Populiariausios 2023 m. ketvirtojo ketvirčio naftos ir dujų atsargos

Šį mėnesį geriausių naftos ir dujų akcijų kainos, įskaitant Valeura Energy Corp., F3 Uranium Corp. ir NGL Energy Partners LP, per pastaruosius metus išaugo daugiau nei keturis kartus. Naftos ir dujų atsargos, atstovaujamos Energy Select Sector SPDR ETF (XLE), išaugo 5 proc. per pastaruosius 12 mėnesių, palyginti su 16% padidėjimu Russell 1000, kuris seka platesnes JAV akcijas turgus.

Štai trys geriausios naftos ir dujų atsargos už geriausią vertę, sparčiausią augimą ir didžiausią pagreitį. Visi duomenys yra spalio 17 d.

Vertingiausios naftos ir dujų atsargos

Tai yra mažiausios naftos ir dujų atsargos 12 mėnesių atsilikimaskainos ir pelno santykis (P/E) santykis. Žemas P/E santykis reiškia, kad mokate mažiau už kiekvieną uždirbto pelno dolerį. Pelnas gali būti grąžintas akcininkams dividendų ir akcijų supirkimo forma.

instagram viewer

Vertingiausios naftos ir dujų atsargos
Kaina ($)	Rinkos kapitalas ($ B)	12 mėnesių atsilikimo P/E santykis
Saturn Oil & Gas Inc. (DIRVAS.Į)	2,65 CA	0,4 Kanados dolerio	0.5
Amplify Energy Corp. (AMPY)	7.37	0.3	0.7
Spartan Delta Corp. (SDE.TO)	4,26 CA	0,7 Kanados dolerio	0.8

• Saturn Oil & Gas Inc.: Tai naftos ir gamtinių dujų žvalgybos įmonė, turinti nuosavybę Vakarų Kanadoje. Įmonė taip pat prekiauja be recepto po žymeklio simboliu OILSF.
• Amplify Energy Corp.: Naftos ir dujų žvalgybos įmonė „Amplify Energy“ turi savo nekilnojamąjį turtą Teksase, Pietų Kalifornijoje, Oklahomoje, Luizianoje ir Vajominge. Bendrovė prekiauja su sumažintu P/E santykiu, iš dalies dėl jos ketvirtojo ketvirčio pelno už visus 2022 metus. Jo akcijų kaina nukrito apie 25%. Bendrovė pranešė, kad bendros pajamos sumažėjo 22%, o grynosios pajamos sumažėjo 36%.
• „Spartan Delta Corp.“: „Spartan Delta“, kurios būstinė yra Kalgaryje, Kanadoje, įsigyja ir tiria naftos ir gamtinių dujų objektus Vakarų Kanadoje. Bendrovė taip pat prekiauja nebiržinėmis prekėmis su žymeklio simboliu DALXF.

Sparčiausiai augančios naftos ir dujų atsargos

Tai yra geriausios naftos ir dujų atsargos, įvertintos pagal augimo modelį, pagal kurį įmonės vertinamos pagal 50/50 paskutinis ketvirčio metinis pajamų augimas (YOY) ir paskutinis jų ketvirčio pajamos už akciją (EPS) augimas.

Pardavimai ir pajamos yra svarbūs įmonės sėkmės veiksniai. Taigi, reitinguojant įmones tik pagal vieną augimo metriką, reitingas yra jautrus vieno ketvirčio apskaitos anomalijoms. (pvz., mokesčių įstatymų pakeitimai arba restruktūrizavimo išlaidos), dėl kurių vienas ar kitas skaičius gali neatspindėti įmonės bendras. (Įmonės, kurių ketvirčio EPS arba pajamos išaugo daugiau nei 1 000 proc., buvo neįtrauktos kaip nuokrypiai.)

Sparčiausiai augančios naftos ir dujų atsargos
Kaina ($)	Rinkos kapitalas ($ B)	EPS augimas (%)	Pajamų augimas (%)
Teekay Corp. (TK)	6.72	0.6	720	41
Crestwood Equity Partners LP (CEQP)	29.19	3.1	729	-29
„Kinetic Holdings Inc.“KNTK)	36.30	2.0	583	-12

• Teekay Corp.: „Teekay“, kurios būstinė yra Bermuduose, gabena žalios naftos produktus ir siūlo kitas jūrines paslaugas. Įmonei priklauso 54 laivų parkas. Per pastaruosius metus jos akcijų kaina išaugo 74%, iš dalies dėl pastarojo meto pajamų padidėjimo. Pastarąjį ketvirtį, apie kurį pranešta, bendrovės grynosios pajamos padidėjo daugiau nei aštuonis kartus, o bendros pajamos, palyginti su praėjusiais metais, išaugo 41%.
• Crestwood Equity Partners LP: „Crestwood“ yra vidutinės srovės energijos įmonė, apdoroja, apdoroja, saugo ir transportuoja naftos ir gamtinių dujų išteklius. Jo nuosavybės yra Teksase, Naujojoje Meksikoje, Šiaurės Dakotoje ir Montanoje.
• „Kinetic Holdings Inc.“: Vidurio energijos įmonė „Kinetic Holdings“ veikia Delavero baseine Teksase. Įmonė surenka, apdoroja, sandėliuoja ir transportuoja žalios naftos ir gamtinių dujų produktus.

