Sub-patariamojo fondo apibrėžimas
Kas yra subkonsultuotas fondas?
Papildomas patariamasis fondas yra investicija fondas kurią valdo kita valdymo komanda ar įmonė, nei ta, kurioje laikomas turtas. Patariamasis fondas gali būti sudarytas iš specialių ar nišinių investicijų, kurių pagrindiniai fondų portfelio valdytojai ieško išorės patirties.
Pagrindiniai išsinešimai
- Į patariamąjį fondą įtraukiamas trečiosios šalies pinigų valdytojas, kurį įdarbina investicinė bendrovė arba investicinis fondas investicijų portfeliui valdyti.
- Investicinės bendrovės paprastai ieško patariamųjų fondų dėl savo patirties valdant konkrečią strategiją.
- Nepakankami fondai gali padidinti didesnio portfelio našumą, tačiau paprastai jie taip pat turi būti apmokestinti papildomais mokesčiais, nes taip pat turi būti sumokėtas antrinis patarėjas.
Suprastų fondų supratimas
Investuojamoje rinkoje galima rasti įvairių strategijų, kuriose nėra patarimų. Jie yra santykių, susiformavusių visoje šalyje, produktas investicijų valdymas verslas. Jie leidžia investicijų valdytojui sudaryti sutartis su kitais investicijų valdytojais, kad jie siūlytų lėšas, kurių tikslai yra konkretūs.
Papildomi patariamieji santykiai suteikia vieną alternatyvą investuotojams steigiant naujus fondus. Kai kuriais atvejais investicijų valdytojai gali pradėti naujų fondų pasiūlymų efektyviau, mažesnėmis sąnaudomis ir geresniu operaciniu apdorojimu, pasitelkus antrinius patarimus. Daugelis investicijų valdytojų bendradarbiauja su antriniais patarėjais dėl mažesnių išlaidų ir platesnio fondo, siūlančio diversifikaciją.
Kai kurie didžiausi ir labiausiai patyrę investicijų rinkos investicijų valdytojai sukuria patariamąją platformą, kuri leidžia jiems geriau patekti į antrinių patarimų santykius rinkoje. „Wellington Asset Management“ ir „State Street Global Advisors“ yra du investicijų valdytojai, aktyviai siekiantys siūlyti savo paslaugas per antrinius patarimus.
Subfonsed Fund Fondai
Patariamasis mokesčių struktūra susitarimai įvairiose investicijų rinkose skiriasi. Mokesčiai subkontruotų fondų paprastai yra didesni dėl daugiasluoksnių santykių, susijusių su subfonduoto fondo siūlymu. Apskritai investuotojai turėtų atidžiau išnagrinėti patariamųjų fondų mokesčių struktūras, nes jos dažnai yra didesnės ir sudėtingesnės nei tradiciniai fondų pasiūlymai.
Nepaisant galimai didesnių mokesčių, kiti subkontruoto fondo aspektai gali būti naudingi investuotojams. Konkrečiai, subkontruotus fondus paprastai valdo fondų valdytojai turintys gilios patirties ir patirties valdant tam tikrą strategiją. Subfonduotų fondų valdytojai dažnai ieškomi dėl savo patirties strategijoje, siūlydami investuotojams geriausią strategijos pasirinkimą rinkoje.
Subkonsultuojamos fondų investicijos
Patariamieji santykiai apimti visą investicijų visatą. Bet kokio tipo fondai gali būti patariami. Investiciniai fondai ir kintami anuitetai yra vieni iš dažniausiai pasitaikančių pasiūlymų.
A 2016 m. Pensijų ir investicijų ataskaita, Velingtonas yra pripažintas didžiausiu investicijų pramonės patarėju pagal turtą, kurio valdomas turtas yra 499,1 mlrd.
Velingtonas turi nusistovėjusius antrinius patarimus su „Hartford Funds“ ir yra įmonės patarėjas. „Hartford International Equity Fund“ yra vienas fondas, kurį pataria Velingtonas. Fondas siekia ilgalaikio kapitalo padidėjimo investuodamas į tarptautines akcijas. Fondas siūlo keturias akcijų klases: A, F, I ir Y. Išlaidos skiriasi kiekvienai akcijų klasei, o bendrųjų išlaidų santykis svyruoja nuo 1,89% iki 1,40%.
