Beste leveraged S&P 500 ETF's voor Q3 2021

Beleggers die hun beleggingen willen diversifiëren, wenden zich vaak tot: op de beurs verhandelde fondsen (ETF's). deze nuttige investeringsvehikels een mand met effecten aanhouden en handelen zoals aandelen, waardoor een snelle, efficiënte optie wordt geboden voor beleggers die hun portefeuilles in evenwicht willen houden. ETF's zijn ook een uitstekende manier om de S&P 500-index, een naar marktkapitalisatie gewogen index van de 500 grootste Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven. De S&P 500 kende het afgelopen jaar een hoge mate van volatiliteit als gevolg van de economische ontwrichting veroorzaakt door de COVID-19-pandemie en andere onzekerheden. Beleggers die van deze schommelingen willen profiteren, hebben de mogelijkheid om een ​​speciaal en bijzonder risicovol type product te gebruiken, genaamd ETF's met hefboomwerking, die ook de S&P 500 volgen.

Leveraged ETF's vormen een klein deel van de beschikbare ETF's - en terecht. Het zijn zeer complexe beleggingsvehikels met een risicovolle, hoge kostenstructuur, waardoor ze alleen geschikt zijn voor ervaren beleggers die een bovengemiddeld risicotolerantie. Leveraged ETF's maken vaak gebruik van afgeleiden en schulden in een poging om 2x of 3x de dagelijkse prestatie van de S&P 500 te behalen. Het risico is dat deze ETF's ook verliezen vergroten wanneer de S&P 500 daalt. Als gevolg hiervan worden ETF's met hefboomwerking meestal gebruikt als handelsinstrumenten voor de korte termijn om het risico te minimaliseren, waarbij de meeste beleggers hun posities binnen een paar dagen of minder verlaten. Ze zijn niet bedoeld om te worden gebruikt als onderdeel van een langdurig, koop en houd portefeuille, en nieuwere handelaren met een lage risicotolerantie moeten dit soort fondsen vermijden.

Hieronder bekijken we de beste 2X en 3X leveraged ETF's die de S&P 500 volgen in termen van laagste kosten en meeste liquiditeit, met uitzondering van inverse ETF's. De beste 2X leveraged ETF's zijn SPUU en SSO. De beste 3X leveraged ETF's zijn UPRO en SPXL. Er is één 3x leveraged ETF die, hoewel deze de S&P 500 niet volgt, wel probeert enkele van zijn hoogste bèta-aandelen te verhandelen tegen 3x leverage. Het is de Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3x Shares (HIBL). Er zijn ook andere ETF's met hefboomwerking die ofwel een hefboomblootstelling aan een specifieke sector bieden of een factorstrategie gebruiken. Maar de vier hieronder onderzochte zijn de enigen die de bredere index volgen, en bieden hetzelfde cap-gewogen blootstelling aan alle bedrijven in de S&P 500. Deze fondsen worden niet gerangschikt op basis van hun rendement over het afgelopen jaar, aangezien ze allemaal dezelfde index volgen en een vergelijkbaar rendement zouden moeten hebben. Ze worden ook niet gerangschikt op rendementsprestaties op de lange termijn, aangezien de hefboommultiplicator van fondsen met hefboomwerking is gebaseerd op dagelijkse rendementen, in tegenstelling tot langere perioden. Alle onderstaande nummers zijn afkomstig van ETFdb.com per 21 mei 2021, behalve waar aangegeven.

Omdat index-tracking-ETF's de prestaties van de index zullen volgen, is een van, zo niet de grootste bepalende factor voor langetermijnrendementen hoeveel het aan vergoedingen in rekening brengt.

• Kostenratio: 0,64%
• Prestaties over 1 jaar: 94,3%
• Jaarlijks dividendrendement: 6,68%
• 3-maanden gemiddeld dagelijks volume: 12,575
• Activa onder beheer: $ 26,3 miljoen
• Oprichtingsdatum: 28 mei 2014
• Uitgever: Rafferty Asset Management

SPU streeft naar een dagelijks beleggingsrendement, vóór vergoedingen en kosten, van 200% van het rendement van de S&P 500-index. Beleggers mogen niet verwachten dat dit fonds twee keer het cumulatieve rendement van de S&P 500 biedt voor perioden van meer dan één dag. Beleggers met een lage risicotolerantie willen misschien andere beleggingen overwegen. SPU houdt aandelen van de iShares Core S&P 500 ETF (IVV) om de S&P 500 te volgen en maakt gebruik van S&P 500 Index-swaps om blootstelling aan de index met hefboomwerking te verkrijgen.