Naftos ir dujų atsargos su didžiausiu impulsu

Šios naftos ir dujų atsargos turėjo didžiausią bendrą grąžą per pastaruosius 12 mėnesių. Įmonės, kurių bendra grąža viršijo 1 000 %, buvo neįtrauktos kaip išskirtinės.

Naftos ir dujų atsargos su didžiausiu impulsu
Kaina ($)	Rinkos kapitalas ($ B)	12 mėnesių paskutinė grąža (%)
Valeura Energy Corp. (VLE.TO)	3,28 CA	0.3	466
F3 Uranium Corp. (FUUFF)	0.28	0.1	340
NGL Energy Partners LP (NGL)	4.12	0.5	219
Russell 1000 indeksas	N/A	N/A	16
Energijos pasirinkimo sektoriaus SPDR ETF (XLE)	N/A	N/A	5

• Valeura Energy Corp.: Kalgaryje, Kanadoje, įsikūrusi Valeura Energy gamina naftos produktus ir gamtines dujas Turkijoje ir Tailande. Bendrovė taip pat prekiauja nebiržinėmis prekėmis su žymeklio simboliu VLERF.
• F3 Uranium Corp.: F3 Uranium, kurio būstinė yra Kelovnoje, Kanadoje, tiria uraną šiaurinėje Saskačevano dalyje. Įmonė pakeitė pavadinimą iš Fission 3.0 Corp. į F3 Uranium Corp. 2023 metų sausio mėnesį.
• NGL Energy Partners LP: Ši energetikos įmonė gabena, sandėliuoja ir parduoda žalios naftos ir gamtinių dujų produktus. Remiantis naujausiais praneštais rezultatais, „NGL Energy Partners“ grynosios pajamos sumažėjo 15%, o bendros pajamos sumažėjo 35%.

Naftos ir dujų atsargų pranašumai

Apsidraudimas nuo infliacijos/palūkanų normos:Istoriškai didėjanti infliacija yra susijusi su aukštesnėmis naftos kainomis, todėl investuotojams siūlomas potencialus portfelio apsidraudimas su naftos ir dujų akcijų paketais. Paprastai Federalinis rezervų bankas didina palūkanų normas, siekdamas kovoti su infliacija, siekdamas sumažinti vartotojų paklausą. Atsižvelgiant į tai, kaina Vakarų Teksaso vidutinio lygio žalios naftos ateities sandoriai per metus išaugo apie 12 proc.

Mokesčių pranašumai: Investavimas į naftos ir dujų akcijas suteikia įvairių mokesčių lengvatų. Kai kurie pagrindiniai pranašumai yra tai, kad Vidaus pajamų tarnyba (IRS) palankiai traktuoja aktyvias ir pasyvias pajamas, taip pat tai, kaip tam tikros gręžimo ir nuomos išlaidos yra atskaitomos. Pavyzdžiui, IRS mokesčių kodekse pajamos iš naftos ir dujų honorarų laikomos pasyviomis pajamomis, o grynieji nuostoliai klasifikuojami kaip aktyvių pajamų. Tai galėtų leisti kai kuriems investuotojams kompensuoti savo gamybos pajamų nuostolius iš kitų rūšių pajamų, pavyzdžiui, kapitalo prieaugio.

Naftos ir dujų atsargų rizika

Griežtinami vyriausybės nuostataiNaftos ir dujų atsargos susiduria su vis didesniais iššūkiais dėl aplinkosaugos taisyklių, kurias nustato vyriausybės išmetamo anglies dioksido kiekio mažinimo tikslus ir skatinti perėjimą nuo iškastinio kuro prie atsinaujinančios energijos šaltiniai. Atsargos šiame sektoriuje jau turi dideles kapitalo išlaidas; todėl pridedant daugiau išlaidų prisitaikant prie klimato tikslų, sunaudojamos grynųjų pinigų atsargos, ypač jei energijos kainos krenta.

Kainų nepastovumas: Naftos ir dujų atsargos yra linkusios į didelį žaliavų kainų svyravimą, kurį lemia pasiūlos ir paklausos pagrindai bei geopolitiniai įvykiai. Netikėtas sprendimas padidinti gamybą Naftą eksportuojančių šalių organizacija narių gali sukelti staigų naftos kainų kritimą. Priešingai, karo protrūkis gali sukelti energijos kainų šuolį. Pavyzdžiui, atsižvelgiant į Rusijos, kaip didžiausios pasaulyje dujų eksportuotojos, padėtį, 2022 m. pirmąjį pusmetį gamtinių dujų kainos pakilo apie 75 proc., Rusijai įsiveržus į Ukrainą. Tačiau per pastaruosius metus dėl sumažėjusios paklausos gamtinių dujų ateities sandoriai smarkiai sumažėjo – 50 proc., palyginti su 2022 m.

„Investopedia“ komentarai, nuomonės ir analizės yra skirtos tik informaciniams tikslams. Skaitykite mūsų garantijos ir atsakomybės atsisakymas daugiau informacijos.

Šio straipsnio parašymo metu autorius neturi jokių pirmiau minėtų akcijų.