Beste olie- en gas-ETF's voor Q3 2021

Op de beurs verhandelde olie- en gasfondsen (ETF's) beleggers een directere en gemakkelijkere toegang tot de vaak volatiele energiemarkt bieden dan veel andere alternatieven. Hoewel er potentieel is voor een aanzienlijk rendement door te investeren in de olie- en gassector, kunnen de risico's groot zijn. Oliefutures, zijn bijvoorbeeld vaak volatiel en vereisen vaak een aanzienlijke initiële investering, waardoor veel beleggers worden uitgesloten. Daarentegen bieden olie- en gas-ETF's toegang tot een mand met energieaandelen. Terwijl sommige olie- en gas- ETF's volgen futurescontracten of grondstoffenprijzen, de onderstaande ETF's zijn uitsluitend gericht op aandelen.

Het universum van olie- en gas-ETF's die in de VS worden verhandeld, bestaat uit ongeveer 27 ETF's, exclusief

inverse en ETF's met hefboomwerking evenals fondsen met minder dan $ 50 miljoen in beheerd vermogen (AUM). De olie- en gassector, zoals gemeten door de S&P 500 Energy Sector Index, heeft het beter gedaan dan de bredere markt, met een totaalrendement van 59,0% over de afgelopen 12 maanden vergeleken met het totale rendement van de S&P 500 van 47.8%. Een speciale opmerking dat hoewel de S&P-energie-index een goede algemene indicator is, deze geen perfecte match is, omdat de benchmark voornamelijk, maar niet alle, olie- en gasbedrijven omvat. De best presterende olie- en gas-ETF, gebaseerd op de prestaties van het afgelopen jaar, is de SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). We bekijken de top 3 olie- en gas-ETF's hieronder. Alle cijfers zijn van 17 mei.

• Prestaties over 1 jaar: 133,6%
• Kostenratio: 0,35%
• Jaarlijks dividendrendement: 1,74%
• Gemiddeld dagelijks volume over 3 maanden: 131,375
• Activa onder beheer: $ 162,8 miljoen
• Oprichtingsdatum: 19 juni 2006
• Uitgever: State Street

XES richt zich op de S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. De index streeft naar blootstelling aan het segment olie- en gasapparatuur en -diensten van de S&P Total Market Index. Door zijn benadering met gelijke weging is XES evenwichtiger dan sommige andere olie- en gas-ETF's. De topposities van dit fonds omvatten Schlumberger NV (SLB), een olievelddienstenbedrijf; klasse A-aandelen van Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT), een olievelddienstenbedrijf; en klasse A-aandelen van Cactus Inc. (WHD), een fabrikant van drukregelapparatuur.

• Prestaties over 1 jaar: 125,0%
• Kostenratio: 0,35%
• Jaarlijks dividendrendement: 0,87%
• Gemiddeld dagelijks volume over 3 maanden: 767,106
• Activa onder beheer: $ 2,0 miljard
• Ingangsdatum: dec. 20, 2011
• Uitgever: Van Eck Associates Corp.

OIH is een multi-cap waardefonds dat zich richt op de MVISUS Listed Oil Services 25 Index. De index bestaat uit de 25 grootste in de VS genoteerde bedrijven die betrokken zijn bij olie-apparatuur, oliediensten of olieboringen. Het fonds is sterk geconcentreerd in zijn topposities, waarbij de vijf grootste posities ongeveer de helft van alle belegde activa vertegenwoordigen. De topposities voor OIH omvatten Schlumberger NV; Halliburton Co. (HAL), een olieveldservicebedrijf; en klasse A-aandelen van Baker Hughes Co. (BKR), een bedrijf voor olieproducten en -diensten.

• Prestaties over 1 jaar: 124,9%
• Kostenratio: 0,60%
• Jaarlijks dividendrendement: 2,22%
• Gemiddeld dagelijks volume over 3 maanden: 1.489.590
• Activa onder beheer: $ 203,9 miljoen
• Ingangsdatum: 8 mei 2007
• Uitgever: First Trust

FCG is een gemengd fonds met meerdere kapitalisaties dat zich richt op de ISE-Revere Natural Gas Index. De index bevat beursgenoteerde bedrijven die een aanzienlijk deel van hun inkomsten halen uit de exploratie en productie van aardgas. In tegenstelling tot OIH hierboven, verdeelt FCG zijn investeringen relatief gelijk over zijn top 15 posities. Beleggers dienen er echter rekening mee te houden dat FCG kan handelen als een hefboomwerking op onderliggende natuurlijke hulpbronnen, waardoor de ETF kwetsbaar is voor aanzienlijke volatiliteit. De topposities van het fonds omvatten EOG Resources Inc. (EOG), Western Midstream Partners LP (WES), en Hess Corp. (HES), die allemaal energiebedrijven zijn die zich rechtstreeks of via dochterondernemingen bezighouden met de exploratie en productie van aardgas en aanverwante producten.

De opmerkingen, meningen en analyses die hierin worden uitgedrukt, zijn alleen voor informatieve doeleinden en mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of aanbevelingen om in een effect te beleggen of om een ​​investering aan te nemen strategie. Hoewel we van mening zijn dat de hierin verstrekte informatie betrouwbaar is, kunnen we de nauwkeurigheid of volledigheid ervan niet garanderen. De opvattingen en strategieën die in onze inhoud worden beschreven, zijn mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. Omdat markt- en economische omstandigheden aan snelle veranderingen onderhevig zijn, zijn alle opmerkingen, meningen en analyses in onze inhoud worden weergegeven vanaf de datum van de publicatie en kunnen veranderen zonder kennisgeving. Het materiaal is niet bedoeld als een volledige analyse van elk materieel feit met betrekking tot een land, regio, markt, industrie, investering of strategie.