Populiariausios mažos kapitalizacijos akcijos 2023 m. birželio mėn

2023 m. birželio mėn. populiariausios mažo kapitalo akcijos yra „Prometheus Biosciences Inc.“, „TG Therapeutics“ Inc. ir Aero Therapeutics Inc., kurios visos per pastaruosius 12 mėnesių išaugo daugiau nei 400 proc. į Russell 2000 indeksas, platus JAV mažos kapitalizacijos akcijų matas, sumažėjo beveik 3%.

Žemiau pateikiame tris populiariausias mažos kapitalizacijos akcijas kiekvienoje kategorijoje: vertė, augimas ir pagreitis. Visi duomenys yra birželio 2 d.

Geriausios vertės mažos kapitalizacijos akcijos

Tai mažos kapitalizacijos akcijos, turinčios mažiausią 12 mėnesių laikotarpį kainos ir pelno santykis (P/E) santykis. Kadangi pelnas gali būti grąžintas akcininkams forma dividendai ir supirkimai, mažas P/E santykis rodo, kad mokate mažiau už kiekvieną uždirbto pelno dolerį.

Geriausios vertės mažos kapitalizacijos akcijos
Kaina ($)	Rinkos kapitalas ($ B)	12 mėnesių atsilikimo P/E santykis
„Vital Energy Inc. (VTLE)	43.45	0.8	0.9
„Theravance Biopharma Inc. (TBPH)	11.09	0.6	1.0
„SilverBow Resources Inc. (SBOW)	25.79	0.6	1.1

^{Šaltinis: YCharts}

• „Vital Energy Inc.: Jis tyrinėja, įsigyja ir plėtoja naftos ir gamtinių dujų savybes visame Teksase. Gegužės 9 d. bendrovė paskelbė savo pirmojo ketvirčio pajamas – grynosios pajamos sumažėjo iki 114 mln. USD, palyginti su 87 mln. USD grynaisiais nuostoliais 2022 m. „Vital Energy“ paskelbė didelį dariniai 326 mln. USD nuostolis 2022 m. pirmąjį ketvirtį, o tai yra pagrindinė priežastis, dėl kurios akcijos prekiauja tokiu žemu P/E santykiu. Gegužės mėn. Vital Energy sudarė susitarimą su privačia naftos ir dujų žvalgybos bendrove Forge Energy II LLC dėl jų Delavero baseino turto įsigijimo per trečiosios šalies partnerystę. Sandorio grynaisiais pinigais suma siekia 540 mln. įsigijimas padidins 198 000 grynųjų akrų „Vital Energy Permian Basin“ nuomos teisę.
• „Theravance Biopharma Inc.: Tai biofarmacijos įmonė Kaimanų salose, kurianti ir gaminanti kvėpavimo takų vaistus, tokius kaip Yupelri ir Trelergy LOPL gydyti.
• „SilverBow Resources Inc.: Naftos ir dujų įmonė, kurios tikslas – įsigyti ir tyrinėti nekilnojamąjį turtą Teksase.

Sparčiausiai augančios mažos kapitalizacijos akcijos

Tai yra geriausios mažos kapitalizacijos akcijos pagal a reitingą augimas modelis, kuris įvertina įmones pagal jų paskutinio ketvirčio per metus (YOY) procentinį svorį 50/50 pajamų augimo ir jų paskutinio ketvirčio YOY pelnas už akciją (EPS) augimas.

Tiek pardavimai, tiek pajamos yra svarbūs įmonės sėkmės veiksniai. Todėl reitinguojant įmones tik pagal vieną augimo metriką, reitingas yra jautrus to ketvirčio apskaitos anomalijoms. (pvz., mokesčių įstatymų pakeitimai ar restruktūrizavimo išlaidos), dėl kurių vienas ar kitas skaičius gali neatspindėti įmonės bendras. Įmonės, kurių ketvirčio EPS arba pajamos išaugo daugiau nei 1 000%, buvo neįtrauktos kaip išskirtinės.

