10 akcijų už didelį trumpalaikį pelną

Investuotojai, norintys gauti greitą pelną, gali norėti apsvarstyti Morgan Stanley rekomendacijas (MS) ir jo šviežių pinigų pirkimo sąrašas. Finansinių paslaugų įmonė buvo įkurta 1935 m., joje dirba daugiau nei 55 000 darbuotojų daugiau nei 40 skirtingų šalių. Morgan Stanley valdo tris skirtingus padalinius, įskaitant investicinių vertybinių popierių segmentą, turtą valdymas ir investicijų valdymas bei aptarnauja įvairius klientus, įskaitant asmenis, vyriausybes ir korporacijos.

Šviežių pinigų pirkimo sąrašas

Morgan Stanley „Fresh Money Buy List“ – koncepciją, kurią sukūrė legendinis investicijų strategas Byronas Wienas per savo darbo metus įmonėje. Wienui pasitraukus, sąrašą perėmė vyriausiasis JAV akcijų strategas Michaelas Wilsonas. Remiantis naujausiais tyrimais, vidutinis sąraše esančių akcijų laikymo laikotarpis yra devyni mėnesiai, o vidutinė grąža yra 13%, palyginti su S&P.

„Fresh“ sąraše paprastai yra 10 skirtingų atsargų. Dabartinis sąrašas, kuris buvo atnaujintas 2019 m. kovo mėn., turi keletą sektorių įskaitant finansus, sveikatos priežiūrą, ryšius, energetiką, informacines technologijas, komunalines paslaugas ir medžiagų. Visi pavadinimai išvardyti abėcėlės tvarka pagal akcijų indeksą:

• Voltas Disnėjus (DIS)
• Humana (HUM)
• IQvia Holdings (IQV)
• Las Vegas Sands (LVS)
• LyondellBasell Industries (LYB)
• Microsoft (MSFT)
• „NextEra Energy Inc. (NEE)
• Procter & Gamble (PG)
• Progressive Corp. (PGR)
• T-Mobile JAV (TMUS)

Naujajame sąraše yra trys pakeitimai, palyginti su praėjusiais metais. Morgan Stanley įtraukė Las Vegas Sands ir Proctor & Gamble į sąrašą ir pašalino Occidental Petroleum (OXY) 2019 m. kovo mėn.

Metodika

„Morgan Stanley“ teigia, kad jo „Fresh Money Buy List“ yra „kai kurių geriausių mūsų trumpalaikių rizikos ir atlygio akcijų idėjų rinkinys. jų pačių nuopelnas. analitikai. Atranka yra „pagrįsta konkrečiais katalizatoriais, tokiais kaip pramonės pagrindų pasikeitimas, teigiamas pelno vienai akcijai (EPS) netikėtumas arba naujo produkto pristatymas“.

Sąrašas, kuriame iš viso yra 10 akcijų, nėra skirtas kaip diversifikuotas portfelis arba atspindėti bet kokius sektoriaus požiūrius ar kitus makroekonominius apribojimus. Numatoma metinė apyvarta tarp sąrašo narių nuo 50% iki 100%.

Toliau nurodyta informacija visų pirma gaunama iš „Morgan Stanley“ ir jo dabartinio „Fresh List“.

Disney

„Walt Disney Company“ veikia kaip pasaulinė pramogų kompanija. Ji turi daugybę skirtingų segmentų, įskaitant žiniasklaidos tinklus, parkus ir kurortus, pramogų studijas, tarptautines tiesiogines paslaugas vartotojams. Morgan Stanley teigia, kad bendrovė yra pasaulinio lygio prekės ženklas, kuris gali gauti naudos perkeldamas savo televizijos verslą „iš senojo platinimo į „Disney“ taip pat turi didelį augimo potencialą dėl savo prekės ženklo „Fox“ turto, tiesioginio vartotojų verslo ir augimo per EPS.

