„Raytheon Company“ ir „United Technologies“ susijungia, kad diversifikuotų

„Raytheon Company“ (RTN) ir United Technologies Corp. (UTX) paskelbė jie susijungs ir sudarys gynybos ir aviacijos konglomeratą, kurio vertė apie 121 mlrd. USD, o 2019 m. pardavimai sieks maždaug 74 mlrd. USD.

Investuotojai nudžiugino šią naujieną, pirmadienio rytą prekyboje prieš rinką padidinę „Raytheon“ ir „United Technologies“ akcijas atitinkamai 8,7% ir 4,4%.

Tikimasi, kad „lygių šalių susijungimas“ baigsis pirmąjį 2020 m. pusmetį, kai „Otis“ liftų ir „Carrier“ oro kondicionavimo įmonės bus atskirtos nuo „United Technologies“. Naujoji bendrovė „Raytheon Technologies Corporation“ 57% priklausys „United Technologies“ akcininkams, o 43% – „Raytheon“ akcininkams. Gregas Hayesas, „United Technologies“ pirmininkas ir generalinis direktorius, bus paskirtas generaliniu direktoriumi, o Tomas Kennedy, „Raytheon“ pirmininkas ir generalinis direktorius, bus paskirtas vykdomuoju pirmininku. Naująją direktorių tarybą sudarys aštuoni „United Technologies“ ir septyni „Raytheon“ direktoriai, o vyriausiasis direktorius iš pastarojo.

„Daugiausia tai yra diversifikavimo žaidimas, skirtas sukurti absoliučią kosmoso ir gynybos rangovą“, – sakė „Bloomberg Intelligence“ analitikas Douglasas Rothackeris. „Los Angeles Times“.. Abi bendrovės turi bendrų klientų, tačiau jų verslas nelabai sutampa. Susijungimas sumažins koncentracijos riziką ir sukurs „platų ir vienas kitą papildantį platformos agnostikos galimybių portfelį“.

„United Technologies ir Raytheon derinys nulems aviacijos ir gynybos ateitį“, – pranešime spaudai sakė Hayesas. „Mūsų dvi įmonės turi ikoniškus prekės ženklus, kurie dalijasi ilga naujovių, klientų dėmesio ir patikrinto vykdymo istorija. Sujungę jėgas turėsime nepralenkiamas technologijas ir išplėstas MTEP galimybes, kurios leis investuoti per verslo ciklus ir siekti didžiausių klientų prioritetų. Mūsų portfelių sujungimas taip pat suteiks sąnaudų ir pajamų sinergiją, kuri sukurs ilgalaikę vertę mūsų klientams ir akcininkams.

Abi įmonės teigė, kad „Raytheon Technologies“ per pirmuosius trejus metus po susijungimo akcininkams grąžins 18–20 mlrd. USD kapitalo. Bendra metinė važiavimo norma sąnaudų sinergija Tikimasi, kad ketverius metus po uždarymo jie viršys 1 mlrd. USD, o klientams tikimasi grąžinti apie 500 mln. USD per metus sutaupytų lėšų. Tikimasi, kad įmonės grynoji skola uždarymo metu sudarys apie 26 mlrd.