Hoe een effectieve handelsstrategie te ontwikkelen?

Het bouwen van een effectieve handelsstrategie vereist een duidelijk beeld van uw financiële doelen. Dit omvat het kennen van uw risicotolerantie, het bepalen van uw financiële behoeften op korte en lange termijn en het begrijpen hoe handelen waarde kan toevoegen aan uw portefeuille.

Of u nu net begint of uw bestaande strategie wilt optimaliseren, het is belangrijk om te besteden wat tijd om deze factoren te analyseren en de aanpak te bepalen die geschikt is voor uw situatie.

Beoordeel uw risicotolerantie

Risicotolerantie wordt vaak besproken met betrekking tot handel, en het is een belangrijke factor bij het bepalen van het beste type strategie dat moet worden gevolgd. Maar risicotolerantie zal waarschijnlijk gedurende uw hele leven veranderen, dus het is van cruciaal belang om uw risicobereidheid regelmatig opnieuw te beoordelen, vooral wanneer u wordt geconfronteerd met financiële of levensstijlveranderingen.

Op tijd gebaseerde beoordeling van risicotolerantie is een populaire benadering en het kan helpen om zowel uw strategieën voor de korte als de lange termijn te bepalen. Als u een langere beleggingshorizon heeft, kunt u mogelijk een hoger risiconiveau verdragen en kan het voordelig zijn om tijdens perioden van volatiliteit naar handelsmogelijkheden te zoeken. Als u een kortere beleggingshorizon heeft, kunt u het beste kiezen voor een lager risico activaklassen die kunnen helpen om uw portefeuille te diversifiëren en tegelijkertijd uw algehele risico op afstand te houden.

Risico kapitaal is een andere belangrijke overweging die u nog vaker moet beoordelen. Als de handel nieuw voor u is, kan het beperken van uw risicokapitaal tot 10% van uw totale portefeuille uw risicoblootstelling beperken terwijl u uw portefeuille opbouwt. Als u een actieve en ervaren handelaar bent, kunt u ervoor kiezen om 25% of meer van uw portefeuille toe te wijzen aan: beleggingen met een hoger risico, hoewel we aanbevelen dit langzaam te doen om zich in te dekken tegen verliezen en markt wisselvalligheid.

Kies de juiste handelsproducten

Of u nu geïnteresseerd bent in handelsopties, futures of andere effecten, inzicht in de waarde die ze aan uw portefeuille kunnen toevoegen, is een belangrijk onderdeel van het ontwikkelen van een evenwichtige handelsstrategie. Terwijl opties zijn complex en brengen een zeker risico met zich mee, maar kunnen ook meer flexibiliteit en een lagere initiële investering bieden dan aandelenhandel.

Futures, aan de andere kant, brengen over het algemeen een hoger risico met zich mee en vereisen daarom een ​​nog preciezere strategie. Ondanks de risico's kunnen futures ook meer liquiditeit bieden, evenals blootstelling aan een breed scala van financiële instrumenten inclusief aandelen, valuta en grondstoffen. Met een goed geïmplementeerde strategie kunnen ze ook het risico voor andere delen van uw portefeuille compenseren en dienen als een manier om zich in te dekken tegen marktschommelingen.

Als u een doorgewinterde handelaar bent en al een handelsstrategie hebt gekozen die past bij uw marktvooruitzichten en handelsdoelstelling, bepaal dan: de juiste combinatie van opties, futures en andere financiële instrumenten kan u helpen uw portefeuille te optimaliseren en tot betere geeft terug. Naarmate de marktomstandigheden veranderen, en vooral tijdens perioden van aanzienlijke volatiliteit, kan het regelmatig aanpassen van uw positie u helpen verliezen te beperken en u te beschermen tegen grote dalingen.

Maak gebruik van technische analyse

Terwijl u uw handel opvoert, gebruikt u technische Analyse kan u helpen nieuwe handelsmogelijkheden te identificeren en te dienen als een manier om de kracht van marktbewegingen te meten. Focussen op technische indicatoren zoals: on-balance volume, de Relative Strength Index (RSI), en de stochastische oscillator kan u helpen koop- en verkoopsignalen te genereren en te beslissen welke uitoefenprijzen u kiest.

Hoewel het verleidelijk kan zijn om zoveel mogelijk indicatoren te gebruiken, moet u degene selecteren die voor u het meest relevant zijn en het opnemen ervan in uw bestaande strategie kan een aanzienlijk verschil maken zonder dat u uw hele systeem hoeft te herzien strategie.

Het komt neer op

Het ontwikkelen van een effectieve handelsstrategie vereist een goed begrip van uw omstandigheden en uw algemene doelen. Het is ook geen set-it-and-forget-it-type oplossing. Om het soort handelsstrategie te ontwikkelen dat waarde toevoegt aan uw portefeuille en tot solide rendementen leidt, moet u: herbeoordeel uw strategie regelmatig en pas deze aan op basis van uw individuele risicotolerantie, marktomstandigheden en uw financiële behoeften.