Sparčiausiai augančios mažos kapitalizacijos akcijos
Kaina ($)	Rinkos kapitalas ($ B)	EPS augimas (%)	Pajamų augimas (%)
CTI BioPharma Corp. (CTIC)	9.05	1.2	N/A (žr. įmonės aprašymą)	951
Ellington Financial Inc. (EFC)	12.93	0.9	N/A (žr. įmonės aprašymą)	911
Vertex Energy Inc. (VTNR)	6.29	0.5	N/A (žr. įmonės aprašymą)	827

^{Šaltinis: YCharts}

• CTI BioPharma Corp.: Farmacijos įmonė, kurianti su krauju susijusio vėžio gydymo priemones. Gegužės 10 d. Švedijos Orphan Biovitrum AB (SOBI), Švedijoje įsikūrusi biotechnologijų įmonė paskelbė apie CTI BioPharma įsigijimą. SOBI įsigis CTI grynaisiais pinigais už 9,10 USD už akciją arba maždaug 1,7 mlrd. USD. Po šios naujienos CTI akcijos kaina pakilo 85% iki 8,93 USD nuo 4,82 USD už akciją. Atkreipkite dėmesį, kad aukščiau pateiktoje lentelėje CTI BioPharma nenurodytas EPS augimo rodiklis, nes bendrovė pranešė apie nuostolį vienai akcijai per paskutinį ketvirtį.
• Ellington Financial Inc.:Įmonė, kuri valdo hipoteka užtikrinti vertybiniai popieriai (MBS) ir kitas finansinis turtas. Gegužės 30 d. ji paskelbė apie susijungimo sutartį, pagal kurią Ellington Financial įsigis Arlington Asset Investment Corp. (AAIC), su hipoteka susijusią REIT. Numatoma jungtinės bendrovės rinkos riba bus maždaug 1 mlrd. Atkreipkite dėmesį, kad aukščiau pateiktoje lentelėje Ellington Financial nenurodytas EPS augimo skaičius, nes bendrovė pranešė apie nuostolį vienai akcijai pirmąjį 2022 m. ketvirtį.
• Vertex Energy Inc.: Ši įmonė užsiima naftos perdirbimu ir platinimu. Atkreipkite dėmesį, kad aukščiau esančioje lentelėje Vertex Energy EPS augimo rodiklis nėra, nes bendrovė pranešė apie nuostolį vienai akcijai pirmąjį 2022 m. ketvirtį.
  

Mažos kapitalizacijos akcijos su didžiausiu impulsu

Tai mažos kapitalizacijos akcijos, kurių bendra grąža buvo didžiausia per pastaruosius 12 mėnesių.

Mažos kapitalizacijos akcijos su didžiausiu impulsu
Kaina ($)	Rinkos kapitalas ($ B)	12 mėnesių paskutinė grąža (%)
Prometheus Biosciences Inc. (RXDX)	198.83	9.5	666
TG Therapeutics Inc. (TGTX)	26.56	4.0	548
Akero Therapeutics Inc. (AKRO)	46.73	2.6	475
Raselas 1000	N/A	N/A	4
Raselas 2000 m	N/A	N/A	-3

^{Šaltinis: YCharts}

• Prometėjo biomokslai:Tai biotechnologijų įmonė, kurianti uždegiminės žarnyno ligos (IBD) gydymo būdus; jos pagrindinis produktas yra PRA023, kuris yra skirtas 3 stadijos klinikiniams tyrimams. Bendrovės akcijų kaina gruodį išaugo daugiau nei tris kartus po teigiamų PRA023 2 fazės rezultatų. Balandžio 16 d. Merck (MRK) paskelbė, kad įsigys „Prometheus“ už 200 USD už akciją, ty 75% priemoką, palyginti su tuo metu bendrovės 114 USD akcijų kaina.
• TG terapija: Biofarmacijos įmonė, kuri gamina vaistus, skirtus tokioms ligoms kaip išsėtinė sklerozė gydyti.
• Akero Therapeutics:Akero yra klinikinės stadijos farmacijos įmonė, kurianti nealkoholinio steatohepatito (NASH) gydymo būdus. Birželio 5 d. bendrovė paskelbė, kad jos 2b fazės efruksifermino (EFX) tyrimas atitiko saugumo ir toleravimo protokolus, kartu pagerindamas pacientų rezultatus, kai jis derinamas su GLP-1 receptorių agonistu. Po šios žinios bendrovės akcijos kaina pakilo 11% iki 52,02 USD už akciją.