• Morgan Stanley tikslinė kaina: 135 USD
• Procentas iki tikslinės kainos: 17 %
• Bendra grąža nuo įtraukimo: 12,6 %

Humana

„Humana“ yra pelno siekianti sveikatos priežiūros ir sveikatos draudimo bendrovė, įkurta 1961 m. ir įsikūrusi Luisvilyje, Kentukyje. Tai trečia pagal dydį sveikatos draudimo paslaugų teikėja Jungtinėse Valstijose.

Morgan Stanley rekomenduoja šias akcijas dėl kelių priežasčių. Pirma, bendrovė priklauso Medicare Advantage rinkai, kuri ir toliau auga vienženkliais skaitmenimis, nes gyventojai ir toliau sensta. Antra, tikimasi, kad pagrindinė jos veikla – sveikatos draudimas – smarkiai augs 2019 m. ir vėliau. Pinigai, sutaupyti iš 2017 m. priimto Mokesčių mažinimo ir darbo vietų įstatymo, skirti padidintoms išmokoms. „Humana“ taip pat turi stiprią kapitalo poziciją su mažu svertu, taip pat turi dideles kapitalo investicijas. „Morgan Stanley“ tikisi, kad „Humana EPS“ ilgainiui augs nuo 12% iki 15%.

• Morgan Stanley tikslinė kaina: 383 USD
• Procentas iki tikslinės kainos: 37 %
• Bendra grąža nuo įtraukimo: -11,3 %

IQvia Holdings

IQvia holdingai aptarnauja tiek klinikinių tyrimų, tiek sveikatos informacinių technologijų sektorius. Ji teikia biofarmacijos kūrimo ir komercinių užsakomųjų paslaugų paslaugas, turi biurus daugiau nei 100 šalių.

Morgan Stanley išlaikė IQvia savo sąraše, nes turi didesnį augimo potencialą vadinamame gynybiniu sektoriumi. „IQvia“ yra pasirengusi būti mokslinių tyrimų ir plėtros (MTEP) lydere ir greičiausiai gaus naudos iš nuolatinio vaistų kūrimo skaitmeninimo.

• Morgan Stanley tikslinė kaina: 156 USD
• Procentas iki tikslinės kainos: 10 %
• Bendra grąža nuo įtraukimo: 33,9 %

Las Vegas Sands

„Las Vegas Sands“ buvo įtraukta į „Fresh Money Buy“ sąrašą 2019 m., nes bendrovė atitinka „Morgan Stanley“ teigiamą požiūrį į Kinijos bendrojo vidaus produkto (BVP) augimą. Bendrovė valdo ir valdo kurortus Azijoje ir JAV. „Morgan Stanley“ teigia, kad kompanija pastebimai išaugo Makao ir Singapūre, daugiausia dėl Kinijos lošėjų. LVS yra pasirengusi išlaikyti rinkos dalį dėl keliautojams prieinamų viešbučių kambarių skaičiaus (maždaug du trečdaliai neparduotų atsargų), taip pat dėl ​​savo padėties masinėje rinkoje.

LiondelisBaselis

Londone įsikūrusi chemijos ir plastikų gamintoja yra patraukliai vertinama, nes P/E santykis yra tik 10. Morgan Stanley mano, kad EPS skaičiavimai yra per daug meškiški, nes sutariama, kad nuo 2 iki 3 USD mažesni nei jie. projektą. Firmos bulių atvejį lėmė „LyondellBassell“ produktų augimas, taip pat rinkos pripažinimas jos finansiniu pajėgumu, dideliu laisvu pinigų srautu ir mažu svertu.

• Morgan Stanley tikslinė kaina: N/A
• Procentas iki tikslinės kainos: N/A
• Bendra grąža nuo įtraukimo: -17,9 %

Microsoft

Morgan Stanley mano, kad „Microsoft“ yra „geriausia technologijų srityje“ dėl savo skaičiavimo ir saugojimo paslaugas, jos platformos kaip paslaugos galimybes, produktyvumo ir biuro programėles bei pagrindines finansai. Be to, tai yra stiprus turimas turtas, apimantis didelę klientų bazę, platinimo kanalus ir vietines technologijas. Morgan Stanley teigimu, „Microsoft“ stabiliai augs savo komercinėse įmonėse, kurios sudaro daugiau nei 60% jos pajamų. Įmonė prognozuoja, kad trejų metų pajamų sudėtinis metinis augimo tempas (CAGR) sieks 12%.

