De beste (en enige) luchtvaartmaatschappij-ETF voor het vierde kwartaal van 2021
Een op de beurs verhandeld fonds van een luchtvaartmaatschappij (ETF) kan een gediversifieerde blootstelling aan de luchtvaartindustrie bieden, waaronder vliegtuigfabrikanten, luchtvaartmaatschappijen, luchthavens en terminaldiensten. De Amerikaanse luchtvaartindustrie omvat grote luchtvaartmaatschappijen zoals American Airlines Inc. (AAL), Delta Air Lines Inc. (DAL), en Southwest Airlines Co. (LUV). De industrie is begonnen te herstellen van meer dan een jaar van pandemiegerelateerde achteruitgang van het bedrijfsleven, hoewel er nog steeds terrein te winnen is, aangezien Naast toenemende concurrentie om af te weren, probeert een opkomende groep nieuwe startende luchtvaartmaatschappijen ook te profiteren van de herstel. Voor beleggers die optimistisch zijn over het langetermijnherstel van de sector, biedt een luchtvaart-ETF een manier om een brede blootstelling aan die trend te krijgen.
Belangrijkste leerpunten
- Luchtvaartaandelen presteerden het afgelopen jaar beter dan de bredere markt.
- De beste (en enige) luchtvaartmaatschappij ETF is JETS.
- De belangrijkste belangen van het fonds zijn American Airlines Group Inc., Southwest Airlines Co. en Delta Air Lines Inc.
Er is slechts één optie als het gaat om ETF's gericht op de luchtvaartindustrie, de U.S. Global Jets ETF (JETS). JETS heeft de afgelopen 12 maanden beter gepresteerd dan de bredere markt, met een totaalrendement van 39,0% vergeleken met het totale rendement van de S&P 500 van 34,5%. Deze prestatiecijfers en alle onderstaande gegevens zijn van aug. 6, 2021.
- Prestaties over een jaar: 39,0%
- Kostenratio: 0,60%
- Jaarlijks dividendrendement: 0,04%
- Driemaandelijks gemiddeld dagelijks volume: 4.381.903
- Activa onder beheer: $ 3,2 miljard
- Ingangsdatum: 28 april 2015
- Uitgever: U.S. Global Investors
JETS is de enige zuiver spel luchtvaartmaatschappij ETF. Dit fonds heeft ongeveer 75% van zijn portefeuille toegewezen aan binnenlandse luchtvaartmaatschappijen en bedrijven die betrokken zijn bij de luchtvaartindustrie (vliegtuigen) fabrikanten, terminalservicebedrijven en luchthavens), en iets meer dan 21% geïnvesteerd in internationale bedrijven. Canada is het belangrijkste buitenlandse spel, gevolgd door Japan, Turkije en China.
Terwijl JETS een multi-cap ETF, het wordt voornamelijk gewogen in de richting van midden- en groot-capbedrijven: small-caps vormen slechts 0,57% van de portefeuille. Over het algemeen is zijn beleggingsstrategie het volgen van de U.S. Global Jets Index, hoewel het fonds geen 100% replicatie garandeert en kan beleggen in effecten die niet in de index zijn opgenomen. Hieronder kijken we naar de top 10 posities voor dit fonds.
| Top JETS-belangen | ||
|---|---|---|
| Bedrijfsnaam (ticker) | Percentage van JETS-activa | Beschrijving van bedrijf |
| American Airlines Group Inc. (AAL) | 10.0% | Binnenlandse en internationale vervoerder |
| Southwest Airlines Co. (LUV) | 9.9% | Lage kosten bezorger |
| Delta Air Lines Inc. (DAL) | 9.8% | Binnenlandse en internationale vervoerder |
| United Airlines Holdings Inc. (UAL) | 9.4% | Binnenlandse en internationale vervoerder |
| Allegiant Travel Co. (ALGT) | 3.1% | Lage kosten bezorger |
| Alaska Air Group Inc. (ALK) | 3.0% | Binnenlandse luchtvaartmaatschappij |
| Lucht Canada (AC:TSE) | 2.9% | In Canada gevestigde binnenlandse en internationale luchtvaartmaatschappij |
| SkyWest Inc. (SKYW) | 2.9% | Binnenlandse regionale vervoerder |
| Sun Country Airlines Holdings Inc. (SNCY) | 2.8% | Lage kosten bezorger |
| JetBlue Airways Corp. (JBLAU) | 2.7% | Lage kosten bezorger |
De opmerkingen, meningen en analyses die hierin worden uitgedrukt, zijn alleen voor informatieve doeleinden en mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of aanbevelingen om in een effect te beleggen of om een investering aan te nemen strategie. Hoewel we van mening zijn dat de hierin verstrekte informatie betrouwbaar is, kunnen we de nauwkeurigheid of volledigheid ervan niet garanderen. De standpunten en strategieën die in onze inhoud worden beschreven, zijn mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. Omdat markt- en economische omstandigheden onderhevig zijn aan snelle veranderingen, zijn alle opmerkingen, meningen en analyses in onze inhoud worden weergegeven vanaf de datum van de publicatie en kunnen veranderen zonder kennisgeving. Het materiaal is niet bedoeld als een volledige analyse van elk materieel feit met betrekking tot een land, regio, markt, industrie, investering of strategie.