Į ką reikia atsižvelgti analizuojant mažos kapitalizacijos akcijas

Valdymo kokybė: Kompetentinga vadovų komanda būtina bet kuriai įmonei, o ką jau kalbėti apie mažesnę, bandančią įsitvirtinti rinkoje. Potencialūs investuotojai turėtų atlikti pagrindinius internetinius tyrimus apie pagrindinius įmonės žmones, pvz., generalinis direktorius (generalinis direktorius) ir vyriausiasis finansininkas (CFO). Ar jie turi sėkmingo verslo patirties? Taip pat pažiūrėkite, ar vadovų komanda turi įmonės akcijų. Įmonės savininkai, turintys akcijų, paprastai rodo įsipareigojimą siekti sėkmės ir suderina savo interesus su akcininkų interesais.

Augantys pardavimai: Mažos kapitalizacijos įmonės paprastai turi ribotą kiekį pinigų srautas—todėl jie turi generuoti sveikus pardavimus. Paprastai mažos kapitalizacijos investuotojai turėtų ieškoti akcijų su stipriu metiniu indeksu pajamų augimas norma, kuri rodo, kad įmonė turi potencialo žlugdančios naujovės savo pramonės šakoje ir turi geras sąlygas ateityje gauti pelną. Investuotojai šią informaciją gali rasti Yahoo! Finansai skirtuke „Finansai“, kuriame rodomos įmonės pajamos per pastaruosius ketverius metus.

Didelės veiklos maržos: Įmonės veiklos marža parodo, kaip efektyviai ji gali uždirbti pelno vykdydama savo pagrindines operacijas prieš mokėdamas palūkanas ir mokesčius. Investuojant į mažas kapitalas, verta ieškoti nuolat didėjančių veiklos maržų, nes tai rodo, kad įmonė gerai moka pardavimus paversti pelnu.

Mažos kapitalizacijos akcijų privalumai

Augimo potencialas: Mažos kapitalizacijos akcijos suteikia investuotojams daug naudos, jei jie įsigyja anksti, kol įmonė gali tapti pramonės lydere. Be to, mažos kapitalizacijos akcijos su a rinkos ribą mažesnė nei 1 mlrd. USD vertė gali padvigubėti daug lengviau nei didžiulės įmonės, tokios kaip „Amazon“ ar „Apple“, kurių rinkos kapitalas viršija 1 trilijoną USD, nes norint pakeisti akcijų kainą reikia daug mažiau pinigų. Be to, mažos kapitalizacijos akcijos, kurios sparčiai auga, gali sulaukti Volstrito analitikų dėmesio ir instituciniai investuotojai, o tai gali dar labiau padidinti akcininkų grąžą.

Mažiau stambesnių investuotojų konkurencijos: Instituciniai investuotojai– pavyzdžiui, bankai, rizikos draudimo fondai, ir nekilnojamojo turto investiciniai fondai (REIT) – paprastai investuoja į didelės kapitalizacijos akcijas, dažnai nepastebėdami daugybės mažos kapitalizacijos galimybių. Tai leidžia mažmeniniams investuotojams nusipirkti ateities įmonės istoriją nekonkuruojant su tradiciniais Volstryto pinigais.

„Investopedia“ komentarai, nuomonės ir analizės yra skirtos informaciniams tikslams internete. Skaitykite mūsų garantijos ir atsakomybės atsisakymas daugiau informacijos.

Šio straipsnio parašymo metu autorius neturi jokių pirmiau minėtų akcijų.