• Morgan Stanley tikslinė kaina: 140 USD
• Procentas iki tikslinės kainos: 21 %
• Bendra grąža nuo įtraukimo: 24,9 %

NextEra energija

„Morgan Stanley“ komunalines paslaugas laiko gynybiniu žaidimu, o „NexEra“ vadina „geriausia savo klasėje priemone“. Įmonė teikia elektros energija tiek mažmeniniams, tiek didmeniniams vartotojams visoje Šiaurės Amerikoje naudojant vėjo, saulės, branduolinę ir gamtines dujas kūrenamą energiją įrenginius. Morgan Stanley prognozuoja, kad EPS augs 6–8 % iki 2021 m., taip pat dividendų augimą 12–14 % bent iki 2020 m.

• Morgan Stanley tikslinė kaina: 191 USD
• Procentas iki tikslinės kainos: -0,1 %
• Bendra grąža nuo įtraukimo: 26,9 %

Procter & Gamble

Ši Amerikos plataus vartojimo prekių įmonė buvo įtraukta 2019 m., nes ji atitiko Morgan Stanley raginimą mažinti maržos nepastovumą ir pagerinti maržą. „Procter & Gamble“ užėmė rinkos dalį JAV ir visame pasaulyje, nes plečiasi į daugiau kategorijų ir verslo segmentų. Bendrovė taip pat turi naudos iš žemesnių prekių kainų, kurios savo ruožtu lemia mažesnes medžiagų sąnaudas. Morgan Stanley mano, kad šios akcijos yra perkamos, nes jos dividendų pajamingumas ir pajamų matomumas suteikia investuotojams gynybinį grąžos profilį.

Progressive Corp.

Progresyvų pavadinimą tikriausiai atpažįstate iš televizijos reklamų ir atstovo Flo, kuris nuo 2008 m. pasirodė daugiau nei 100 įmonės skelbimų. Progressive siūlo vartotojams kelių rūšių draudimą, ypač automobilių draudimą. Kitos formos apima namus, gyvenimą, motociklas, RV, valčių ir kitų komercinių transporto priemonių draudimas.

Progresyvus atitinka Morgan Stanley raginimą turėti vertės akcijas, kurios turi pasiekiamų pajamų lūkesčius. Bendrovė apskaičiavo, kad „Progressive“ EPS 2020 m. sieks 6 USD, o tai 13% viršija analitikų sutarimą. Šį įvertinimą lėmė dviženklis įmokų ir maržų augimas, kuris turėtų būti geresnis nei tikėtasi.

• Morgan Stanley tikslinė kaina: 84 USD
• Procentas iki tikslinės kainos: 14 %
• Bendra grąža nuo įtraukimo: 15,3 %

T-Mobile JAV

Morgan Stanley teigimu, nuo 2013 m. „T-Mobile US“ sparčiai didina rinkos dalį, o „Šis augimas įvyko bendrovei persiformavus į „Un-carrier“, pasiryžusią išspręsti problemą. pramonės skaudūs taškai (perviršiniai mokesčiai, tarptautinis tarptinklinis ryšys, nelankstūs įrenginių atnaujinimai ir kt.).“ Įmonė tikisi, kad bendrovė „kitą laiką generuos didelį laisvą pinigų srautą (FCF). kelerius metus“ ir „žymiai padidinti maržas, atsižvelgiant į didelį veiklos sverto laipsnį“. Dėl to Morgan Stanley tikisi didelės kapitalo grąžos investuotojams, daugiausia per akcijų atpirkimo.

• Morgan Stanley tikslinė kaina: N/A
• Procentas iki tikslinės kainos: N/A
• Bendra grąža nuo įtraukimo: 13,1 %