Liquiditeit geeft aan hoe gemakkelijk het zal zijn om een ​​ETF te verhandelen, waarbij een hogere liquiditeit zich over het algemeen vertaalt in lagere handelskosten. Handelskosten zijn geen grote zorg voor mensen die ETF's op lange termijn willen houden, maar als u geïnteresseerd bent als u regelmatig in ETF's handelt, is het belangrijk om te zoeken naar fondsen met een hoge liquiditeit om de handel te minimaliseren kosten.

• Gemiddeld dagelijks volume over 3 maanden: 2.336.172
• Prestaties over 1 jaar: 93,3%
• Kostenratio: 0,91%
• Jaarlijks dividendrendement: 0,14%
• Activa onder beheer: $ 4,0 miljard
• Oprichtingsdatum: 21 juni 2006
• Uitgever: ProShares

SSO streeft naar dagelijkse beleggingsrendementen, vóór vergoedingen en kosten, die twee keer de dagelijkse prestatie van de S&P 500 Index zijn. De hefboomwerking van het fonds wordt dagelijks gereset, wat resulteert in een hoger rendement wanneer het gedurende meerdere perioden wordt aangehouden. Deze ETF is bedoeld voor beleggers met een hoge mate van risicotolerantie en die bereid zijn hun posities dagelijks te controleren. SSO bezit aandelen van de bedrijven die deel uitmaken van de S&P 500 en gebruikt verschillende swaps om blootstelling aan de index met hefboomwerking te bieden.

Omdat index-tracking-ETF's de prestaties van de index zullen volgen, is een van, zo niet de grootste bepalende factor voor langetermijnrendementen hoeveel het aan vergoedingen in rekening brengt.

• Kostenratio: 0,93%
• Prestaties over 1 jaar: 157,1%
• Jaarlijks dividendrendement: 0,06%
• Gemiddeld dagelijks volume over 3 maanden: 5,031,589
• Activa onder beheer: $ 2,4 miljard
• Ingangsdatum: 23 juni 2009
• Uitgever: ProShares

UPRO streeft naar dagelijkse beleggingsrendementen, vóór vergoedingen en kosten, die drie keer het rendement van de S&P 500-index voor één dag zijn, gemeten vanaf één intrinsieke waarde (NAV) berekening naar de volgende. De hefboomwerking van het fonds wordt dagelijks gereset, wat resulteert in hogere rendementen wanneer deze gedurende meerdere perioden worden aangehouden. Het bezit van deze ETF moet dagelijks worden gecontroleerd en mag alleen worden gebruikt door beleggers met een hoge risicotolerantie. UPRO bezit aandelen van de bedrijven die deel uitmaken van de S&P 500 en gebruikt verschillende S&P 500-indexswaps om blootstelling aan de index met hefboomwerking te bieden.

Liquiditeit geeft aan hoe gemakkelijk het zal zijn om een ​​ETF te verhandelen, waarbij een hogere liquiditeit zich over het algemeen vertaalt in lagere handelskosten. Handelskosten zijn geen grote zorg voor mensen die ETF's op lange termijn willen houden, maar als u geïnteresseerd bent als u regelmatig in ETF's handelt, is het belangrijk om te zoeken naar fondsen met een hoge liquiditeit om de handel te minimaliseren kosten.

• Gemiddeld dagelijks volume over 3 maanden: 7.159.723
• Prestaties over 1 jaar: 156,3%
• Kostenratio: 1,01%
• Jaarlijks dividendrendement: 0,17%
• Activa onder beheer: $ 2,2 miljard
• Ingangsdatum: nov. 5, 2008
• Uitgever: Rafferty Asset Management

SPXL streeft naar een dagelijks beleggingsrendement, vóór vergoedingen en kosten, van 300% van het rendement van de S&P 500 Index. Beleggers mogen niet verwachten dat het fonds drie keer het cumulatieve rendement van de S&P 500 zal bieden voor perioden van meer dan één dag. Deze ETF moet worden vermeden door beleggers met een lage risicotolerantie. SPXL bezit aandelen van IVV om de S&P 500 te volgen en gebruikt S&P 500 Index-swaps om blootstelling aan de index met hefboomwerking te verkrijgen.

De opmerkingen, meningen en analyses die hierin worden uitgedrukt, zijn alleen voor informatieve doeleinden en mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of aanbevelingen om in een effect te beleggen of om een ​​investering aan te nemen strategie. Hoewel we van mening zijn dat de hierin verstrekte informatie betrouwbaar is, kunnen we de nauwkeurigheid of volledigheid ervan niet garanderen. De opvattingen en strategieën die in onze inhoud worden beschreven, zijn mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. Omdat markt- en economische omstandigheden onderhevig zijn aan snelle veranderingen, zijn alle opmerkingen, meningen en analyses in onze inhoud worden weergegeven vanaf de datum van de publicatie en kunnen veranderen zonder kennisgeving. Het materiaal is niet bedoeld als een volledige analyse van elk materieel feit met betrekking tot een land, regio, markt, industrie, investering of strategie.