3 zilveren ETF's voor Q3 2021
Zilver op de beurs verhandelde fondsen (ETF's) volgen de prijs van zilver op de voet en zijn over het algemeen meer liquide dan het bezit van het edelmetaal zelf. Net als andere edele metalen, zilver heeft de neiging om de voorkeur te genieten van beleggers die op zoek zijn naar een heg tegen inflatie of a Veilige haven in tijden van onrust op de markt. Zilver ETF's zijn over het algemeen gestructureerd als concessieverleners, een typische structuur voor fondsen waarvan de activa een enkele grondstof zijn die fysiek in een kluis wordt bewaard. Deze truststructuur van de concessieverlener houdt in dat elk eigendomsaandeel in de ETF overeenkomt met een specifieke hoeveelheid van het onderliggende zilver, waardoor zilveren ETF's zijn een handige optie voor beleggers die fysiek edelmetaal willen bezitten zonder het gedoe van het verzekeren en opslaan van de metalen zelf. Merk op dat deze ETF's zilver- of zilverfutures bevatten, geen aandelen van bedrijven die zilver delven.
Belangrijkste leerpunten
- Zilver ETF's presteerden het afgelopen jaar beter dan de bredere markt.
- De drie zilveren ETF's, gerangschikt op basis van het totale rendement op één jaar, zijn SIVR, SLV en DBS.
- Het enige bezit van SIVR en SLV is zilver, en het enige bezit van DBS is zilverfutures.
Het zilveren ETF-universum bestaat uit 3 ETF's die in de VS worden verhandeld, met uitzondering van inverse en ETF's met hefboomwerking. Deze ETF's verhandelen het grondstofzilver, in tegenstelling tot ETF's die zilvermijnen verhandelen bedrijven. Zilver presteerde het afgelopen jaar beter dan de markt, met de benchmark Bloomberg Silver Subindex met een eenjarig totaalrendement van 45,5% in vergelijking met 39,7% voor de S&P 500 op 1 juni 2021. De best presterende zilveren ETF is de Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR). Hieronder kijken we naar de beste 3 zilver-ETF's, gerangschikt op een éénjarig totaalrendement. Onderstaande cijfers zijn van 1 juni 2021.
ETF's met een zeer laag beheerd vermogen (AUM), minder dan $ 50 miljoen, hebben doorgaans een lagere liquiditeit dan grotere ETF's. Dit kan resulteren in hogere handelskosten die een deel van uw beleggingswinsten teniet kunnen doen of uw verliezen.
- Totaalrendement na 1 jaar: 51,6%
- Kostenratio: 0,30%
- Jaarlijks dividendrendement: n.v.t
- 3-maanden gemiddeld dagelijks volume: 674.577
- Activa onder beheer: $ 1,1 miljard
- Ingangsdatum: 23 juli 2009
- Uitgevend bedrijf: Standard Life Aberdeen
SIVR is gestructureerd als een schenker vertrouwen, fysiek ondersteund door zilver en munten die namens investeerders in een kluis worden bewaard. Omdat het alleen fysiek zilver bevat, maakt dit fonds geen gebruik van futures-contracten. Net als andere zilver-ETF's kan SIVR een nuttige veilige haven zijn tijdens marktonzekerheid, maar het is misschien niet aantrekkelijk als een langetermijnbelegging voor kopen en vasthouden. Het enige bezit van SIVR is zilver.
- Totaalrendement na 1 jaar: 51,1%
- Kostenratio: 0,50%
- Jaarlijks dividendrendement: n.v.t
- Gemiddeld dagelijks volume over 3 maanden: 25.304.680
- Activa onder beheer: $ 15,9 miljard
- Ingangsdatum: 21 april 2006
- Uitgevend bedrijf: BlackRock Financial Management
Net als SIVR is SLV een concessieverlener die fysiek zilver aanhoudt namens investeerders. Aangezien het geen gebruik maakt van futurescontracten, is het fonds niet onderworpen aan: backwardation of contango. Net als SIVR kan het aantrekkelijk zijn voor beleggers als een veilige haven tijdens turbulentie op de markt. Het enige bezit van SLV is zilver.
- Totaalrendement na 1 jaar: 46,5%
- Kostenratio: 0,75%
- Jaarlijks dividendrendement: n.v.t
- 3-maanden gemiddeld dagelijks volume: 2.400
- Activa onder beheer: $ 27,4 miljoen
- Ingangsdatum: jan. 5, 2007
- Uitgevend bedrijf: Invesco
DBS is gestructureerd als een grondstoffenpool en volgt de DBIQ Optimum Yield Silver Index Excess Return. De op regels gebaseerde index probeert de prijs van zilverfutures plus de rente-inkomsten van de beleggingen van het fonds te volgen. Omdat DBS is blootgesteld aan futurescontracten, is DBS onderhevig aan risico's zoals backwardation en contango. Het enige bezit van DBS is zilverfutures.
De opmerkingen, meningen en analyses die hierin worden uitgedrukt, zijn alleen voor informatieve doeleinden en mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of aanbevelingen om in een effect te beleggen of om een investering aan te nemen strategie. Hoewel we van mening zijn dat de hierin verstrekte informatie betrouwbaar is, kunnen we de nauwkeurigheid of volledigheid ervan niet garanderen. De standpunten en strategieën die in onze inhoud worden beschreven, zijn mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. Omdat markt- en economische omstandigheden aan snelle veranderingen onderhevig zijn, zijn alle opmerkingen, meningen en analyses in onze inhoud worden weergegeven vanaf de datum van de publicatie en kunnen veranderen zonder kennisgeving. Het materiaal is niet bedoeld als een volledige analyse van elk materieel feit met betrekking tot een land, regio, markt, industrie, investering of strategie.