 2,63 mlrd. USD, o 2017 m. grynosios įplaukos išaugo iki 16,66 mlrd. USD“, – teigė ETFGI. "Daugiafaktoris ETF ir ETP gruodį surinko 1,41 mlrd. USD grynosios įplaukos, todėl 2017 m. grynosios įplaukos sudarė 12,85 mlrd. USD.“ Iš 20 didžiausių JAV listinguojamų išmaniųjų beta versijų ETF 11 yra augimo arba vertės fondai. (Norėdami daugiau skaityti, peržiūrėkite: Pigūs reikalai ir su Smart Beta ETF.)