Populiariausi mažos kapitalizacijos JAV indeksų fondai

Mažos kapitalizacijos indeksų fondai yra investicinės priemonės, skirtos suteikti investuotojams grąžą, atspindinčią mažų akcijų indekso rezultatus. rinkos kapitalizacija. Įmonės, patenkančios į mažas dangtelis šios rinkos ribos paprastai yra nuo 300 iki 2 mlrd. Indekso fondai yra specialūs investicinių fondų tipai, kurių portfeliai yra skirti tam tikram fondui stebėti rinkos indeksas, pvz., S&P 500, arba mažos kapitalizacijos akcijų atveju „Russell 2000“ indeksas.

Čia yra 5 populiariausi JAV mažo kapitalo indeksų fondai, suskirstyti pagal 1 metų bendrą grąžą. Visų žemiau nurodytų fondų bendra grąža per pastaruosius metus buvo neigiama, tačiau jie vis dar yra geriausi, kai akcijų rinkos smarkiai sumažėjo per pastarąjį mėnesį. Fondai, kurių valdomas turtas yra mažesnis nei 50 mln.AUM) buvo neįtraukti dėl nepakankamo likvidumo. Visi skaičiai yra 2020 m. Birželio mėn.

„Ivy ProShares Russell 2000“ dividendų augintojų indeksas I (IRUIX)

• Vienerių metų galutinė grąža: -10,57%
• Išlaidų santykis: 0,65%
• Valdomas turtas: 85,6 mln
• Dividendų pajamingumas: 2.65%
• Įkūrimo data: 2017 m. Balandžio 20 d
• Fondo šeima: „Ivy Funds“

IRUIX yra investicinis fondas, kuris vadovaujasi mišria strategija, investuodamas tiek į augimą, tiek į vertybinių popierių vertę. Fondas siekia rezultatų prieš mokesčius ir išlaidas, kurie seka „Russell 2000“ dividendų augimo indekso rezultatus. Šis indeksas yra skirtas parodyti įmonių, turinčių mažą ir vidutinę rinkos kapitalizaciją pagal „Russell 2000“ indeksą, rezultatus, kurios nuolat didina dividendus.Trys pagrindinės IRUIX akcijos yra „Pennant Group Inc. (PNTG), „Northwest Natural Holding Co.“ (NWN) ir „Quaker Chemical Corp. (KWR).

Fidelity Small Cap Index (FSSNX)

• Vienerių metų galutinė grąža: -1,6%
• Išlaidų santykis: 0,025%
• Tvarkomas turtas: 10,7 mlrd
• Dividendų pajamingumas: 1.54%
• Įkūrimo data: 2011 m. Rugsėjo 8 d
• Fondų šeima: „Fidelity Investments“

FSSNX yra investicinis fondas, kuris laikosi mišrios strategijos ir investuoja į augimo ir vertės akcijas. Fondas siekia pateikti investavimo rezultatus, atspindinčius bendrą mažos kapitalizacijos JAV bendrovių akcijų grąžą. FSSNX paprastai investuoja ne mažiau kaip 80% savo turto į vertybinius popierius, įtrauktus į „Russell 2000“ indeksą yra rinkos kapitalizacija įvertintas indeksas, skirtas mažos kapitalizacijos JAV veiklai parodyti akcijas.Fondo trys didžiausios akcijos yra „E-mini Russell 2000 Index Futures“, „Haemonetics Corp. (HAE) ir „NovoCure Ltd. (NVCR).

MM Russell 2000 mažų dydžių indeksas I (MCJZX)

• Vienerių metų galutinė grąža: -2%
• Išlaidų santykis: 0,21%
• Valdomas turtas: 262,5 mln
• Dividendų pajamingumas: 1.79%
• Įkūrimo data: 2012 m. Liepos 26 d
• Fondo šeima: „MassMutual“

MCJZX investuoja tiek į augimą, tiek į mažos kapitalizacijos JAV akcijų vertę. Fondas siekia pateikti rezultatus, kurie apytiksliai atitiktų bendrą „Russell 2000“ indekso grąžą. Fondas ne mažiau kaip 80% savo grynojo turto investuoja į indekso akcijas ir į Russell 2000 indeksą ateities sandoriai.Trys pagrindinės MCJZX akcijos yra „Teladoc Health Inc. (TDOC), „NovoCure Ltd.“ (NVCR) ir „Generac Holdings Inc. (GNRC).

Šiaurinis mažų kapitalizacijos indeksas (NSIDX)

• Vienerių metų galutinė grąža: 1,46%
• Išlaidų santykis: 0,15%
• Valdomas turtas: 1,1 mlrd
• Dividendų pajamingumas: 1.29%
• Įkūrimo data: 1999 m. Rugsėjo 3 d
• Fondo šeima: Šiaurės fondai

NSIDX yra pasyviai valdomas ir investuoja į mažo kapitalo JAV bendrovių augimą ir vertę. Fondas siekia suteikti investicijų grąžą, atspindinčią bendrą „Russell 2000“ indekso grąžą. Paprastai daugiau nei 80% savo grynojo turto investuoja į vertybinius popierius, įtrauktus į indeksą, ir į „Russell 2000 Index“ ateities sandorius. NSIDX naudoja kompiuterines programas ir statistines procedūras, kad priimtų sprendimus dėl portfelio. Pagrindinės fondo akcijos yra „NovoCure Ltd. (NVCR), „The Medicines Co.“ ir „Generac Holdings Inc. (GNRC).

„Praxis Small Cap Index“ (MMSIX)

• Vienerių metų galutinė grąža: -5,66%
• Išlaidų santykis: 0,45%
• Valdomas turtas: 114,8 mln
• Dividendų pajamingumas: 1.13%
• Įkūrimo data: 2007 m. Gegužės 1 d
• Fondo šeima: „Praxis“ investiciniai fondai

MMSIX bando sekti S&P 600 mažos kapitalizacijos indeksas, kartu įtraukiant aplinkos, socialinius ir valdymo (ESG) atrankos elementai. Jos prospekte sakoma, kad bandoma išvengti įmonių, prieštaraujančių jos pagrindinėms vertybėms, tarp kurių „gerbti visų žmonių orumą ir vertę “,„ demonstruojančius atsakingą valdymo praktiką “ir„ praktikuojančius aplinką valdymas “. Vienas procentas fondo turto yra skirtas "investuoti į bendruomenės plėtrą,„Didžiausias jos turtas yra„ Community Healthcare Trust “(CHCT), Pasirinkite medicinos fondus (SEM) ir CSG sistemos (CSGS).

Čia pateiktos pastabos, nuomonės ir analizės yra tik informacinio pobūdžio ir neturėtų būti apsvarstė individualius patarimus dėl investavimo ar rekomendacijas investuoti į bet kokį vertybinį popierių arba priimti bet kokią investiciją strategija. Nors manome, kad čia pateikta informacija yra patikima, mes negarantuojame jos tikslumo ar išsamumo. Mūsų turinyje aprašytos nuomonės ir strategijos gali būti netinkamos visiems investuotojams. Kadangi rinkos ir ekonominės sąlygos greitai keičiasi, visos pastabos, nuomonės ir mūsų turinio analizės pateikiamos paskelbimo dieną ir gali keistis be jų pastebėti. Medžiaga nėra skirta išsamiai išanalizuoti kiekvieną esminį faktą, susijusį su šalimi, regionu, rinka, pramone, investicijomis ar strategija.