3 ETF's om de langlevende economie te spelen

Volgens de Verenigde Naties zal tegen 2050 één op de zes mensen in de wereld ouder zijn dan 65 (16%), tegenover één op de 11 in 2019 (9%). Een vergrijzende bevolking in een groot deel van de ontwikkelde wereld leidde zelfs tot de Groep van 20 landen (G-20) ministers van Financiën en gouverneurs van de centrale banken eerder deze maand om de kwestie aan de orde te stellen tijdens bijeenkomsten in Japan, het land met de snelst vergrijzende bevolking ter wereld.

Deze enorme en groeiende markt biedt een overvloed aan kansen voor bedrijven in de gezondheidszorg, farmaceutica, bejaardentehuizen en andere sectoren die bijdragen aan het verlengen van de levensduur en het verlengen van de kwaliteit van leven op hoge leeftijd. "Veroudering is zonder twijfel een van de sterkste, een van de minst cyclische, een van de meest permanente trends in de markt", zegt Vafa Ahmadi, hoofd thematisch aandelenbeheer bij CPR Asset Management, per CNBC. Ahmadi voegde eraan toe dat de consumentenbestedingen van bejaarde volwassenen in 2020 $ 15 biljoen zullen vertegenwoordigen.

Degenen die blootstelling aan de langleveneconomie willen krijgen, moeten deze drie overwegen: op de beurs verhandelde fondsen (ETF's) die zich richten op bedrijven die klaar zijn om te profiteren van een vergrijzende bevolking. Laten we eens kijken naar de statistieken van elk fonds en hoe handelaren ze kunnen gebruiken om te spelen technische Analyse.

De ETF voor langdurige zorg (OLD)

De in juni 2016 gelanceerde Long-Term Care ETF (OUD) streeft ernaar de prestaties van de Solactive Long-Term Care Index te volgen. De benchmark bestaat uit bedrijven die zich richten op seniorenhuisvesting, verpleging, ziekenhuizen voor ouderen en biotech voor ouderdomsziekten, evenals bedrijven die dergelijke voorzieningen leveren. De twee belangrijkste posities van het fonds – Welltower Inc. (GOED) en Ventas, Inc. (videorecorder), beide vastgoedbeleggingstrusts (REIT's) die gespecialiseerd zijn in seniorenleven, hebben een cumulatief gewicht van 33,75%. Handelaren vinden het misschien het beste om te gebruiken limiet orders gezien de gemiddelde spread van 0,31% van de ETF en een dagelijkse omzet van ongeveer 5.500 aandelen. Vanaf 24 juni 2019 heeft OUD activa onder beheer (AUM) van $ 16,70 miljoen, biedt een 1,99% dividendrendement, en is tot nu toe bijna 16% gestegen (YTD). De beheervergoeding van 0,35% van het fonds ligt rond het categoriegemiddelde van 0,32%.

De koers van het OLD-aandeel kwam begin juni boven een handelsmarge van vier maanden en is sindsdien verder gestegen. De Relative Strength Index (RSI) geeft een verhoogde waarde boven de 60, wat wijst op overboughtcondities op korte termijn. Traders zouden moeten proberen om pullbacks naar $ 28,50 in te voeren, waar de prijs vindt steun vanaf de top van het bereik van februari tot mei en oplopend in 50 dagen eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (SMA). Denk aan het instellen van een winstdoelstelling door de afstand van de etappe van januari hoger te meten en toe te voegen aan het breakout-punt ($ 3,72 + $ 28,50 = $ 32,22 winstdoelstelling). Plaats een stop onder het dieptepunt van deze maand op $ 27,52 om handelskapitaal te beschermen.

Global X Longevity Thematic ETF (LNGR)

Met een nettovermogen van $ 16,09 miljoen, is de Global X Longevity Thematic ETF (LNGR) biedt handelaren een andere mogelijkheid om blootstelling te krijgen aan dit lucratieve segment van de economie. Het fonds streeft ernaar een vergelijkbaar beleggingsrendement te bieden als de Indxx Global Longevity Thematic Index – een benchmark die bestaat uit bedrijven uit ontwikkelde landen, zoals de Verenigde Staten, Japan en Denemarken, die een primaire zakelijke doelstelling hebben om het leven van senioren te verbeteren en te verlengen. LNGR zet een aanzienlijke inzet op gezondheidszorg, waarbij de ETF bijna 90% van zijn portefeuille naar de branche. Het fonds berekent een beheervergoeding van 0,50%, geeft een dividendrendement van 0,63% uit en noteert 12,81% hoger dan het jaar op 24 juni 2019.

Net als OLD stapelden de langlevenstieren zich in januari op in LNGR, maar werden de volgende vier maanden vermist. Ze zijn deze maand teruggekeerd, waardoor de prijs van het fonds in de richting van zijn 52 weken hoog voor $ 22,56 ingesteld op oktober. 1, 2018. Een recent bullish kruis van de voortschrijdend gemiddelde convergentiedivergentie (MACD) lijn boven de signaallijn: bevestigt het opwaartse momentum van de ETF. Degenen die het fonds willen kopen, moeten op zoek gaan naar een instappunt op $ 21 - een gebied waar de prijs wordt ondersteund door een horizontale lijn van 12 maanden. Overweeg om winst te boeken op het hoogste punt in 52 weken en een stop in te stellen onder de 200-daagse SMA.

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF-aandelen (VIG)

The Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF-aandelen (VIG) probeert vergelijkbare beleggingsresultaten te bieden als de Nasdaq US Dividend Achievers Select Index. Het fonds belegt in Amerikaanse bedrijven die hun jaarlijkse dividenden gedurende 10 of meer opeenvolgende jaren hebben verhoogd - een kenmerkende gepensioneerden die veel waarde hechten aan hun streven naar een boost inkomen. VIG, dat een verwaarloosbare beheervergoeding van 0,06% in rekening brengt, neigt naar de stabiele industriële sector, waardoor het een allocatie van 24,39% krijgt. Er worden ook flinke inzetten gedaan op technologie en cyclische consumentengoederen met respectievelijke wegingen van 16,61% en 16,23%. De ETF bezit 185 aandelen, wat bijdraagt ​​aan de spreiding van het risico over zijn mand - een ander kenmerk waar gepensioneerden naar op zoek zijn. Een flinterdunne 0,02% gemiddelde spread en deep liquiditeit in dollarvolume van bijna $ 100 miljoen maken deze ETF geschikt voor alle handelsstijlen. Op 24 juni 2019 heeft VIG een enorme activabasis van $ 41,21 miljard, levert het 1,98% op en heeft het een indrukwekkende YTD-winst van 18,29%.

VIG-aandelen zijn in de eerste zes maanden van 2019 constant gestegen, afgezien van een terugval van 5% in mei. De meest recente 'leg-high' van het fonds begon begin juni, met een nieuwe recordhoogte van 52 weken op vrijdag 21 juni, op $ 116,36. Een RSI-waarde net onder de 70 verhoogt de kans op een consolidatie voordat de ETF zijn volgende zet hoger probeert. Traders zouden moeten kijken naar retracements naar $ 113,50, waar de april hoog zwaaien biedt nu cruciale ondersteuning. Overweeg om een ​​sneller voortschrijdend gemiddelde voor de periode te gebruiken, zoals de 15-dagen, als a trailing stop om de winst te laten lopen. Beheer het neerwaartse risico door een eerste stop onder de 50-daagse SMA te plaatsen.