Wat zijn de beste beleggingsfondsen om te investeren in de lucht- en ruimtevaartsector?

Voor luchtvaartbewuste beleggers die met hun hoofd in de wolken zijn, zijn er tal van investeringsopties die zijn gestructureerd rond de luchtvaart- en defensie-industrie - als ze openstaan ​​voor het formaat. Als het aankomt op beleggingsfondsen, is het enige luchtvaartfonds dat rechtstreeks is gericht op de lucht- en ruimtevaart- en defensiesector, het Fidelity Select Defense and Aerospace Fund. Beleggers kunnen echter ook blootstelling krijgen aan de lucht- en ruimtevaartindustrie door te beleggen in andere beleggingsfondsen die, hoewel niet specifiek gericht op de industrie, toch aanzienlijke belangen hebben in lucht- en ruimtevaartaandelen.

Ondertussen kunnen beleggers die openstaan ​​voor alternatieven voor luchtvaartfondsen of defensiefondsen, ook directe aandeleninvesteringen in ruimtevaartbedrijven of vergelijkbare bedrijven overwegen. exchange-traded funds (ETF's) met een focus op ruimtevaart. Hier is een overzicht van enkele van de meest populaire.

Beleggingsfonds: het Fidelity Select Defense and Aerospace Fund (FSDAX)

Het Fidelity Select Defense and Aerospace Fund is een midcap waardefonds dat streeft naar maximale vermogensgroei. Sinds de oprichting in 1984 heeft het fonds het zeer goed gedaan, met een jaarlijks gemiddeld rendement van 12,15% over de afgelopen 10 jaar. Doorgaans is ten minste 80% van de beleggingen van het fonds in gewone aandelen van bedrijven met hoofdsom bedrijf in onderzoek, productie of marketing van producten en diensten in de lucht- en ruimtevaart en defensie; industrieën. Het Morningstar-fonds met drie sterren heeft een kostenratio voor FSDAX van 0,75%.

De meeste investeringen van het fonds zijn in technologie- of industriële aandelen, hoewel de omzet hoog is met 40%. De top 10 bezit 71% van de portefeuille en omvat grote spelers zoals Northrop Grumman Corporation, TransDigm Group Inc., Boeing Company, Heico Corporation en Teledyne Technologies. Het geschatte risiconiveau van het fonds ligt iets boven het gemiddelde.

Luchtvaart-ETF's

Een ander alternatief voor investeringen in beleggingsfondsen voor beleggers die geïnteresseerd zijn in toegang tot de ruimtevaartsector, zijn ETF's die de sector volgen. Enkele van de beschikbare op de ruimtevaart gerichte ETF's zijn de volgende.

SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE)

Dit fonds is onlangs opgericht in 2017 en is een mix van Amerikaanse multi-capaandelen in de lucht- en ruimtevaart- en defensie-industrie. Met een balanstotaal van $ 18,6 miljoen heeft dit fonds een kostenratio van 0,45% en tot dusver een rendement op één jaar van 7,71%. In tegenstelling tot andere fondsen die zich uitsluitend richten op ruimtevaartbedrijven, omvat ongeveer 63% van de portefeuille van FITE technologiebedrijven zoals Maxar Technologies Inc, Varonis Systems Inc en Zscaler Inc.

Invesco Aerospace en Defense Portfolio ETF (PPA)

Morningstar geeft deze luchtvaart- en defensie-ETF een rating van vijf sterren; met een totale activa van $ 686,8 miljoen met een jaarlijks gemiddeld rendement van 12,80% over de afgelopen vijf jaar, komt PPA binnen als een van de grootste. Bovendien heeft het een kostenratio van 0,59% en volgt het de benchmark SPADE Defense Index.

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X-aandelen (DFEN)

Deze ETF volgt de Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%), die streeft naar een blootstelling van 300% aan large-capaandelen waaronder defensie-aannemers, fabrikanten, consultants en dienstverlenende bedrijven in de lucht- en ruimtevaart sector. Deze luchtvaart- en defensie-ETF heeft een kostenratio van 0,98%, een K/W-ratio van 25,7,7 en een jaarlijks dividendrendement van 2,03%.

Luchtvaart- en defensieaandelen

Als alternatief voor beleggen in het Fidelity beleggingsfonds of andere ETF's, kunnen beleggers overwegen om rechtstreeks te beleggen in enkele van dezelfde aandelen die deel uitmaken van de portefeuille van FSDAX.

Boeing (BA)

De Boeing Company wordt beschouwd als een groot ruimtevaartbedrijf in de Verenigde Staten. Naast het produceren van zowel commerciële als militaire vliegtuigen, produceert Boeing ook raketten, raketlanceersystemen en satellieten via de Boeing Defense, Space & Security-divisie. Het bedrijf produceert onderdelen en componentsystemen die worden gebruikt in spaceshuttles en ruimtestations.

Northrop Grumman (NOC)

Met een jaaromzet van meer dan $30 miljard is Northrop Grumman een luchtvaart- en defensietechnologiebedrijf dat ook een van 's werelds grootste is. Het levert wapens en militaire technologie voor klanten, waaronder NASA, het ministerie van Defensie, de Amerikaanse luchtmacht en ruimtemacht en meer. Merk op dat Northrop Grumman helpt bij het bouwen van NASA's James Webb Space Telescope.

Lockheed Martin (LMT)

Lockheed Martin Corporation is een wereldwijd beveiligings- en ruimtevaartbedrijf dat zich bezighoudt met onderzoek, ontwerp, ontwikkeling, productie en meer van technologie die wordt gebruikt in de lucht- en ruimtevaart- en defensie-industrie. Lockheed Martin bouwde alles, van helikopters tot systemen voor hernieuwbare energie en cyberbeveiligingssystemen, en had in 2019 bijna $ 60 miljard aan inkomsten.